Cnova N.V. startet Börsengang

(ots) - Cnova N.V. ("Cnova"), eines der
größten globalen E-Commerce-Unternehmen, hat heute den Start seines
erstmaligen Börsengangs mit 26.800.000 Stammaktien bekanntgegeben.
Der Erstemissionspreis soll zwischen 12,50 USD und 14,00 USD pro
Aktie liegen, was ein Gesamtemissionsvolumen zwischen 335.000.000 USD
und 375.200.000 USD ergibt. Alle Aktien werden von Cnova angeboten.
Außerdem hat Cnova den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, bis
zu 4.020.000 zusätzliche Aktien zu erwerben, um ggf. eventuelle
Mehrzuteilungen abzudecken.

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Die Emission erfolgt nach Maßgabe einer Registrierungserklärung
auf Formular F-1, das bei der US-Börsenaufsicht Securities and
Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde. Cnova hat beantragt,
seine Stammaktien auf dem NASDAQ Global Select Market unter dem
Kürzel "CNV" zu notieren.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities
(USA) LLC und Deutsche Bank Securities Inc. fungieren als gemeinsame
Bookrunner für das Emissionsangebot und BNP Paribas Securities Corp.,
HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC sowie SG
Americas Securities LLC fungieren als Co-Manager für das

Emissionsangebot.

Die Emission wird ausschließlich durch einen Prospekt erfolgen,
der bei der SEC eingereicht ist. Diese Pressemitteilung stellt keinen
Prospekt dar und ist weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere von Cnova.
Diese Wertpapiere sind nicht zum Verkauf in solchen Staaten oder
Rechtsgebieten vorgesehen, in denen ein derartiges Angebot, eine
derartige Aufforderung oder der Verkauf vor der Registrierung oder
Zulassung gemäß den in solchen Staaten oder Rechtsgebieten gültigen
Wertpapiergesetzen unzulässig wäre.

Eine Registrierungserklärung (einschließlich eines Prospekts)
bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist
allerdings noch nicht in Kraft getreten. Der Verkauf dieser
Wertpapiere oder die Annahme diesbezüglicher Kaufangebote ist
untersagt, bevor die Registrierungserklärung in Kraft tritt. Bevor
Sie investieren, sollten Sie den Prospekt in dieser
Registrierungserklärung (Aktenzeichen 333-196521) und die weiteren
Unterlagen lesen, die Cnova bei der SEC eingereicht hat, um
detaillierte Informationen über Cnova und das Emissionsangebot zu
erhalten. Sie können diese Unterlagen kostenlos erhalten, wenn Sie
EDGAR auf der SEC-Webseite unter www.sec.gov [http://www.sec.gov/]
besuchen oder folgende Organisationen ansprechen:

Morgan Stanley & Co. LLC Attn.: Prospectus Dept. 180 Varick
Street, 2nd Floor New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155
Long Island Avenue Edgewood, NY, 11717 Attn.: Prospectus Dept.

Für diese Wertpapiere kann kein Kaufangebot und kein Teil des
Kaufpreises angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung in
Kraft getreten ist, und jedes derartige Angebot kann ohne jedwede
Verpflichtung oder Bindung zurückgenommen oder widerrufen werden, und
zwar jederzeit vor der Annahmeerklärung, die nach Datum des
Inkrafttretens gegeben wird.

Ãœber Cnova

Cnova N.V. ist eines der größten E-Commerce-Unternehmen der Welt
und betreibt Cdiscount-Webseiten in Frankreich, Brasilien, Kolumbien,
Ecuador, Thailand, Vietnam, Elfenbeinküste, Senegal und Belgien und
die Webseiten Extra.com.br, Pontofrio.com und Casasbahia.com.br in
Brasilien. Cnova bietet seinen über 12,9 Millionen aktiven Kunden
Zugang zu einem breiten Sortiment von mehr als 12 Millionen
Produktangeboten durch eine Kombination aus attraktiver
Preisgestaltung und hoch differenzierten Liefer- und
Zahlungslösungen. Cnova N.V. ist Teil der Unternehmensgruppe Groupe
Casino. Informationen über die oben erwähnten Webseiten oder Zugriff
auf diese ist in dieser Pressemitteilung nicht enthalten.

Groupe Casino, notiert an der Börse in Frankreich, ist ein
Einzelhandelskonzern, der sich auf den Verkauf von Lebensmitteln und
andere Verbraucherprodukten spezialisiert hat. Im Jahr 2013 konnte
die Gruppe einen konsolidierten Nettoumsatz von 49 Milliarden Euro
verzeichnen, der aus mehr als 14.000 Einzelhandelsfilialen, davon
10.000 in Frankreich, mit weltweit 329.000 Mitarbeitern stammt. 2013
wurden 60 % der konsolidierten Nettoumsätze in wachstumsstarken
Ländern erzielt, insbesondere in Lateinamerika (GPA und Via Varejo in
Brasilien und Grupo Exito in Kolumbien) und in Südost-Asien (Big C in
Thailand und Vietnam). In Frankreich setzt Groupe Casino erfolgreich
sein Geschäftsmodell mit Multikonzepten, Multi-Handelsmarken und
Multikanälen um, das durch ein Netzwerk von Hypermärkten (Geant),
Supermärkten (Casino), städtischen Supermärkten (Monoprix, Franprix,
Leader Price) und Einzelhandelsfilialen (Casino Shop, Vival, Spar)
sowie E-Commerce unterstützt wird. Das an der Börse in Brasilien
notierte Unternehmen GPA ist der größte Einzelhändler in Brasilien
mit einem Nettoumsatz von 11 Milliarden Euro im Jahr 2013 (nur
Lebensmittel), 156.000 Mitarbeitern und einem Vertriebsnetzwerk, das
mehr als 2.000 Verkaufsstellen (Pao de Acucar, Extra, Assai,
Minimercado) sowie E-Commerce umfasst. Das an der Börse in Brasilien
notierte Unternehmen Via Varejo ist einer der größten Einzelhändler
der Welt für Elektronik und Haushaltsgeräte mit Nettoumsätzen in Höhe
von 7,6 Milliarden im Jahr 2013, 67.000 Mitarbeitern und mehr als 900
Niederlassungen, die schätzungsweise 50 Millionen Kunden über die
Handelsmarken Casas Bahia und Pontofrio bedienen. Das an der Börse in
Kolumbien notierte Unternehmen Grupo Exito ist der führende
Einzelhändler in Kolumbien mit Nettoumsätzen von 4,2 Milliarden Euro
im Jahr 2013, fast 37.000 Mitarbeitern und 739 Filialen. Exito nutzt
eine Multi-Business-Strategie mit Multimarken, Multikonzepten und
Multibranchen unter den Handelsmarken Exito, Carulla, Surtimax und
Super Inter.



Pressekontakt:
KONTAKT: Cnova N.V., Leitung der Kommunikation:
+33-6-80-39-50-71, directiondelacommunication(at)cnovagroup.com

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Bereitgestellt von Benutzer: ots
Datum: 02.11.2014 - 23:47 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1129553
Anzahl Zeichen: 7425

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Amsterdam

Kategorie:

Börse & Aktien

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