Monega startet erste patentbasierte Aktien-Selektions-Strategie /
Als erster deutscher Publikumsfonds nutzt der Monega Innovation systematisch Patentinformationen für die Aktienauswahl
(ots) - Die Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat
für ihren Aktienfonds Monega Innovation (DE0005321020) zum 01.07.2014
ein neuartiges Anlagekonzept eingeführt. Als erstes
OGAW-Investmentvermögen legt der Monega Innovation ab sofort bei der
Zusammensetzung seines Fondsvermögens systematisch
Patentinformationen zugrunde. Das innovative Anlagekonzept basiert
auf wissenschaftlich validierten Patentindikatoren, welche die als
Fondsberater fungierende ARIAD Asset Management GmbH in Hamburg
entwickelt hat.
"Viele innovative Unternehmen aus den entwickelten
Industrienationen besitzen Patent-Portfolios mit tausenden von
werthaltigen Patenten," sagt Christian Finke, Geschäftsführer der
Monega KAG. "Mit der Umstellung der Anlagestrategie unseres Monega
Innovation wollen wir der zunehmenden Bedeutung von Patenten als
Werttreiber Rechnung tragen", so Finke weiter. Bislang war der Fonds
als indexorientierter Aktienfonds ausgerichtet, der zu 75 Prozent in
deutsche Technologiewerte und zu 25 Prozent in Werte des
US-amerikanischen Nasdaq Index investiert hat.
Patente zählen zum intellektuellen Kapital eines Unternehmens. Da
dieses üblicherweise nicht in den Bilanzen der Unternehmen
ausgewiesen wird, finden sich die Patente eines Unternehmens nicht in
den betriebswirtschaftlichen Kennziffern wieder. "Wir suchen gezielt
nach diesen versteckten Werttreibern und nutzen sie für die
Titelselektion," erläutert Klaus Walczak, Geschäftsführer der ARIAD
Asset Management GmbH, die sich seit über fünf Jahren intensiv mit
der Analyse von Patenten beschäftigt und über eine Datenbank mit über
80 Millionen Patenten weltweit verfügt. "Wenn wir Unternehmen finden,
bei denen sich der Wert der Patente nicht angemessen in der
Börsenbewertung widergespiegelt, dann sind das Kandidaten für den
Monega Innovation", so der Fondsberater.
Ziel der neuen Anlagestrategie ist es, anhand von
Patentinformationen Unternehmen zu identifizieren, die über äußerst
werthaltige Patent-Portfolios verfügen. Dies erfolgt auf Basis einer
klassischen quantitativen Analyse. Aus einem Universum weltweiter
Unternehmen werden anschließend die Titel herausgefiltert, die eine
relative Unterbewertung aufweisen. Meist sind dies Unternehmen aus
dem Small und Mid Cap-Bereich, da dort das Unterbewertungspotenzial
am größten ist. Dabei stammen die meisten Unternehmen, deren Aktien
für den Monega Innovation von Klaus Walczak und seinem Team
selektiert werden, aus den USA, Europa und Japan, wo die Mehrheit der
Patente angemeldet wird. Im Rahmen der neuen Strategie werden zu den
größten Positionen des Fonds u.a. die dänische Vestas Wind Systems
A/S, das japanische Stahlunternehmen Kobe Steel, Ltd. und der
französische Automobilzulieferer Valeo S.A. gehören.
Das Team von ARIAD Asset Management hat die wichtigsten
Werttreiber (Key Performance Indicators) identifiziert, die geeignet
sind, die zukünftige Performance eines börsennotierten Unternehmens
frühzeitig zu antizipieren. Einer dieser Indikatoren für die
Werthaltigkeit eines Patents ist die Anzahl der Bezugnahmen in
Veröffentlichungen, die so genannte Zitations-Häufigkeit. Je häufiger
von der Fachöffentlichkeit auf ein Patent Bezug genommen wird, desto
werthaltiger ist es. Das von ARIAD Asset Management entwickelte
Bezugsmodell zwischen den Key Performance Indicators einerseits und
der zukünftigen Wertentwicklung von Unternehmen mit werthaltigen
Patent-Portfolios andererseits hat sich im intensiven Backtesting
eindeutig bewährt.
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Datum: 10.07.2014 - 10:22 Uhr
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