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FIDURA Private Equity Fonds: Bericht zum Geschäftsjahr 2013
ID: 1068875
Dank hoher Investitionen in technologische Neu- und Weiterentwicklungen in den letzten Jahren konnten die vier Portfolio-Unternehmen auch im Geschäftsjahr 2013 ihre technologische Führerschaft und damit ihre strategische Marktposition festigen und weiter ausbauen.
Vor allem die Portfolio-Unternehmen WEBfactory und Mechatronic Systemtechnik könnten so verstärkt in das Interesse von strategischen Investoren im Hinblick auf eine Übernahme (=Exit) rücken.
(firmenpresse) - Investitionstätigkeit 2013
Neue Investition in m2p-labs GmbH:
Im Oktober 2013 haben sich alle vier FIDURA Private-Equity-Fonds an dem Biotechnologie-Unternehmen m2p-labs GmbH mit Sitz in Baesweiler bei Aachen beteiligt. Die Beteiligungsquote der vier FIDURA-Fonds beträgt insgesamt 27,61%.
Kapitalerhöhung bei der Beteiligung FRT:
Ebenfalls im Oktober 2013 haben sich die vier FIDURA-Fonds nochmals (Fonds 1-3) bzw. erstmalig (Fonds 4) im Rahmen einer Kapitalerhöhung an der Fries Research & Technology GmbH (FRT) beteiligt. Das Beteiligungsunternehmen will die Finanzmittel in den Roll-Out neu entwickelter Produkte, vor allem in den USA und Europa, sowie in den Ausbau des OEM-(Zuliefer-)Geschäfts in Europa investieren. Die Beteiligungsquote der FIDURA-Fonds steigt damit auf insgesamt 46,79%.
Leistungsbilanz zum 31. Dezember 2013
Aktueller Zugewinn (Angaben übergreifend für alle FIDURA-Fonds):
Bezogen auf das bisher über alle Fondsgesellschaften investierte Kapital konnte ein Zugewinn von
mehr als 30% erzielt werden. Dies bedeutet auch, dass per Dezember 2013 bereits mehr als 65% der den Fondsgesellschaften zugeflossenen Mittel wieder erwirtschaftet werden konnten. Darin enthalten sind die Zuflüsse aus der Veräußerung der Beteiligung an SensorDynamics, Rückkaufswerte aus der Kapitalabsicherung über Versicherungen und Wertsteigerungen der aktuellen Beteiligungen zum 31.12.2013.
Entwicklung der bisherigen Absicherungskomponente (Fonds 1-3):
Das optionale, versicherungsbasierte FIDURA-Absicherungskonzept hat sich bewährt, die Wertentwicklung der zugrundeliegenden Versicherungspolicen verläuft planmäßig, so dass Anleger, die sich für die Kapitalabsicherung entschieden haben, weiterhin damit rechnen können, bereits aus den Rückflüssen der Absicherungskomponente ihre Fondseinlage vollständig zu erhalten.
Produktneuerungen / AIFM-Richtlinie
Einführung neuer Absicherungskomponente (Fonds 4):
Am 22.07.2013 ist das neue Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in Kraft getreten, mit dem die europäische Richtlinie zur Regulierung Alternativer Investment Fonds Manager (AIFM-Richtlinie) in deutsches Recht umgesetzt wurde. Das KAGB reguliert erstmals die geschlossenen Sachwertinvestmentvermögen vollumfänglich und lässt unter anderem Direktanlagen in Versicherungen nicht mehr zu. Dafür ermöglicht das Gesetz explizit unter anderem auch die Anlage in börsennotierte Wertpapiere, insbesondere in Unternehmensanleihen. Infolgedessen hat der FIDURA Rendite Sicherheit Plus Ethik 4 Fonds seine Kapitalabsicherungsstrategie geändert. Die Kapitalabsicherung erfolgt ab sofort nicht mehr über Versicherungen.
