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DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. erhöht das Eigenkapital für weiteres Wachstum
ID: 774237
(firmenpresse) - DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. erhöht das Eigenkapital für
weiteres Wachstum
30.11.2012 / 11:07
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Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.
SAF-HOLLAND S.A. erhöht das Eigenkapital für weiteres Wachstum
- Barkapitalerhöhung um 10% durch Ausgabe von 4.123.737 neuen
Inhaberaktien
- Platzierung der neuen Aktien zum Preis von 5,25 Euro je Aktie
- Emissionserlös von 21,6 Millionen Euro dient der Finanzierung weiteren
Wachstums und der Realisierung potenzieller strategischer Optionen
Luxemburg, 30. November 2012 - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. (ISIN:
LU0307018795) erhöht im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ihr
Grundkapital um rund 10% durch Ausgabe von 4.123.737 neuen Inhaberaktien.
Durch die Kapitalmaßnahme wird das Grundkapital von 412.373,75 Euro auf
453.611,12 Euro erhöht. Die Aktienzahl steigt von 41.237.375 auf
45.361.112.
Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der
bestehenden Aktionäre im Rahmen des genehmigten Kapitals, welches auf der
außerordentlichen Hauptversammlung vom 4. Juni 2012 geschaffen wurde. Die
neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 dividendenberechtigt.
Die Gesellschaft hat die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum
Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter
gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard beantragt. Die Einbeziehung
der neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 4. Dezember
2012 vorgesehen.
Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege des
beschleunigten Platzierungsverfahrens (,Accelerated Bookbuilding') von der
COMMERZBANK Aktiengesellschaft bei institutionellen Investoren (ausgenommen
in den USA, Kanada, Japan und Australien) zu einem Preis von 5,25 Euro
platziert. Dabeiüberstieg die Nachfrage das Angebot deutlich.
Der Bruttoerlös von 21,6 Millionen Euro soll nach Abzug der Kosten
entsprechend dem Geschäftsmodell der SAF-HOLLAND S.A. zur Finanzierung
weiteren Wachstums dienen.
Die SAF-HOLLAND S.A. hat im Oktober diesen Jahres eine Unternehmensanleihe
mit einem Volumen von 75 Millionen Euro begeben. Nach erfolgter Tilgung von
Bankkreditenüber 50 Millionen Euro verbleiben der Gesellschaft 25
Millionen Euro, die sie für weiteres Wachstum einsetzen kann. Zusammen mit
dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung stehen der SAF-HOLLAND S.A
finanzielle Mittel in Höhe von ca. 45 Millionen Euro zur Verfügung, mit
denen sie potenzielle strategische Optionen in den Geschäftsfeldern Trailer
Systems, Powered Vehicle Systems und Aftermarket realisieren kann.
'Wir haben nun die Flexibilität, mögliche kleinere Akquisitionen zur
Abrundung unserer bestehenden Business Units zu tätigen. Selbstverständlich
müssen sämtliche denkbaren Ziele bezogen auf Preis und Wert realistisch
sein', so Detlef Borghardt, CEO der SAF-HOLLAND.
Die mittelfristigen Unternehmensziele für 2015 bleiben von diesen Maßnahmen
unberührt. So bleiben das Ziel eines Umsatzes von 1 Mrd. Euro, sowie einer
bereinigten EBIT-Marge von 10% aus organischem Wachstum weiterhin bestehen.
Unternehmensporträt:
Die SAF-HOLLAND Group zählt mit rund 831 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2011 und
mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von
hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für
Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem
Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und
Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an
Originalhersteller ('OEMs') im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an
die Originalhersteller-Servicenetzwerke ('OESs') der OEMs sowieüber ein
globales Vertriebs- und Servicenetz.Ãœber dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND
seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich
SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert,
der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz
international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. wird seit Juli 2007 im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und die Aktie ist
seit Dezember 2010 im SDAX.
Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SAF-HOLLAND
S.A. dar. Diese Veröffentlichung ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten
Königreich, Kanada, Japan oder Australien. Im Zusammenhang mit der
Transaktion wurde und wird keinöffentliches Angebot durchgeführt und kein
Wertpapierprospekt veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ist weder
mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die
Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des
U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities
Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden.
Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des
Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des
Securities Act in der jeweils geltenden Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die SAF-HOLLAND S.A. beabsichtigt nicht, einöffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Kontakt:
SAF-HOLLAND GmbH
Claudia Hoellen
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Phone +49 6095 301-617
claudia.hoellen(at)safholland.de
Ende der Corporate News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +49 6095 301 - 0
Fax: +49 6095 301 - 260
E-Mail: info(at)safholland.de
Internet: www.safholland.com
ISIN: LU0307018795
WKN: A0MU70
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
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195323 30.11.2012
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Datum: 30.11.2012 - 11:07 Uhr
Sprache: Deutsch
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