Garnero Group Acquisition Company und WISeKey SA geben aktualisierte Bedingungen des Zusammenschlusses bekannt

(ots) - Die Garnero Group Acquisition Company
(GGAC) , ein Akquisitionszweckunternehmen, und WISeKey SA, ein
globaler Anbieter von Produkten für die Internetsicherheit, haben
heute bekannt gegeben, dass die Besitzer von ca. 93.4 % der
vollständig verwässerten Stammaktien von WISeKey das Angebot von GGAC
zum Tausch ihrer WISeKey-Stammaktien gegen Stammaktien von GGAC
angenommen haben.

GGAC und WISeKey haben zuvor einen Vertrag bekannt gegeben, in
dessen Rahmen GGAC ein Minimum von ca. 70 % der Stammaktien von
WISeKey erwerben wird, die zum Zeitpunkt des Abschlusses der
Transaktion ausgegeben sind. GGAC hat sich zudem zu dem Bemühen
verpflichtet, die verbleibenden 30 % durch verbindliche Angebote an
die verbleibenden Aktionäre von WISeKey zu erwerben. Im Ergebnis
haben weitere 23,4 % das Angebot angenommen und bei Abschluss der
Transaktion wird GGAC ca. 93,4 % der Aktien von WISeKey im Tausch für
13.436.055 Stammaktien von GGAC erwerben. Zudem wird GGAC Aktiva in
Verbindung mit den betrieblichen Einrichtungen von WISeKey in den USA
erwerben, die im Besitz von WISeKey und eines seiner Aktionäre sind.
Dazu werden fünfzehn Millionen Dollar (15.000.000 USD) in Bar und
1.026.323 GGAC-Stammaktien gezahlt.

Die Transaktion, die auf Basis des Wertes der vereinten
Unternehmen auf 350 Millionen Dollar beziffert wird, wird WISeKey
ermöglichen, als erstes Schweizer Unternehmen für Internetsicherheit
an der NASDAQ notiert zu sein. Der Abschluss der Transaktion, der für
das erste Quartal des Jahres 2015 erwartet wird, unterliegt der
Zustimmung der Aktionäre von GGAC, behördlichen Genehmigungen und
weiteren Bedingungen für den Abschluss.

Mario Garnero, CEO von GGAC, sagte: "Wir sind erfreut darüber,
dass so viele Aktionäre von WISeKey unser Angebot angenommen und an
dieser Transaktion teilgenommen haben. Wir sind überzeugt, dass

WISeKey ein interessanter und vielversprechender Partner ist und sind
sicher, dass es bestens positioniert ist, weltweit zu einem führenden
Unternehmen für Internetsicherheit aufzusteigen."

Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, sagte: "Dies ist in
der Entwicklung von WISeKey ein Schlüsselmoment. Wir freuen uns auf
den Vollzug der Transaktion mit GGAC und über unsere zukünftigen
Aussichten als ein an der NASDAQ notiertes Unternehmen."

Mario Garnero wird als leitender Vorsitzender verbleiben und
Carlos Moreira wird zum CEO von GGWISEKEY ("GGWK") ernannt, dem
Namen, unter dem das vereinte Unternehmen geführt werden soll.
Weitere Informationen über die Transaktion finden Sie unter
www.sec.gov.

EarlyBirdCapital fungiert bei dieser Transaktion als Finanzberater
von GGAC. Graubard Miller war Transaktionsberater von GGAC in den USA
und Bar & Karrer war der Schweizer Transaktionsberater. Acxit Capital
agiert als exklusiver Finanzberater von WISeKey. White & Case diente
WISeKey als Transaktionsberater in den USA und Homburger in der
Schweiz.

WISeKey - WISeKey ist ein Unternehmen für eSecurity, das
Regierungen, Unternehmen und einzelnen Hosts von Websites digitale
Sicherheitslösungen anbietet. Als Global Growth Company des World
Economic Forum setzen WISeKeys strategischer Standort in der Schweiz
und seine Partnerschaft mit der OISTE-Stiftung das Unternehmen von
anderen Anbietern im Bereich digitaler Sicherheit ab und bieten
geopolitische Neutralität.

GGAC - GGAC ist ein Akquisitionszweckunternehmen, das im Februar
2014 inkorporiert wurde. Das Ziel von GGAC ist der Erwerb von
Unternehmen über Zusammenschlüsse, Aktientausch, Akquise von Aktiva,
Aktienkauf, Rekapitalisierung, Reorganisation und ähnliche
geschäftliche Kombinationen.

Stephanie Linehan Finsbury
stephanie.linehan(at)finsbury.com[mailto:stephanie.linehan(at)finsbury.com]
+1.646.805.2031

Themen in dieser Pressemitteilung:


Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: ots
Datum: 19.11.2014 - 12:56 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1137451
Anzahl Zeichen: 4229

Kontakt-Informationen:
Stadt:

- Transaktion wird auf 350 Millionen US-Dollar beziffert - WISeKey wird erstes Schweizer Unterne

Kategorie:

Banken

Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.

Alle Meldungen von Garnero Group Acquisition Company