Signature Group Holdings schließt Platzierung besicherter erstrangiger Schuldverschreibungen über $ 305 Millionen ab

(ots) - Signature Group
Holdings, Inc. ("Signature") (OTCQX: SGGH) gibt bekannt, dass seine
indirekt gehaltene, hundertprozentige Tochtergesellschaft, SGH Escrow
Corporation, die bereits angekündigte Privatplatzierung von 10%igen
besicherten, erstrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2019
(die "Schuldverschreibungen") abgeschlossen hat.

Die Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von $ 305 Millionen
wurden zu 97,206 % ausgegeben, sodass der Bruttoertrag ca. $ 296,5
Millionen beträgt. Der Nettoertrag der Schuldverschreibungen wird bis
zum Abschluss der anstehenden Ãœbernahme durch die indirekt gehaltene,
hundertprozentige Tochtergesellschaft von Signature, Real Alloy
Holding, Inc., von Kapitalbeteiligungen bestimmter juristischer
Personen, die gemeinsam mit den Tochtergesellschaften das weltweite
Geschäft für die Wiederaufbereitung von Aluminium und Herstellung von
Speziallegierungen von Aleris Corporation ("GRSA") darstellen,
treuhänderisch verwaltet. Die Schuldverschreibungen wurden von
Moody's und S&P mit B3 bzw. B und der Unternehmensemittent mit B2
bzw. B, eingestuft. Der Ertrag für den Emittenten der
Schuldverschreibungen betrug 10 7/8 %.

Diese Pressemitteilung wird in Ãœbereinstimmung mit Rule 135c des
Security Act veröffentlicht und stellt weder ein Verkaufsangebot noch
eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf von Wertpapieren dar,
noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in Staaten oder
Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine
Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung nach den in diesen Staaten oder Gerichtsbarkeiten
anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig wäre.

Ãœber Signature Group Holdings, Inc.

Signature ist eine in Nordamerika ansässige Holdinggesellschaft,
die in große, gut geführte und anhaltend profitable Unternehmen

investiert, die vorwiegend auf den Industrie- und Gewerbemarkt der
Vereinigten Staaten konzentriert sind. Signature verfügt über
erhebliches Eigenkapital sowie über bundessteuerliche Verlustvorträge
in Höhe von über $ 900 Millionen. Für weitere Informationen über
Signature besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens
www.signaturegroupholdings.com
[http://www.signaturegroupholdings.com/].

Warnhinweis bezüglich vorausschauender Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen, die sich
auf derzeitige Erwartungen, Schätzungen und Prognosen über die
Geschäfte und Aussichten von Signature und GRSA, die Überzeugungen
des Managements und bestimmte vom Management gemachte Annahmen
stützen. Worte wie "sieht vorher", "erwartet", "beabsichtigt",
"plant", "glaubt", "strebt", "schätzt", "könnte", "sollte", "wird"
sowie deren Abwandlungen dienen zur Identifizierung von
vorausschauenden Aussagen. Derartige Aussagen treffen nur in dem
Moment, in dem sie gemacht werden zu und sie unterliegen
Veränderungen. Signature übernimmt keinerlei Verpflichtung,
vorausschauende Aussagen aus welchen Gründen auch immer öffentlich zu
aktualisieren. Zu diesen Aussagen zählen, ohne sich darauf zu
beschränken, Aussagen über die Expansion und Geschäftsstrategien von
Signature und GRSA; die Fähigkeit von Signature, die Bedingungen der
Übernahme von GRSA und deren Finanzierung zu erfüllen und die
Übernahme von GRSA tatsächlich abzuschließen; erwartete
Wachstumschancen; der zur Erreichung dieser Strategien erforderliche
Betrag der Kapitalbeschaffung; sowie die Performance, das Wachstum,
das Betriebsergebnis, die finanzielle Lage und die Aussichten in der
Zukunft. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für
die zukünftige Leistung und unterliegen gewissen Risiken,
Ungewissheiten und Annahmen, die nur schwer vorherzusagen sind. Daher
können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren
nennenswert und negativ von den, in vorausschauenden Aussagen
gemachten abweichen. Wichtige Faktoren, die zu derartigen
Unterschieden führen können, sind, ohne sich darauf zu beschränken,
die Fähigkeit von Signature, die Akquisitionen von GRSA und/oder
anderen Unternehmen erfolgreich zu identifizieren, abzuschließen und
zu integrieren; Veränderungen im Geschäftsumfeld und anderen
Marktbedingungen; die Schwierigkeit, das Kostenwachstum auf niedrigem
Niveau zu halten und den Umsatz zu steigern; die Fähigkeit von
Signature, sich in laufenden und neuen Rechtsstreitigkeiten
erfolgreich zu verteidigen, darunter die Abwehr von Forderungen der
Investmentbanken hinsichtlich Ansprüchen, Entschädigungen und
Rückgriffsansprüchen; die Erzielung des durch die Umfirmierung
erwarteten Nutzens; die Fähigkeit von Signature, auf die
bundesstaatlichen Verlustvorträge zugreifen zu können und deren Wert
zu realisieren; sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den
Einreichungen von Signature bei der Securities and Exchange
Commission angeführt werden, darunter, ohne sich darauf zu
beschränken, der neueste Jahresbericht auf Formular 10-K und die
danach auf den Formularen 10-Q und 8-K eingereichten Berichte.

Pressekontakt: Dan Wilson, Ogilvy Public Relations (212)880-5346
dan.wilson(at)ogilvy.com[mailto:dan.wilson(at)ogilvy.com]

Web site: http://www.signaturegroupholdings.com/

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Datum: 12.01.2015 - 15:43 Uhr
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Sherman Oaks, California

Kategorie:

Banken

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