BFS Finanzierung von ~ A$29,5 Millionen nach Unterzeichnung offizieller Vertragsvereinbarungen mit Appian und IFC abgeschlossen

(ots) -
Peak Resources Limited ist erfreut, die Unterzeichnung einer
offiziellen Vereinbarung seines bereits früher angekündigten
Finanzierungsvorhabens mit den Firmen Appian und IFC über ~ A$29,5
Millionen verkünden zu können. Damit wird Peaks bankfähige
Machbarkeitsstudie ("BFS") für das Ngualla Seltene Erden Projekt
vollständig finanzierbar sein.

HÖHEPUNKTE


- Investitionen zur Finanzierung von Peak und des Weltklasseprojekts Ngualla
Seltene Erden durch BFS


Gesamtinvestition von ca. A$29,5 Mio. des in Jersey ansässigen
Appian Natural Resources Fonds ("Appian") und der International
Finance Corporation ("IFC") im Verhältnis von 80:20

Der Appian-Gründer, Michael W. Scherb, sagte: "Appian freut sich,
ein langfristiger und kooperativer Partner für ein Unternehmen sein
zu können, das die Entwicklung des Ngualla Projekts vorantreibt. Nach
unseren umfangreichen Verfahren zur Unternehmensbewertung waren wir
von dem Peak Führungsteam, der Leitung des Unternehmens sowie von dem
Projekt sehr beeindruckt. Wir haben umfangreiche Benchmarking-Tests
durchgeführt und wir bewerten Ngualla als eines der weltweit besten
unerschlossenen Seltene Erden Projekte mit starker Ausrichtung auf
den wachstumsstarken Magnetmetallmarkt, von dem wir annehmen, dass es
als eines der wirtschaftlichsten und wettbewerbsfähigsten Seltene
Erden Projekte weltweit sein wird."

Der geschäftsführende Direktor von Peak, Darren Townsend, sagte:
"Wir sind ausserordentlich erfreut, dass wir die Phase der
offiziellen Vertragsfassung der Transaktion abschliessen konnten. Auf
dem Weg zur nächsten Entwicklungsstufe ist dies ein bedeutender
Schritt in Richtung finanzieller Stabilität für das Ngualla Seltene
ErdenProjekt und ermöglicht uns, nachdem wir bereits erhebliche
technische Fortschritte gemacht haben, die Aufrechterhaltung der

starken Dynamik."

"Die Unterstützung und die Rückendeckung von Appian und IFC, zwei
der erfahrensten Finanzinvestoren in der Branche, sehen wir als ein
bedeutendes Vertrauensvotum für die Erschliessung des einzigartigen
Potenzials des Ngualla Projekts an. Darüber hinaus verstärkt Appian
mit weitreichendem technischen, operativen und finanziellen Know-how
das Spitzenteam von Peak, und IFC kann mit seinen weitreichenden
Unternehmenserfahrungen in Afrika und seinen Kenntnissen über
erstklassige Umwelt- und Sozialstandards einen Beitrag leisten. Wir
ziehen bereits heute viele Vorteile aus dem globalen
Verbindungsnetzwerk von Appian und IFC, und erhalten auf dem Weg zur
BFS Hilfestellungen, die von der Projektfinanzierung bis schliesslich
zur Produktion reichen."

Die umseitige Abbildung 1 stellt den indikativen
Finanzierungszeitplan des gesamten ~A$29,5 Mio. umfassenden
Finanzierungsprozesses dar. Weitere Einzelheiten über die
Finanzierungstransaktion sind im Anhang zusammengestellt und befinden
sich weitgehend in Ãœbereinstimmung mit den wichtigsten Bedingungen
wie sie in den folgenden früheren ASX-Mitteilungen beschrieben sind:
"Peak stellt BFS Finanzierung des Ngualla Seltene Erden Projekts
sicher" vom 29. September 2014 und "Peak gewinnt IFC als potenziellen
Hauptinvestor" vom 24. Oktober 2014.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150203/727990-a )

Informationen zu Appian

Der Appian Natural Resources Fonds ist ein Private Equity Fonds,
der eigens für Investitionen im Metall- und Bergbausektor gegründet
wurde. Appian verfügt über eine einzigartige kollaborative
Anlagestrategie, mit der er in Zusammenarbeit mit lokalen
Eigentümern, Managern und Investoren sein weltweit herausragendes
operatives Wissen und sein Know-how in der Unternehmensfinanzierung
wirksam umsetzen will.

