Gemeinsame Presseinfo von Helaba, Deutsche Bank und HSBC - NRW Städteanleihe aufgestockt
(ots) - Die am 6. Februar 2014 begebene NRW
Städteanleihe No 1 wurde heute erfolgreich um 100 Mio. aufgestockt.
Das Gesamtvolumen der Anleihe beträgt nach der deutlich
überzeichneten Aufstockung 500 Mio. Euro und erreicht damit
Benchmarkstatus. Die Aufstockung wurde vorwiegend bei Banken,
Sparkassen und Investmentgesellschaften platziert. Die Aufteilung des
aufgestockten Betrages erfolgt nach dem ursprünglich festgelegten
Schlüssel: Dortmund erhält 20 Prozent, Essen 28 Prozent, Herne 8
Prozent, Remscheid 18 Prozent, Solingen 6 Prozent und Wuppertal 20
Prozent.
Die übrige Ausstattung der Anleihe mit der Fälligkeit 13. Februar
2018, jährlichem Kupon von 1,125 Prozent und Börsennotierung am
regulierten Markt der Börse Düsseldorf, bleibt ebenfalls unberührt.
Das entspricht für die Aufstockung einer Rendite von 0,573 Prozent.
Die erfolgreiche Aufstockung, die wieder unter gemeinsamer Führung
der Deutschen Bank, Helaba und HSBC arrangiert wurde, zeigt, dass das
Konzept der Städteanleihe erfolgreich ist und von den Investoren gut
aufgenommen wird. Die Aufstockung dient der Sicherung des derzeitig
günstigen Refinanzierungsniveaus an den Kapitalmärkten. Gleichzeitig
zeigt sich nach dem Erfolg der NRW-Städteanleihe eine steigende
Nachfrage seitens der Investoren nach kommunalen Anleihen.
Kontakt:
Helaba
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Telefon: +49 69 9132 1188
E-Mail: claudius.siegel(at)helaba.de
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E-Mail: carsten.lohle(at)db.com
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Telefon: +49 69 910 42744
E-Mail: frank.hartmann(at)db.com
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E-mail: robert.mandziara(at)hsbc.de
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Datum: 03.11.2014 - 13:47 Uhr
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