Zebra Technologies erwirbt Enterprise Business von Motorola Solutions für $ 3,45 Milliarden

(ots) - Zebra Technologies Corporation [http://www.zebra.com/] und
Motorola Solutions, Inc. gaben heute bekannt, dass sie eine
endgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der Zebra das
Enterprise Business von Motorola für $ 3,45 Milliarden in bar
übernimmt. Die Akquisition wird mit verfügbaren Barmitteln und
Neuverschuldung finanziert. Die von den Aufsichtsräten beider
Unternehmen genehmigte Transaktion unterliegt den üblichen
Abschlussbestimmungen und der kartellrechtlichen Genehmigung. Der
Abschluss der Transaktion ist für Ende 2014 geplant.

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"Mit dieser Transaktion wird Zebra zu einem führenden
Lösungsanbieter, der bessere Informationen und Einblicke für die
Unternehmen unserer Kunden und die erweiterte Wertschöpfungskette
bieten kann", erklärte Anders Gustafsson, Chief Executive Officer von
Zebra. "Das Enterprise Business wird durch weitere Produktinnovation
und engere Bindung an unsere Kunden und Partner erhebliche Werte für
unsere Aktionäre generieren. Zebra positioniert sich damit als
führender Technologieinnovator bei der sich beschleunigenden
Konvergenz von Mobilität, Datenanalyse und Cloud-Computing."

"Unser Enterprise Business passt ideal zu Zebra", sagte Greg
Brown, Chairman und CEO von Motorola Solutions. "Uns erlaubt diese
Transaktion, unseren strategischen Schwerpunkt auf die Bereitstellung
erfolgskritischer Lösungen für Regierungen und Unternehmen im
öffentlichen Sicherheitsbereich zu legen. Nach dem Abschluss der
Transaktion beabsichtigen wir, den Erlös unseren Aktionären
zeitgerecht zur Verfügung zu stellen."

Mit einem Proformaumsatz von ca. $ 2,5 Milliarden im Jahr 2013

(ohne Umsätze von iDEN Produkten) ist das Enterprise Business von
Motorola ein Branchenführer bei mobilem Computing und
fortschrittlichen Kommunikationstechnologien und -dienstleistungen
für die Datenerfassung. Mit dieser Transaktion dringt Zebra in ein
Segment ein, in dem das Enterprise Business von Motorola Enterprise
am Markt konkurriert, wird damit seine Positionen in
Schlüsselindustrien wie dem Einzelhandel, Transport & Logistik sowie
der Produktion stärken und etwa 95 Prozent der Fortune 500
Unternehmen bedienen.

Zebra Technologies erwirtschaftete 2013 einen Umsatz von $ 1,0
Milliarde und ist ein Branchenführer im Bereich von Barcode- und
Unternehmensdruck, der Güterverfolgung, Internet of Things (IoT)
Lösungen sowie Bewegungs- und Standorterkennung. Die Kombination
dieses Technologieangebotes und der Lösungen für Güteverfolgung mit
dem Enterprise Business von Motorola schafft einen Branchenführer bei
Enterprise Asset Intelligence für das vernetzte Zeitalter.

Das Technologiegeschäft von Zebra und das Enterprise Business von
Motorola haben 2013 zusammen einen Proformaumsatz von $ 3,5
Milliarden erwirtschaftet. Man erwartet, dass nach dem Abschluss der
Transaktion etwas 4.500 Mitarbeiter zu Zebra wechseln. Motorola
behält das iDEN-Produktportfolio, das Teil des Enterprise Business
war, und wird sein Regierungsgeschäft sowie das kommerzielle
Radioproduktportfolio weiterführen.

Motorola Solutions wird weiterhin Branchen führende Sprach- und
Datenkommunikationslösungen weltweit für Regierungen und Unternehmen
im Bereich der öffentlichen Sicherheit herstellen, konzipieren,
integrieren und anbieten. Motorola Solutions verkauft diese sicheren,
erfolgkritischen und innovativen Produkte, Dienstleistungen und
Lösungen mit einzigartigen Softwaredesigns, die im Bereich der
Technologe für öffentliche Sicherheit führend sind. Ebenso besitzt
das Unternehmen ein beeindruckendes Portfolio an geistigem Eigentum.