Mit diesem Wertschöpfungs-Ansatz und seinem langfristigen
Anlagehorizont will Appian für Investoren wie auch für andere
Interessengruppen einen wesentlichen Mehrwert sowohl für das
Unternehmen wie für Appian erzielen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite:
http://www.appiancapitaladvisory.com

Informationen zur IFC

IFC ist ein Mitglied der Weltbank-Gruppe und die weltweit grösste
Entwicklungsinstitution mit ausschliesslicher Ausrichtung auf den
privaten Sektor. In Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen in etwa
100 Ländern nutzt IFC seine Finanzkraft, sein Fachwissen und seinen
Einfluss zur Verminderung von extremer Armut und zur Förderung des
gemeinsamen Wohlstands. Im Finanzjahr 2014 stellte IFC mehr als 22
Mrd. US $ zur Finanzierung von Verbesserungen der Lebensbedingungen
in den Entwicklungsländern und zur Lösung der drängendsten
Entwicklungsprobleme zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.ifc.org

Nächste Schritte

Der offizielle Vollzug der Transaktion findet voraussichtlich nach
Erfüllung von vereinbarten Vollzugsbedingungen statt, diese umfassen
uneingeschränkt die Bestätigungen der erforderlichen behördlichen
Genehmigungen in Australien und Tansania und die Ausstellung der
endgültigen Rechtsgutachten. Diese Punkte werden derzeit von den
Beratern der jeweiligen Vertragsparteien bearbeitet. Appian und IFC
sind mit der Auswahl potenzieller Mitglieder für den Peak-Vorstand
bereits gut vorangekommen, und wir freuen uns, sie bald im
Vorstandsgremium von Peak begrüssen zu dürfen.

Darren Townsend Vorstandsvorsitzender

Anhang - Wichtige Begriffe der offiziellen Vereinbarungen

Die Finanzierung erfolgt in einem dreistufigen Verfahren, dessen
Einzelheiten in Abbildung 1 dargestellt sind und nachfolgend
zusammengefasst werden:

Stufe 1

Appian und IFC (80:20 Verhältnis) zeichnen insgesamt rund 50,1
Millionen Peak Aktien zum Preis von A$0,09 (Gesamtwert etwa A$4.5
Mio.). Dies entspricht einem Aufschlag von 20% auf den an der ASX
gehandelten volumengewichteten 30-Tages-Durchschnittskurs und wird
dazu führen, dass Appian und IFC rund 13% des erweiterten
Aktienkapitals von Peak halten. Bei Vollzug der Transaktion ist
Appian berechtigt, zwei Direktoren, und IFC ist berechtigt, einen
Direktor für den derzeit aus vier Personen bestehenden Peak-Vorstand
zu nominieren. Nach der Ernennung der von Appian und IFC nominierten
Direktoren wird der Peak-Vorstand maximal aus sieben Direktoren
bestehen. Appians Recht zur Bestimmung der beiden Vorstandsmitglieder
unterliegt der Verpflichtung, dass Appian eine Beteiligung von
mindestens 10 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Peak hält oder
zum Halten berechtigt ist, oder eine direkte oder indirekte
Beteiligung von 20 % oder mehr an dem ausgegebenen Aktienkapital der
100% igen Peak Tochtergesellschaft, Peak African Minerals ("PAM"),
hält. Das Recht von IFC zur Bestimmung eines Vorstandsmitglieds
unterliegt der Verpflichtung von IFC, eine Beteiligung von mindestens
2 % an dem ausgegebenen Aktienkapital von Peak zu halten oder zum
Halten berechtigt zu sein.

PAM ist ein mauritisches Unternehmen, das derzeit über 100 % der
Anteile an der PR NG Minerals Limited ("PRNG") besitzt, der 100 %
igen Eigentümerin des Ngualla Projekts. Mit dem Vollzug der
Transaktion wird Appian ein zusätzliches Recht auf eine gleich grosse
Anzahl von Direktoren als Peak für den Vorstand von PAM eingeräumt,
darunter das Recht, den Vorsitzenden mit ausschlaggebender Stimme
nominieren zu können, dies ist abhängig von Appians direkter oder
indirekter Beteiligung von 20 % oder mehr an dem ausgegebenen
Aktienkapital von PAM.

Appian und IFC werden zunächst etwa US$4,4 Mio. (80:20)
investieren, um eine gemeinsame Beteiligung von 12,5% an PAM zu
erwerben.

