W. P. Carey Inc. gibt Preisfestsetzung für 500 Millionen Euro in vorrangigen unbesicherten Anleihen bekannt

(ots) - W. P. Carey Inc. gab heute die
Preisfestsetzung für ein öffentliches Zeichnungsangebot an 2,000%
vorrangigen Anleihen im Gesamtnennbetrag von 500 Millionen EUR mit
Fälligkeitstermin 20. Januar 2023 (die "Anleihen") bekannt. Die
Anleihen wurden zu 99,220% des Nennbetrags angeboten.

Die Zinzzahlungen der Anleihen werden jährlich erfolgen, und zwar
jeweils am 20. Januar jeden Jahres, mit Beginn am 20. Januar 2016.
Angestrebter Stichtag für den Abschluss der Emission der Anleihen,
vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, ist der 21. Januar
2015. W. P. Carey Inc. beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem
Angebot für die Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten seiner
vorrangigen ungedeckten Kreditfazilität, zur Finanzierung
potenzieller zukünftiger Akquisitionen sowie für allgemeine
Konzerntätigkeiten einzusetzen.

J.P. Morgan Securities plc, Barclays Bank PLC und Citigroup Global
Markets Limited waren als gemeinsame Konsortialführer für das
Anleihenangebot tätig.

Eine mit Bezug auf das Angebot vorgelegte Registrierungserklärung
ist gemäß Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung
("Securities Act") in Kraft getreten. Die Emission erfolgt mittels
einer Prospektergänzung und eines Prospekts. Potenziellen Anlegern
wird angeraten, vor einer Anlageentscheidung die vorläufige
Prospektergänzung und den begleitenden Prospekt für umfassendere
Informationen zu W. P. Carey Inc. und dem Angebot zu lesen.
Potenzielle Anleger können diese Unterlagen kostenlos unter EDGAR auf
der Website der Securities and Exchange Commission ("SEC") unter
www.sec.gov erhalten. Alternativ können potenzielle Anleger die
Kopien, sobald diese zur Verfügung stehen, telefonisch über J.P.
Morgan Securities plc per R-Gespräch unter +44-207-134-2468 beziehen;
sowie über Barclays Bank PLC unter der gebührenfreien Rufnummer

1-888-603-5847; oder bei Citigroup Global Markets Limited unter der
gebührenfreien Rufnummer 1-800-831-9146.

Bei dieser Pressemeldung handelt es sich weder um ein
Verkaufsangebot noch um eine Aufforderung zum Kauf, Ein Verkauf
dieser Anleihen findet in keinem Rechtsraum statt, in dem ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung oder Verkauf vor einer
entsprechenden Börsenzulassung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung
eines solchen Rechtsraums ungesetzlich wären. Angebot oder Verkauf
der Anleihen erfolgt ausschließlich mittels Prospektergänzung mit
Bezug auf das Angebot und des begleitenden Prospekts.

