EANS-Adhoc: FACC AG / Preisspanne für FACC Börsegang auf EUR 8 bisEUR 11 festgelegt

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
04.06.2014

· FACC AG/Ad-hoc: Preisspanne für FACC Börsegang auf EUR 8 bis EUR 11
festgelegt · Emissionsvolumen von EUR 191 Mio. bis EUR 235 Mio.
inklusive Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 150 Mio. und EUR 17 Mio.
bis EUR 21 Mio. Erlöse aus möglicher Mehrzuteilung · Angebotsfrist
läuft vom 4. Juni bis zum 23. Juni 2014 · Notierungsaufnahme im
regulierten Markt (Prime Market) der Wiener Börse für den 25. Juni
2014 geplant · Wertpapierprospekt heute auf Unternehmenshomepage
veröffentlicht

Wien, 4. Juni 2014 - FACC AG (die "Gesellschaft") und ihre
Alleineigentümerin FACC International Company Limited (eine
Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China) haben
heute die Preisspanne für den Börsegang der FACC AG auf EUR 8 bis EUR
11 pro Aktie festgelegt. Die FACC-Aktien werden österreichischen
Investoren zwischen dem 4. und 23. Juni 2014 angeboten. Darüber
hinaus werden die FACC-Aktien in ausgewählten Ländern außerhalb
Österreichs privat platziert. In den USA werden die Aktien der FACC
AG an qualifizierte institutionelle Anleger auf dem Wege einer
Privatplatzierung nach Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933
angeboten.

Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die FACC-Aktien sollen ab
Mittwoch, den 25. Juni 2014 unter dem Börsekürzel FACC unter der ISIN
AT00000FACCC2 im regulierten Markt (Prime Market) der Wiener Börse
gehandelt werden.

Das Angebot setzt sich zusammen aus bis zu 18.750.00 neu ausgegebenen

Aktien, bis zu 5.801.653 bestehenden Aktien (am oberen Ende der
Preisspanne), 4.607.656 bestehenden Aktien (in der Mitte der
Preisspanne) oder 2.965.909 bestehenden Aktien (am unteren Ende der
Preisspanne) aus dem Bestand der FACC International Company Limited,
Hongkong. Insgesamt werden bis zu 21.715.909 FACC-Aktien angeboten
mit möglichen Mehrzuteilungen von bis zu 2.171.591 zusätzlichen
Aktien, die ebenfalls aus dem Bestand der FACC International Company
Limited stammen. Somit umfasst die Platzierung ca. 45% des
Grundkapitals der FACC AG (49% für den Fall der Platzierung der
Mehrzuteilungsaktien).

Die Bruttoerlöse aus dem Verkauf der neu ausgegebenen Aktien in Höhe
von EUR 150.000.000 werden der Gesellschaft zufließen. Die
Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Emission zu
folgenden Zwecken zu verwenden: (i) Finanzierung ihrer Expansion,
(ii) Erweiterung ihrer Kompetenz zur Entwicklung und Fertigstellung
tragender Bauteile, (iii) weitere Ausrichtung auf Produktinnovation,
(iv) Expansion der internationalen kosteneffektiven Beschaffung von
Rohstoffen und Produktion sowie (v) die Ãœbernahme einer aktiven Rolle
bei der Konsolidierung des Flugzeugstrukturenmarkts und Verfolgung
ausgewählter ergänzende Akquisitionen und Partnerschaften, die im
Einklang mit der Strategie der Gesellschaft stehen. Das Angebot ist
im Detail in dem von FACC vorbereiteten Wertpapierprospekt
beschrieben, der ab heute auf der Unternehmenshomepage der FACC AG
veröffentlicht und unter folgendem Link abrufbar ist:
http://www.facc.com/Investor-Relations. Die Management-Roadshow zur
Vermarktung der Aktien an institutionelle Investoren in Europa und
den USA wird heute beginnen und voraussichtlich am 23. Juni 2014
enden.

