Cnova N.V. gibt Preisgestaltung für erstes öffentliches Zeichnungsangebot bekannt

(ots) - Cnova N.V. ("Cnova"), eines der
größten globalen eCommerce-Unternehmen, gab heute die Preisgestaltung
für sein erstes öffentliches Zeichnungsangebot für 26.800.000
Stammaktien zu einem Preis von 7,00 US-Dollar pro Aktie bekannt,
woraus sich Bruttoeinnahmen von etwa 188 Millionen US-Dollar ergeben.
Der Handel der Stammaktien von Cnova soll am 20. November 2014 auf
dem NASDAQ Global Select Market unter dem Tickersymbol "CNV"
beginnen. Es wird damit gerechnet, dass das Angebot am 25. November
2014 schließt; die Voraussetzung hierfür sind zufriedenstellende
Abschlussbedingungen. Darüber hinaus hat Cnova Zeichnern eine
30-tätige Option gewährt, bis zu 4.020.000 weitere Stammaktien zum
Preis des ersten öffentlichen Zeichnungsangebots zu erwerben, um
etwaige Ãœberzuteilungen auszugleichen.

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Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities
(USA) LLC und Deutsche Bank Securities Inc. agieren gemeinsam als
Konsortialführer des Angebots, während BNP Paribas Securities Corp.,
HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC und SG
Americas Securities LLC als Mitverwalter des Angebots auftreten.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines bei der U.S.

Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten
Emissionsprospekts; Ausfertigungen desselben können bezogen werden
von:

Morgan Stanley & Co. LLC Attn.: Prospectus Dept. 180 Varick
Street, 2nd Floor New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue Edgewood, NY, 11717 Attn.: Prospectus Dept.

Im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren wurde eine
Registrierungserklärung (einschließlich eines Emissionsprospekts) bei
der SEC eingereicht und für gültig erklärt. Diese Ankündigung stellt
kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Unterbreitung eines
Kaufangebots für Wertpapiere von Cnova dar, und es erfolgt kein
Verkauf der Wertpapiere in einem Staat oder in einem
Rechtshoheitsbereich, in dem derartige Angebote, Aufforderungen oder
Verkäufe vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen des betreffenden Staates oder
Rechtshoheitsbereichs unrechtmäßig sind.

Informationen zu Cnova

Cnova N.V. ist eines der größten globalen eCommerce-Unternehmen,
das Cdiscount-Sites in Frankreich, Brasilien, Kolumbien, Ecuador,
Thailand, Vietnam, der Elfenbeinküste, Senegal und Belgien sowie die
Sites Extra.com.br, Pontofrio.com und Casasbahia.com.br in Brasilien
betreibt. Cnova bietet seinen über 12,9 Millionen aktiven Kunden
durch eine Kombination aus attraktiven Preisen und stark
differenzierten Liefer- und Zahlungsmöglichkeiten Zugang zu einer
breiten Angebotspalette aus über 12 Millionen Produkten. Cnova N.V.
ist Teil der Groupe Casino. Informationen zu den oben genannten Sites
oder Zugang über dieselben bilden keinen Teil dieser
Pressemitteilung.

Groupe Casino,gehandelt am französischen Aktienmarkt, ist ein
Einzelhandelskonzern, der sich auf den Verkauf von Lebensmittel- und
Nicht-Lebensmittelprodukten spezialisiert und 2013 an 14.000
Einzelhandelsstandorten, darunter 10.000 in Frankreich, 49 Milliarden
Euro konsolidierten Nettoumsatz generiert hat. Der Konzern
beschäftigt 329.000 Mitarbeiter weltweit. 2013 wurden 60 % des
konsolidierten Nettoumsatzes in schnell wachsenden Ländern
verzeichnet, hauptsächlich in Lateinamerika (GPA und Via Varejo in
Brasilien und Grupo Exito in Kolumbien) sowie in Südostasien (Big C
in Thailand und Vietnam). In Frankreich hat die Groupe Casino ihr
Multiformat-, Multibanner- und Multikanalmodell erfolgreich in einem
Netz aus Großmärkten (Geant), Supermärkten (Casino),
Stadtsupermärkten (Monoprix, Franprix, Leader Price) und
Nachbarschaftsläden (Casino Shop, Vival, Spar) sowie im eCommerce
umgesetzt. GPA, gehandelt am brasilianischen Aktienmarkt, ist der
größte Einzelhändler in Brasilien mit einem Nettoumsatz von 11
Milliarden Euro 2013 (nur Lebensmittel), 156.000 Mitarbeitern und
einem Vertriebsnetz mit über 2.000 Verkaufsstandorten (Pao de Acucar,
Extra, Assai, Minimercado) sowie eCommerce. Via Varejo, gehandelt am
brasilianischen Aktienmarkt, ist einer der größten Einzelhändler für
Elektronik und Geräte weltweit, mit Nettoumsätzen in Höhe von 7,6
Milliarden Euro 2013, 67.000 Mitarbeitern und über 900 Geschäften,
die Kunden unter den Namen Casas Bahia und Pontofrio bedienen. Grupo
Exito, gehandelt am kolumbianischen Aktienmarkt, ist der führende
Einzelhändler Kolumbiens, mit einem Nettoumsatz in Höhe von 4,2
Milliarden Euro 2013, knapp 37.000 Mitarbeitern und 739 Geschäften.
Exito nutzt mit seinen Marken Exito, Carulla, Surtimax und Super
Inter eine Multimarken-, Multiformat-, Multibranchen- und
Multigeschäftsspartenstrategie.



Pressekontakt:
KONTAKT: Leigh Parrish, FTI Consulting, +1 (212) 850-5651,
Leigh.parrish(at)fticonsulting.com; oder Kerry Kelly, FTI Consulting, +1
(617)
897-1518, Kerry.kelly(at)fticonsulting.com

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Bereitgestellt von Benutzer: ots
Datum: 20.11.2014 - 11:51 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1138017
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Kontakt-Informationen:
Stadt:

Amsterdam

Kategorie:

Börse & Aktien

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