Zukunftsorientierte Aussagen Bestimmte in dieser Pressemitteilung
enthaltene Aussagen sind zukunftsorientierte Aussagen gemäß des
Securities Act und des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer
jeweils geltenden Fassung, beide ergänzt durch den Private Securities
Litigation Reform Act von 1995. Die zukunftsorientierten Aussagen
enthalten unter anderem Aussagen zur Absicht, Ansicht oder den
Erwartungen von W. P. Carey Inc. und sind durch die Verwendung von
Wörtern wie "könnten", "werden", "sollten", "würden", "annehmen",
"vorausschauen", "anstreben", "planen", "glauben", "erwarten",
"antizipieren", "beabsichtigen", "einschätzen", "prognostizieren" und
anderer vergleichbarer Begriffe kenntlich gemacht. Diese
zukunftsorientierten Aussagen repräsentieren die Erwartungen und
Ansichten von W. P. Carey Inc. im Hinblick auf zukünftige Ereignisse.
Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, das die in dieser
Pressemitteilung beschriebenen zukünftigen Ergebnisse eintreten
werden. Dies unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten,
die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse substanziell von
den zukunftsorientierten Aussagen abweichen. Andere unbekannte oder
unvorhersehbare Faktoren können ebenfalls substanzielle nachteilige
Auswirkungen auf zukünftige Ergebnisse, Leistungsfähigkeit oder
Zielerreichung des Unternehmens haben. Alle der hier in diesen
zukunftsorientierten Aussagen genannten Faktoren und Annahmen
unterliegen Risiken und Unsicherheiten, zu denen unter anderem
zählen: Risiken, die im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihen
stehen, darunter, ob das Angebot der Anleihen Erfolg haben und unter
welchen Bedingungen es abgeschlossen werden kann, die im von W. P.
Carey Inc. auf Form 10-K eingereichten aktuellstem Jahresbericht und
nachfolgenden bei der SEC eingereichten Berichten dargelegten
Risikofaktoren sowie andere Faktoren, auf die das Unternehmen
geringen oder keinen Einfluss hat. Angesichts dieser Risiken,
Unsicherheiten, Annahmen und Faktoren kann somit nicht gewährleistet
werden, dass die in dieser Mitteilung erörterten zukunftsorientierten
Ereignisse eintreten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die
hier genannten Aussagen zur zukünftigen Entwicklung, wenn nicht
anders angegeben, nur den Kenntnisstand zum Zeitpunkt dieser
Veröffentlichung widerspiegeln. Sofern nicht gemäß
Bundeswertpapierrecht und den Vorschriften der SEC erforderlich,
übernimmt W. P. Carey Inc. keinerlei Verpflichtungen, diese
zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von nach Veröffentlichungsdatum
dieser Mitteilung eingetretenen Ereignissen oder Umständen oder
aufgrund anderer unvorhersehbarer Gegebenheiten öffentlich zu
aktualisieren.

Die Verbreitung dieser Mitteilung im Vereinigten Königreich ist
ausschließlich folgendem Personenkreis vorbehalten: an und für
Personen, die (i) die berufliche Erfahrung im Umgang mit
Vermögensanlagen im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 sowie der
geltenden Fassung ("Financial Promotion Order") vorweisen können,
(ii) Personen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) (Gesellschaften
mit umfangreichem Vermögen, nicht registrierte Vereinigungen etc.)
der Financial Promotion Order oder (iii) Personen, denen
zulässigerweise ein Angebot oder eine Aufforderung,
Investitionsgeschäfte (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial
Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder
dem Verkauf der Anleihe vorzunehmen, zugeleitet werden kann (wobei im
Folgenden diese genannten Personen gesamthaft als "relevante
Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich
ausschließlich an relevante Personen. Personen, die keine relevanten
Personen sind, dürfen nicht auf dieser Grundlage handeln oder auf sie
vertrauen. Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit
dieser Mitteilung ist nur relevanten Personen zugänglich und wird nur
mit relevanten Personen getätigt.

W. P. Carey Inc. W. P. Carey Inc. ist ein selbstverwalteter
Immobilienfonds und ein führender globaler Eigentümer und Verwalter
von gewerblichen Immobilien, die hauptsächlich über Nettoleasing an
Unternehmen auf langfristiger Basis verpachtet sind. Ãœber seine
Investitionssparte verwaltet das Unternehmen auch eine Reihe von
nicht börsengehandelten Immobilienfonds.

Institutionelle Anleger: Peter Sands W. P. Carey Inc. +1
212-492-1110
institutionalir(at)wpcarey.com[mailto:institutionalir(at)wpcarey.com]

Pressekontakt: Guy Lawrence Ross & Lawrence +1 212-308-3333
gblawrence(at)rosslawpr.com[mailto:gblawrence(at)rosslawpr.com]

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Datum: 15.01.2015 - 06:51 Uhr
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