Der strategische Fit für Zebra

Die Transaktion erweitert die geografische Präsenz von Zebra
nennenswert; das kombinierte Unternehmen wird etwa 20.000
Vertriebspartner in über 100 Ländern haben und über ein solides
Portfolio an geistigem Eigentum verfügen, wobei etwa 4.500 Patente in
den USA und international registriert oder zur Registrierung
angemeldet sind. Zu den wichtigen Vorteilen für Zebra und seine
Aktionäre zählen:


-- Eine stärkere, kombinierte Plattform mit zahlreichen Wachstumschancen
-- Ein neues umfassendes Produkt-, Technologie- und IP-Portfolio
-- Führende durchgängige Lösungen in einer Reihe von Branchen mit
globaler Reichweite
-- Äußerst diversifizierter Geschäftsmix
-- Schaffung von Synergien durch maximierte Effizienz und Größe
-- Attraktives Profil bei Wachstum und freiem Cashflow


Die strategische Rationale für Motorola Solutions

"Im vergangenen Jahr haben wir unsere Strategie umfassend
überprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Synergien
zwischen unserem Government und Enterprise Business nicht so hoch wie
der Wert sind, den wir bei der ausschließlichen Konzentration auf das
Government & Public Safety Business erzielen können", erklärte Brown
von Motorola. "In der Zukunft verfügen wir mit unserem
erfolgskritischen Angebot an Kommunikationslösungen über eine klare
Zielsetzung und Mission für die Betreuung unserer Kunden weltweit.
Dieses Geschäft hebt sich bei der Industrieführerschaft, der starken
Pipelineposition, dem langfristigen Erfolgsnachweis bei anhaltender
Ertragskraft und dem Cashflow sowie bei einer Reihe von
Wachstumsmöglichkeiten absolut von anderen ab."

Einzelheiten der Transaktion

Gemäß der Vereinbarung übernimmt Zebra das Enterprise Business von
Motorola Solutions für $ 3,45 Milliarden in bar, wobei das Management
von Zebra davon ausgeht, dass die Transaktion sofort barmittelwirksam
wird. Zebra plant die Transaktion mit ca. $ 200 Millionen an
verfügbaren Barmitteln und einer bereits zugesagten, neuen
Kreditlinie von $ 3,25 Milliarden sowie der Emission von Schuldtiteln
zu finanzieren. Die Transaktion unterliegt keinen
Finanzierungskonditionen und man erwartet den Abschluss bis Ende
2014.

Morgan Stanley ist der Finanzberater von Zebra und stellt für die
Finanzierung des Schuldenanteils der Transaktion ein vollständiges
Underwriting bereit. Kirkland & Ellis LLP sind die Rechtsberater von
Zebra.

Goldman, Sachs & Co. und J.P. Morgan Securities LLC dienen als
Finanzberater von Motorola in Zusammenhang mit dieser Transaktion.
Winston & Strawn LLP sind die Rechtsberater von Motorola. Wachtell,
Lipton, Rosen & Katz sind die Rechtsberater des Aufsichtsrates von
Motorola.

Angaben zur Telefonkonferenz

Für Zebra:

Investoren sind eingeladen, sich den Live Webcast der Zebra
Telefonkonferenz anzuhören, bei dem die heute angekündigte, geplante
Akquisition besprochen wird. Die Telefonkonferenz findet heute um
08:00 Uhr EDT statt. Die Telefonkonferenz können Sie sich unter
http://www.Zebra.com anhören.

