EANS-Adhoc: S IMMO AG / S IMMO AG beschließt Umtauschangebot für S IMMO INVEST
Genussscheine

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Kapitalmaßnahmen
29.04.2014

S IMMO AG beschließt Umtauschangebot für S IMMO INVEST Genussscheine

Der Vorstand der S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI;
ISIN: AT0000652250) hat - ermächtigt durch den Aufsichtsrat -
beschlossen, vorbehaltlich der Billigung des Kapitalmarktprospekts
durch die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), die Inhaber der
gesamt 2.307.747 Stück an der Wiener Börse notierenden S IMMO INVEST
Genussscheine (ISIN: AT0000795737 und ISIN: AT0000630694 )
einzuladen, der S IMMO AG den Umtausch der von ihnen gehaltenen
Genussscheine zum Umtauschkurs von EUR 78,88 in eine Anleihe mit
einem fixen Kupon von 4,5 % und einer fixen Laufzeit von sieben
Jahren anzubieten. Der Angebotszeitraum beginnt am 30.04.2014 und
endet - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung
- am 19.05.2014. Die S IMMO AG wird Angebote zum Umtausch nur
insoweit annehmen, als ein Emissionsvolumen der Anleihe von maximal
EUR 90 Mio. erreicht wird. Es ist geplant, die Aufnahme der Anleihe
zum geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zu beantragen.

Weiterführende Hinweise zum Umtauschangebot werden auf der Website
der S IMMO AG unter www.simmoag.at/umtauschangebot zur Verfügung
stehen.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 BörseG.
Sie dient Werbezwecken in Österreich und stellt eine
Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine
Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung
oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die
"Gesellschaft") dar. Das Umtauschangebot von Wertpapieren der
Gesellschaft in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht
(FMA) gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts vom
29.04.2014 samt seinen Nachträgen sowie der endgültigen
Bedingungen ("Prospekt"), der bei der Gesellschaft, Friedrichstraße
10, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos
erhältlich ist und in elektronischer Form auf der Webseite der
Emittentin (www.simmoag.at) eingesehen werden kann.

Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen,
die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie
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Rückfragehinweis:
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Datum: 29.04.2014 - 09:23 Uhr
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