Der Vollzug der Transaktion sieht eine Zahlung von bis zu ca.
US$5,2Mio. an PRNG zum Kauf einer 2 % Schmelzerei-Bruttolizenzgebühr
vor. Diese Zahlung wird gegen den Darlehnsbetrag plus Zinsen
(anzuwendender Zinssatz ist 15 %) aus der US$3 Mio. umfassenden
Überbrückungskreditfazilität ("BLF") aufgerechnet, welche PRNG
bereits gewährt wurde (Abbildung 1), womit die BLF bezahlt sein wird.

Appian und IFC (Aufteilung im Verhältnis 80:20) werden eine
Wandelanleihe ("CN") für die Zahlung von A$2.6Mio. durch PAM und Peak
erhalten, einlösbar zu einem Wandlungspreis von A$0,103 Cent pro Peak
Aktie und versehen mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Nach Erhalt
der Zustimmung der Peak Aktionäre (falls erforderlich) und abhängig
von der Zustimmung aller behördlichen Genehmigungen, die erforderlich
sein können, werden Appian und IFC die CN konvertieren, was dazu
führen wird, dass an Appian und IFC (80:20 anteilig) insgesamt rund
33,4 Millionen zusätzliche Peak Stammaktien ausgegeben werden. Damit
erhöht sich Appians endgültige Gesamtbeteiligung an Peak auf etwa
15,99 % und für IFC auf 4 % (Abbildung 2).

Sollte eine Abstimmung erforderlich sein und die Peak Aktionäre
sollten der CN nicht zustimmen, so findet eine Abrechnung durch die
Ausgabe von PAM Aktien statt. Dies würde für Appian und IFC eine
zusätzliche Beteiligung von 4,99 % (80:20) an PAM bedeuten.

Stufe 2

Falls Appian und IFC am 31. Dezember 2015 oder vor diesem Datum
davon ausgehen, dass von einer Pilotanlage im Dauerbetrieb ein
hochwertiges Mineralienkonzentrat produziert werden kann, und eine
ausreichende Menge davon für die Skalierbarkeit einer
Produktionsanlage vorhanden ist, werden Appian und IFC weitere ~
US$4,4 Mio. (80:20) investieren, um einen weiteren 12,5% igen Anteil
an PAM zu erwerben, womit ihre gemeinsame Gesamtbeteiligung auf 25 %
an PAM (80:20) steigt.

Stufe 3

Falls Appian und IFC am 31. Juli 2016 oder vor diesem Datum davon
ausgehen, dass die Produktion von vollständig abgeschiedenen Seltenen
Erden verkaufsfähiger Qualität wirtschaftlich machbar ist, werden
Appian und IFC weitere ~US$4.4 Mio. (80:20) investieren, um einen
weiteren 12,5%igen Anteil an PAM zu erwerben, womit ihre gemeinsame
Gesamtbeteiligung an PAM auf 37,5% (80:20) steigt.

Abhängig von dem Vollzug der Transaktion und der Erfüllung aller
Bedingungen, wird die Gesamtinvestition von Appian und IFC rund
~A$29,5 Mio. betragen und wird im Ergebnis zu einer
Eigentümerstruktur führen wie in der untenstehenden Abbildung 2
dargestellt.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150203/727990-b )

Sicherheit und aufschiebende Bedingungen

Anwendbare Formen von Sicherheitsleistungen, die für Transaktionen
dieser Art üblich sind, wurden vereinbart und sind einzutragen,
einschliesslich von Aktienverpfändungen von Anteilen in PAM, PRNG
sowie von PRNG ausgegebenen Asset Level Securities. Die BLF geniesst
auch die Garantie der Muttergesellschaft von Peak. Appian, IFC, Peak
und PAM haben offizielle Vereinbarungen abgeschlossen, die den
üblichen aufschiebenden Bedingungen zum Vollzug der Transaktion
unterliegen, die die Einholung der Zustimmung der zuständigen
Behörden in Australien und Tansania beinhalten und den Abschluss
einer Aktionärsvereinbarung in Bezug auf PAM vorsehen.


Kontakt
Telefon: +61-8-9200-5360
E-Mail: info(at)peakresources.com.au
Web: http://www.peakresources.com.au




Photo:
http://photos.prnewswire.com/prnh/20150203/727990-a



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Datum: 04.02.2015 - 13:15 Uhr
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