Für Motorola:

Investoren sind eingeladen, sich den Live Webcast der Motorola
Solutions Telefonkonferenz anzuhören, bei dem die angekündigte,
geplante Akquisition besprochen wird. Die Telefonkonferenz findet
heute um 08:30 Uhr EDT statt. Die Telefonkonferenz können Sie sich
unter http://www.motorolasolutions.com/investor anhören.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die
verschiedene Risiken und Unabwägbarkeiten einschließen. Die
tatsächlichen Ergebnisse können von den ausdrücklichen oder
impliziten zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens abweichen.
Die Begriffe "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen"
und "erwarten" sowie ähnliche Begriffe werden verwendet, um
zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren, wobei es sich hierbei
nicht um die ausschließlichen Mittel zur Identifizierung derartiger
Aussagen handelt. Ähnliche Aussagen in dieser Mitteilung, welche die
vorgeschlagene Transaktion zwischen Zebra und Motorola Solutions
beschreiben, einschließlich der finanziellen Auswirkungen und andere
Aussagen in Zusammenhang mit den Ãœberzeugungen, Absichten und Zielen
des Managements sind ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen. Diese
Aussagen stützen sich auf derzeitige Erwartungen, Prognosen und
Annahmen, und sie unterliegen den Risiken und Unabwägbarkeiten, denen
die jeweiligen Branchen von Zebra und Motorola ausgesetzt sind,
darunter das Enterprise Business, die Marktkonditionen, das
allgemeine nationale und internationale wirtschaftliche Umfeld sowie
andere Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen auch die Erfüllung der
Abschlussbestimmungen der Transaktion (einschließlich des Erhalts der
Zustimmung der Regulierungsbehörden), der Abschluss der Übernahme des
Enterprise Business von Motorola Solutions, die erfolgreiche
Finanzierung der Transaktion, der erwartete Zeitablauf für den
Abschluss der Transaktion, die erfolgreiche Integrierung der
operationellen Tätigkeit in Zebra, und Zebras Fähigkeit, die Pläne,
Prognosen und andere Erwartungen in Zusammenhang mit dem Enterprise
Business nach dem Abschluss der Transaktion umzusetzen, sowie die
Fähigkeit von Motorola Solutions, den Erlös der Transaktion seinen
Aktionären zuzuführen und der damit verbundene Zeitablauf. Die
Kundenakzeptanz der Produkte und Lösungen von Zebra sowie das
Produktangebot der Konkurrenz und die potenziellen Auswirkungen von
Technologieveränderungen sind ebenfalls Risiken, die in Zusammenhang
mit dem laufenden, gemeinsamen Geschäft bestehen. Die anhaltende
Unsicherheit hinsichtlich des künftigen weltweiten
Wirtschaftsumfeldes, die Verfügbarkeit von Kredit und die Volatilität
der Kapitalmärkte können nachteilige Folgen für Zebra, seine
Lieferanten und Kunden haben Des Weiteren könnte die Fähigkeit von
Zebra gestört werden, Produkte von seinen Lieferanten aufgrund von
Lieferkettenproblemen zu erhalten, und Naturkatastrophen sowie andere
Umstände könnten den Umsatz beeinträchtigen und sich negativ auf
Kundenbeziehungen auswirken. Die Fähigkeit von Zebra, die
Produktions- und Betriebskosten zu kontrollieren, werden sich auf die
Gewinne und Ertragskraft auswirken. Aufgrund des umfassenden
Investmentportfolios werden Zinssätze und das Finanzmarktumfeld
ebenfalls Auswirkungen auf die Ergebnisse haben. Währungskurse werden
sich aufgrund des hohen Prozentanteils der internationalen Umsätze
von Zebra auf das Finanzergebnis auswirken. Diese und andere Faktoren
könnten sich negativ auf den Umsatz, die Bruttogewinnmargen und die
Betriebsergebnisse von Zebra auswirken und die Volatilität des
Finanzergebnisses von Zebra erhöhen. Die Beschreibung der Risiken und
Unabwägbarkeiten, die den künftigen Betrieb und die Ergebnisse von
Zebra beeinflussen könnten, sind in Zebras Einreichungen bei der
Securities and Exchange Commission zu finden. Eine detaillierte
Beschreibung der Risiken und Unabwägbarkeiten, die sich auf Zebra
auswirken, ist im Punkt 1A von Zebras Jahresbericht 2013 auf Formular
10-K und in den anderen Einreichungen des Unternehmens bei der
Securities and Exchange Commission enthalten. . . Eine detaillierte
Beschreibung der Risiken und Unabwägbarkeiten, die sich auf Motorola
Solutions auswirken, ist im Punkt 1A von Motorola Solutions
Jahresbericht 2013 auf Formular 10-K und in den anderen Einreichungen
des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission
enthalten. Diese Einreichungen sind kostenlos auf der Website der SEC
unter www.sec.gov [http://www.sec.gov/], auf Zebras Website unter
www.zebra.com [http://www.zebra.com/] und auf Motorola Solutions
Website unter www.motorolasolutions.com
[http://www.motorolasolutions.com/] verfügbar. Diese hier gemachten
zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zu dem Zeitpunkt Gültigkeit,
zu dem sie gemacht wurden und weder Zebra noch Motorola Solutions
oder ihre jeweiligen Tochtergesellschaften übernehmen irgendwelche
Verpflichtungen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu
überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse
und Entwicklungen oder aus irgendwelchen anderen Gründen, es sei
denn, dies wäre gesetzlich vorgeschrieben.

