EANS-News: FACC AG plant Börsengang in 2014

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Strategische Unternehmensentscheidungen/IPO

-Eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und
Fertigung von fortschrittlichen Faserverbundkomponenten und -systemen
für die Luftfahrtindustrie strebt Notierung im Regulierten Markt der
Wiener Wertpapierbörse an

-Hoher Anteil an Faserverbundkomponenten in allen modernen
Passagierflugzeugen; weiter steigender Anteil bietet gute
Ausgangslage, um vom "Superzyklus" der OEM (,"Original Equipment
Manufacturer") zu profitieren

-Technologieführerschaft, globale Präsenz und ein erfahrenes
Management Team sind Basis für langfristig führende Marktposition

-J.P. Morgan und Morgan Stanley begleiten den Börsengang als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners

Der weltweit tätige Tier 1-Zulieferer von Faserverbundkomponenten und
-systemen, FACC, plant eine Notierung im Regulierten Markt der Wiener
Wertpapierbörse. Emittentin wird die FACC AG (gegenwärtig die
Aerospace Innovation Investment GmbH, und die jetzige FACC AG wird
künftig unter FACC Operations GmbH firmieren) mit Sitz in Ried im
Innkreis (Österreich).

Dabei ist beabsichtigt, Aktien aus dem Bestand des derzeitigen
Eigentümers, FACC International Company Limited, welcher eine
Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China
(,,AVIC") ist, sowie neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe
von 150 Mio. Euro zu platzieren. Die Aktien werden an Kleinanleger
sowie institutionelle Investoren in Österreich und weltweit im Zuge
einer Privatplatzierung ausgegeben.

FACC plant, die Einnahmen der Kapitalerhöhung zu nutzen, um (i)
zukünftiges Wachstum zu finanzieren, (ii) die Entwicklungsfähigkeit
für eine komplette Primärstruktur zu erhöhen, (iii) sich auf
Innovationen für neue Flugzeugprogramme zu fokussieren, (iv) die
globale kostengünstige Materialbeschaffung zu erweitern und (v)
ausgewählte Unternehmenszukäufe zu tätigen. Der Börsengang soll noch
2014, unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfeldes, erfolgen.

FACC entwickelt und produziert Faserverbundkomponenten und -systeme
für Strukturbauteile an Rumpf und Tragflächen, Triebwerkskomponenten
und Passagierkabinen für zivile Verkehrsflugzeuge, Business Jets und
Hubschrauber. Das Unternehmen mit Sitz in Ried im Innkreis
beschäftigt weltweit ca. 3,000 Mitarbeiter. Im Jahr 2009 wurde FACC
von seinen Vorbesitzern an die Aviation Industry Corporation of China
(,,AVIC") verkauft.

Walter Stephan, Vorstandsvorsitzender von FACC, sagt: ,,Das
FACC-Führungsteam sowie alle Mitarbeiter haben mit ihrer
ausgezeichneten Arbeit in den letzten Jahren maßgeblich dazu
beigetragen, FACC zu dem Unternehmen zu machen, das es heute ist.
Unsere einmalige Position innerhalb der Zulieferkette und unsere
globale Aufstellung, sowohl mit unseren Produktionsstätten als auch
unseren Ingenieursbüros, ermöglicht es uns, unsere Kunden, wann immer
und wo immer sie uns brauchen, zu unterstützen. Der Börsengang ist
ein wichtiger Schritt, um unser Geschäftsmodell weiter zu stärken und
kommt zu einem Zeitpunkt, an dem wir optimal für zukünftiges Wachstum
und eine eigenständige Zukunft aufgestellt sind."

Geng Ruguang, ein Vertreter AVICs, fügt hinzu: ,,Seit unserer
Investition in FACC im Jahr 2009 haben wir mit dem Management
vertrauensvoll zusammengearbeitet, um das Unternehmen zu einem
international angesehenen Zulieferer zu entwickeln, der sich durch
seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit auszeichnet, und so zur
Wertsteigerung aller OEMs einen aktiven Beitrag leisten kann. Die
mehrfach ausgezeichneten Produktionsfähigkeiten sowie die
internationale Präsenz sind weithin anerkannt und unterstreichen die
etablierte Marktposition von FACC. Der Börsengang wird dem
Unternehmen dabei helfen, diese Stärken weiter auszubauen.

Die FACC AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der
Entwicklung und Fertigung von fortschrittlichen
Faserverbundkomponenten und -systemen. Die Produktpalette reicht von
Strukturbauteilen an Rumpf und Tragflächen über Triebwerkskomponenten
bis hin zu kompletten Passagierkabinen für zivile Verkehrsflugzeuge,
Business Jets und Hubschrauber. FACC produziert für alle großen
Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, COMAC und
Sukhoi sowie Triebwerkhersteller und Zulieferern der
Flugzeughersteller, was das Unternehmen zu einem der größten auf
Faserverbundkomponenten spezialisierten Tier 1-Zulieferer in der Welt
macht.

