Weiterentwicklung des IVA-Finanzhauses in Kooperation mit DEFINO (Gesellschaft für Finanznorm mbH)
(ots) - Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) testet seit
einigen Jahren die Beratungsqualität der Filial- und Direktbanken
bundesweit. Zur Beurteilung der geführten Gespräche hat das IVA das
Beratungsdrehbuch "Fundament der ganzheitlichen Beratung" entwickelt
und für die Beurteilung der erlebten Beratungsqualität zugrunde
gelegt. Die Grundlage bzgl. der Prioritäten von Empfehlungen (in
Abhängigkeit von der jeweiligen Lebensphase) in dem Drehbuch ist
aktuell das sog. "IVA-Finanzhaus". Diese Grundüberzeugung des IVA ist
bereits in vielen Teilen nahezu deckungsgleich mit dem Regelwerk von
DEFINO Deutsche Finanz Norm®, das zugleich Grundlage der DIN SPEC
77222 "Standardisierte Finanzanalyse für den Privathaushalt" ist.
Die Weiterentwicklung anhand der neuen Spezifikation bietet die
Möglichkeit, zu harmonisieren, was harmonisiert gehört. Alles andere
wäre auch nicht zuletzt für die Endkunden wenig verständlich bzw.
nachvollziehbar.
"Seit einiger Zeit beobachten wir die von DEFINO Gesellschaft für
Finanznorm initiierte Entwicklung einer neuen DIN-Norm zur Einführung
einer einheitlichen Finanzanalyse als Grundlage besserer
Beratungsqualität und unterstützen diese Idee, die in der DIN SPEC
77222 ihren ersten Realisierungsschritt vollzogen hat. Im Zuge dessen
werden wir auch im FOCUS-MONEY CityContest 2015 (Privatkunden) in
unserer Beurteilung die Empfehlungslogik der DIN SPEC 77222
berücksichtigen", sagt Kai Fürderer, Vorstandsmitglied bei der IVA.
"Die Einführung einer einheitlichen DIN-Norm für die Finanzanalyse
im Privatkundensegment erscheint uns aufgrund unserer gemachten
Erfahrungen in diversen Bankentests als durchaus sinnvoll und
notwendig", ergänzt Kai Fürderer.
Über die DEFINO Gesellschaft für Finanznorm mbH:
Die Gesellschaft für Finanznorm hat sich zum Ziel gesetzt,
allgemeingültige und verlässliche Standards in der Finanzberatung in
Deutschland zu begründen und zu etablieren. Standardisierung von
Prozessen schafft nicht nur Kundenvertrauen. Sie ist zugleich
Voraussetzung für Prozessoptimierung und -digitalisierung und damit
für die Anpassung des Vertriebs an sich wandelndes Kundenverhalten.
Ein erstes Arbeitsergebnis der Gesellschaft für Finanznorm ist DEFINO
Deutsche Finanz Norm®, die als Vorlage für die Entwicklung der DIN
SPEC 77222 "Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte" beim
Deutschen Institut für Normung (DIN) diente. Weitere sinnvolle DIN
Standards und Normen zur Stärkung des Verbrauchervertrauens und zur
Steigerung der Effizienz und Produktivität der Beratertätigkeit sind
in Arbeit und in Vorbereitung.
DEFINO Gesellschaft für Finanznorm mbH
Bergheimer Str. 147
69115 Heidelberg
Fon: 06221/ 5997388
www.gesellschaft-finanznorm.de
Über das Institut für Vermögensaufbau:
Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG (www.institut-va.de) ist
eine bankenunabhängige Gesellschaft zur Förderung des
Vermögensaufbaus von Privatanlegern mit Hilfe
finanzwissenschaftlicher Methoden. Durchgeführt werden unter anderem
Analysen und Studien, deren Ergebnisse Privatanlegern beim Auffinden
qualitativ hochwertiger Lösungen für den langfristigen
Vermögensaufbau helfen. Im Bereich Retailbanking besteht die
Kerndienstleistung in der flächendeckenden Durchführung von Tests -
wie beispielsweise des FOCUS-MONEY CityContest - zur Erfassung der
bundesweiten Beratungsqualität in diesem Kundensegment.
Pressekontakt:
Institut für Vermögensaufbau
Kai Fürderer, Vorstand
Landsberger Straße 98
D - 80339 München
Tel: 089/ 461391-70
Fax: 089/ 461391-79
Mail: presse(at)institut-va.de
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Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 12.02.2015 - 07:42 Uhr
Sprache: Deutsch
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-------------------------------------------------------------- DIN SPEC 77222 http://ots
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Finanzdienstleistung
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