Ãœber Zebra

Als global angesehenes Unternehmen ist Zebra Technologies bekannt
für Innovation und Zuverlässigkeit, die den Vermögenswerten,
Mitarbeitenden und Transaktionen von Organisationen eine virtuelle
Stimme geben und die es den Organisationen erlauben, ihre
Unternehmenswerte besser freizusetzen. Die umfangreiche
Produktpalette des Unternehmens an Markierungs- und
Drucktechnologien, einschließlich RFID- und
Echtzeit-Standort-Lösungen, machen erfolgskritische Informationen
sichtbar und unterstützen Kunden, fundiertere Geschäftsvorgänge
einzuleiten. Weitere Informationen über die Lösungen von Zebra finden
Sie unter http://www.Zebra.com [http://www.zebra.com/].

Ãœber Motorola Solutions

Motorola Solutions ist ein führender Anbieter von
erfolgskritischen Kommunikationslösungen und -dienstleistungen für
Unternehmen und Behörden. Durch führende Innovation in
Kommunikationstechnologien nimmt das Unternehmen weltweit eine
Vorreiterrolle ein und versetzt Kunden in die Lage, in entscheidenden
Momenten ihr Bestes zu geben. Motorola Solutions wird an der New
Yorker Börse unter dem Tickersymbol "MSI" gehandelt. Weitere
Informationen erhalten Sie auf www.motorolasolutions.com. Laufende
Nachrichten erhalten Sie bei einem Besuch unseres Newsrooms
[http://newsroom.motorolasolutions.com/] oder wenn Sie unseren News
Feed abonnieren.

Quellen für Medien

Informationen über die heutige Transaktion, einschließlich der
Bilder und Biografien von leitenden Mitarbeitern finden Sie auf
http://www.zebra.com/acquires-motorola-enterprise
[http://www.zebra.com/acquires-motorola-enterprise].

Kontakt:


Für Zebra Technologies Für Motorola Solutions

Investoren: Douglas A. Fox, CFA Shep Dunlap

Vice President, Investor Vice President,
Relations und Treasurer Investor Relations

+1-847-793-6735 +1-847-576-6899

dfox(at)zebra.com +1-847-400-6291

shep.dunlap(at)motorolasolutions.com

Finanzmedien Kerry F. Kelly Nicholas Sweers
Vice President,
F T I Consulting Global Communications

+1-617-897-1518 +1-847-576-2462

kerry.guiliano(at)fticonsulting.com +1-847-450-4957

nicholas.sweers(at)motorolasolutions.com

Branchenmedien Stephanie Kneisler Nicholas Sweers
Vice President, Global
Manager, Public Relations Communications

+1-847-970-2470 +1-847-576-2462

skneisler(at)zebra.com +1-847-450-4957

nicholas.sweers(at)motorolasolutions.com


Web site: http://www.zebra.com/ http://www.motorolasolutions.com/

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Datum: 15.04.2014 - 19:35 Uhr
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