Starkes globales Marktwachstum bedingt durch den OEM "super-cycle"
Aufgrund der direkten Verbindung zum globalen Markt für zivile
Luftfahrt befindet sich FACC in einer sehr guten Ausgangslage, um vom
,,Superzyklus" der OEM zu profitieren. In den kommenden Jahren wird
die Nachfrage nach neuen Flugzeugen weiter wachsen, bedingt durch das
erwartete Nachfragewachstum im Passagierverkehr. Die alternde
Flugzeugflotte hat bislang zu einem Rekordhoch in den Auftragsbüchern
geführt. Kostenbewusste Flugzeuggesellschaften erwarten von ihrer
neuen Flotte höhere Treibstoffersparnisse, geringere Emissionen und
weniger wartungsbedingte Kosten. FACC kann, aufgrund der
ausgezeichneten Eigenschaften von Faserverbundmaterialien, diese
Kundenwünsche erfüllen und hat daher in den letzten Jahren den
Arbeitsanteil an bestehenden sowie neuen Flugzeugprogrammen ausbauen
können.

Technologieführerschaft mit einem starken Fokus auf Forschung &
Entwicklung FACC investiert kontinuierlich in seine
Produktionsfähigkeiten und unterhält aus diesem Grund ein mehr als
4,000 m2großes Forschungs- & Entwicklungszentrum. Diese Investitionen
haben zum rasanten Fortschritt des Unternehmens maßgeblich
beigetragen und die Entwicklung von einem Zulieferer einzelner Teile
hin zu einem Partner in der Bereitstellung kompletter Strukturen
geführt. Heute ist das Unternehmen einer der wenigen Tier
1-Zulieferer, die maßgeschneiderte Lösungen für Rumpf, Tragflächen,
Triebwerkskomponenten und Passagierkabinen anbieten, welche direkt in
die Produkte des Kunden eingebaut werden können.

Globale Produktions- und Ingenieurskapazitäten um Kundenanforderungen
weltweit zu erfüllen FACC betreibt fünf Produktionsstätten in Ried im
Innkreis in Österreich, welche sich auf dem neuesten Stand der
Technik befinden. Des Weiteren hat das Unternehmen Ingenieursbüros in
Nordamerika, Kanada und der Slowakei. Strategisch platzierte Partner
helfen FACC, Kundenanforderungen weltweit zu erfüllen. Alle Partner
profitieren stark von der Zusammenarbeit mit FACC, da das Unternehmen
seine Erfahrung in Werkserrichtung sowie -management aktiv einbringt.
Das installierte SAP-System verbindet Kunden und Zulieferer auf allen
Stufen des Produktionsprozesses miteinander und ermöglicht es, die
weltweite Produktion sowie den Materialfluss von Österreich aus zu
steuern. Daher ist FACC ideal aufgestellt, um Kundenanforderungen
weltweit zu erfüllen (z. B. ,,Offset Agreements").

Im Geschäftsjahr 2013/14 erzielte FACC einen Umsatz von 547 Mio.
Euro; das EBITDA lag bei 60 Mio. Euro. In den vergangenen drei Jahren
stiegen der Umsatz und das EBITDA damit im Durchschnitt um 24,1 %
bzw. 22,7 %.

J.P. Morgan und Morgan Stanley begleiten den Börsengang als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners. Erste Bank und UBS wurden
als Co-Bookrunners mandatiert.

Diese Unterlagen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder in diese Länder
übermittelt werden. Diese Unterlagen stellen kein Angebot von
Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die in
diesen Unterlagen genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem
US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (United States
Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder
Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act
nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. In
den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere statt. Diese Unterlagen stellen keine Einladung oder
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Abschnitt 21 des Gesetzes über Finanzdienstleistungen und märkte aus
dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) in der
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bei denen es sich darüber hinaus (a) um befugte Personen gemäß FSMA
bzw. um Personen handelt, die anderweitig über Erfahrung im
professionellen Umgang mit Anlagen verfügen und sich als
professionelle Anleger (investment professionals) im Sinne von
Artikel 19 der Verordnung aus dem Jahr 2005 (Finanzwerbung) zum
Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000
(Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005) in der jeweils geltenden Fassung ("die Verordnung")
qualifizieren; oder (b) um vermögende Gesellschaften, nicht
eingetragene Vereine oder sonstige Personen handelt, auf die Artikel
49(2) (a) bis (d) der Verordnung Anwendung findet; oder (c) um
sonstige Personen handelt, denen diese Unterlagen für die Zwecke von
Abschnitt 21 FSMA anderweitig rechtmäßig zur Verfügung gestellt
werden dürfen (alle diese Personen werden gemeinsam als die
"Maßgeblichen Personen" bezeichnet). Personen im Vereinigten
Königreich, bei denen es sich nicht um Maßgebliche Personen handelt,
sollten weder auf Grundlage dieser Unterlagen tätig werden noch sich
darauf stützen. Die Wertpapiere bzw. Anlagen oder beaufsichtigten
Tätigkeiten, auf die sich diese Wertpapiere beziehen, stehen nur
Maßgeblichen Personen zur Verfügung bzw. werden nur von diesen
getätigt oder ausgeübt.

Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt keinen
Prospekt dar. Anleger sollten eine Entscheidung zum Kauf oder zur
Zeichnung von in diesen Dokumenten in Bezug genommenen Anteilen
ausschließlich auf Grundlage der Informationen treffen, die in dem
Prospekt enthalten sind, der im Zusammenhang mit dem Angebot dieser
Anteile veröffentlicht wird. Der Prospekt wird auf der Webseite der
FACC (http://www.facc.com) zur Verfügung gestellt werden. Manche der
Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige
zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur
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erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen
Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die
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Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die
allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld,
die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken
insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem
Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder
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Datum: 13.05.2014 - 10:11 Uhr
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