Nach intensiver Prüfung verschiedener, alternativer Absicherungsstrategien hat die geschäftsführende Kommanditistin des Fonds eine Strategie ausgewählt, die der ursprünglichen, bewährten Strategie unter Sicherheitsgesichtspunkten am nächsten kommt und darüber hinaus zahlreiche weitere Vorteile für Sie als Anleger bietet. Die Kapitalabsicherung erfolgt künftig über einen optimierten Mix aus börsennotierten Anleihen größerer Unternehmen und Mezzanine-Finanzierungen (eigenkapitalähnliche Finanzierungsform, z. B. stille Beteiligungen, partiarische Darlehen) von Unternehmen, die zuverlässige Kapitalrückflüsse erwarten lassen.
AIFM-Richtlinie und Kapitalanlagegesetzbuch
Die vier FIDURA Private Equity Fonds werden Mitte 2014 die Registrierung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) gemäß § 44 KAGB beantragen, da sie die Voraussetzung einer „kleinen AIF“ erfüllen. Die in allen vier Fonds als geschäftsführende Kommanditistin fungierende IWF Fondsconsult GmbH ist hierzu zur KVG bestellt worden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dann die Beantragung einer Erlaubnis gemäß § 22 KAGB geprüft.
Entwicklung der Portfolio-Unternehmen im Jahr 2013
WEBfactory GmbH:
Das Unternehmen konnte den Aufgragseingang um 60% gegenüber dem Vorjahr steigern. Ein Teil der Aufträge schlug bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr positiv zu Buche, so dass der Umsatz 2013/2014 im Vergleich zum Vorjahr um 20% angestiegen ist.
Vor allem mit dem Produkt „WEBfactory proactive EMS“ verfügt WEBfactory über ein Produkt, das vollumfänglich dem weltweiten Trend zu mehr Kontrolle und Transparenz beim Energieverbrauch von Gebäuden und in der Produktion entspricht. Das Interesse einiger großer Kunden, das Produkt nicht nur an eigenen Standorten weltweit einzusetzen, sondern auch in den eigenen Vertrieb mit aufzunehmen, spiegelt die hohe Marktakzeptanz und Qualität der Software wider. WEBfactory könnte so verstärkt in das Interesse von strategischen Investoren im Hinblick auf eine Übernahme (=Exit) rücken.
Weitere Informationen unter http://www.webfactory-world.de
Mechatronic Systemtechnik GmbH:
Nach dem kräftigen Umsatzplus von 38% im Vorjahr kam es im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 zu einem moderaten Umsatzrückgang. Grund hierfür waren erneut technologische Produktverbesserungen / Weiterentwicklungen und Patentanmeldungen für neue Maschinentypen, die erst nach ihrem Roll-Out in 2014 einen Umsatzbeitrag leisten werden.
Dank dieser technologischen Neuerungen konnte das Unternehmen auch in 2013 seine Weltmarktführerschaft im Bereich Dünnwaferhandling verteidigen. Ähnlich wie im Fall von WEBfactory, verfügen die FIDURA-Fonds mit Mechatronic Systemtechnik in ihrem Portfolio über ein Unternehmen, das in absehbarer Zeit die Aufmerksamkeit der strategischen Investoren im Hinblick auf eine Übernahme auf sich ziehen dürfte.
Weitere Informationen unter http://www.mechatronic.at
Fries Research & Technology GmbH (FRT):
Dank zahlreicher Projektanfragen in 2012/2013 konnte der Umsatz bei FRT im Jahr 2013 trotz des weiterhin schwachen asiatischen Marktes (bisher der Hauptmarkt von FRT, vor allem im LED-Bereich) in etwa auf Vorjahresniveau gehalten werden. Mit der konsequenten Markteinführung von Neuentwicklungen, vor allem in den Bereichen MEMS, 3D-Stacking und berührungsloser Messung an Schichten und Schichtsystemen (Stichwort „organische Elektronik“), möchte FRT seinen Marktanteil und seine Technologieführerschaft, vor allem im Segment der vollautomatischen Wafer-Messsysteme, sichern und weiter ausbauen.