Über FACC Die FACC AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in
Design, Entwicklung und Fertigung von fortschrittlichen
Faserverbundkomponenten und -systemen für die Luftfahrtindustrie. Die
Produktpalette reicht von Strukturbauteilen an Rumpf und Tragflächen
über Triebwerkskomponenten bis hin zu kompletten Passagierkabinen für
zivile Verkehrsflugzeuge, Business Jets und Hubschrauber. FACC
produziert für alle großen Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing,
Bombardier, Embraer, COMAC und Sukhoi sowie Triebwerkhersteller und
Sublieferanten der Flugzeughersteller.

Im Geschäftsjahr 2013/14 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 547,4
Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 3.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitergehende Informationen stehen
unter www.facc.com zur Verfügung.

Diese Unterlagen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder in diese Länder
übermittelt werden. Diese Unterlagen stellen kein Angebot von
Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die in
diesen Unterlagen genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem
US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (United States
Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder
Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act
nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. In
den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere statt.

Diese Unterlagen stellen keine Einladung oder Aufforderung zur
Ausübung von Anlagetätigkeiten im Sinne von Abschnitt 21 des Gesetzes
über Finanzdienstleistungen und märkte aus dem Jahr 2000 (Financial
Services and Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung
("FSMA") dar. Diese Unterlagen richten sich ausschließlich an (i)
Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs; oder (ii) Personen
innerhalb des Vereinigten Königreichs, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Abschnitt 86(7) FSMA sind, und bei denen es sich darüber
hinaus (a) um befugte Personen gemäß FSMA bzw. um Personen handelt,
die anderweitig über Erfahrung im professionellen Umgang mit Anlagen
verfügen und sich als professionelle Anleger (investment
professionals) im Sinne von Artikel 19 der Verordnung aus dem Jahr
2005 (Finanzwerbung) zum Gesetz über Finanzdienstleistungen und
-märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005) in der jeweils geltenden Fassung
("die Verordnung") qualifizieren; oder (b) um vermögende
Gesellschaften, nicht eingetragene Vereine oder sonstige Personen
handelt, auf die Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung Anwendung
findet; oder (c) um sonstige Personen handelt, denen diese Unterlagen
für die Zwecke von Abschnitt 21 FSMA anderweitig rechtmäßig zur
Verfügung gestellt werden dürfen (alle diese Personen werden
gemeinsam als die "Maßgeblichen Personen" bezeichnet). Personen im
Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um Maßgebliche
Personen handelt, sollten weder auf Grundlage dieser Unterlagen tätig
werden noch sich darauf stützen. Die Wertpapiere bzw. Anlagen oder
beaufsichtigten Tätigkeiten, auf die sich diese Wertpapiere beziehen,
stehen nur Maßgeblichen Personen zur Verfügung bzw. werden nur von
diesen getätigt oder ausgeübt.

Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt keinen
Prospekt dar. Anleger sollten eine Entscheidung zum Kauf oder zur
Zeichnung von in diesen Dokumenten in Bezug genommenen Anteilen
ausschließlich auf Grundlage der Informationen treffen, die in dem
Prospekt enthalten sind, der im Zusammenhang mit dem Angebot dieser
Anteile veröffentlicht wird. Der Prospekt wird auf der Webseite der
FACC (http://www.facc.com) zur Verfügung gestellt werden.

Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder
sonstige zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder
zur zukünftigen Finanzlage der Gesellschaft enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie
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"beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "können unter
Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder
ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass
es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass
sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon
unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu
aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum
dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener
Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die
allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld,
die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken
insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem
Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

Rückfragehinweis:
Presse:
Andrea Schachinger
Corporate Communication
Tel: 059/616-1194
E-Mail: a.schachinger(at)facc.com

Investor Relations:
Andreas Schoberleitner
Vice President Finance
Tel: 059/616-1322
E-Mail: a.schoberleitner(at)facc.com

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Indizes:
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
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Datum: 04.06.2014 - 07:45 Uhr
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