Es darf davon ausgegangen werden, dass die genannten Neuentwicklungen bereits Ende 2014, spätestens 2015, einen nennenswerten Beitrag zum Umsatz leisten werden. Sollte sich der LED-Markt in Asien erholen, wird dies zusätzlich einen positiven Umsatzeffekt haben.
Weitere Informationen unter http://www.frt-gmbh.com
m2p-labs GmbH:
Mit der Beteiligung an der m2p-labs GmbH haben die FIDURA Private-Equity-Fonds ihr bisher aus Unternehmen der Prozessvisualisierungs-, Halbleiterprozess- bzw. Oberflächenmesstechnik bestehendes Portfolio um ein Unternehmen aus dem Bereich Mikrobioreaktortechnik diversifiziert. Maßgeblich für die Entscheidung der FIDURA-Fonds, in das Unternehmen zu investieren, waren dessen einzigartige Technologie, dessen Portfolio mit namhaften internationalen Kunden sowie das starke Wachstumspotenzial des Unternehmens.
In den ersten Monaten seit dem Einstieg der FIDURA-Fonds gelang es dem Unternehmen bereits, die ersten Produkte in Brasilien, Indien und Malaysia zu verkaufen. Auch konnte das Produkt „BioLector Pro“ (weltweit einzigartige Mikrofluidik zur Bioprozessregelung im Mikromaßstab) noch Ende 2013 erfolgreich am Markt eingeführt werden.
Weitere Informationen unter http://www.m2p-labs.com
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ingrid Weil
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
FIDURA Capital Consult GmbH
Werner-Eckert-Straße 4
81829 München-Riem
Tel.: + 49 (89) 23 88 98 – 10
Fax.: + 49 (89) 23 88 98 – 19
http://fidura.de
info(at)fidura.de
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
FIDURA Capital Consult wurde 2001 von erfahrenen Unternehmern und Kapitalmarktspezialisten als unabhängiges Beratungs- und Emissionshaus für Private Equity gegründet.
Seit 2004 initiiert FIDURA geschlossene Private-Equity-Publikumsfonds. Mit einem auf das besondere Sicherheitsbedürfnis von Normalanlegern abgestimmten Anlagekonzept und einem konservativen Investmentansatz geht FIDURA bewusst neue Wege.
Bis heute konnte das Münchner Emissionshaus drei Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund € 110 Mio. platzieren. Der in der Reihenfolge vierte FIDURA Private Equity Fonds, der FIDURA Rendite Sicherheit Plus Ethik 4 Fonds, befindet sich seit dem 1. Oktober 2012 im Vertrieb.
FIDURA Private-Equity-Fonds investieren in Technologieunternehmen im deutschsprachigen Raum (D, A, CH). Als Kapitalgeber, Coach und Sparringspartner begleitet das erfahrene Fondsmanagement kleine und mittlere Unternehmen ab 1 Mio. bis 20 Mio. EUR Umsatz bei der Umsetzung ihrer Wachstumspläne.
Die Investitionssumme bewegt sich typischerweise zwischen €300.000 und €3.000.000 pro Engagement. Größere Investitionssummen sind denkbar, werden dann aber zusammen mit mindestens einem Co-Investor realisiert.
Alle Unternehmen müssen dabei klar definierte ethische, soziale und ökologische Standards erfüllen.
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ingrid Weil
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
FIDURA Capital Consult GmbH
Werner-Eckert-Straße 4
81829 München-Riem
Tel.: + 49 (89) 23 88 98 – 10
Fax.: + 49 (89) 23 88 98 – 19
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Datum: 05.06.2014 - 11:51 Uhr
Sprache: Deutsch
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Stadt:
München-Riem
Telefon: 089/23 88 98 -10
Kategorie:
Fonds
Meldungsart: Unternehmensinformation
Versandart: Veröffentlichung
Freigabedatum: 01.04.2014
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