EANS-Adhoc: S IMMO AG / S IMMO AG beschließt Umtauschangebot in Anleihe mit
Bar-Alternative für S IMMO INVEST Genussscheine

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Kapitalmaßnahmen
02.03.2015

S IMMO AG beschließt Umtauschangebot in Anleihe mit Bar-Alternative
für S IMMO INVEST Genussscheine

Der Vorstand der S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI;
ISIN: AT0000652250, AT0000795737, AT0000630694, AT0000A19SB5,
AT0000A177D2) hat mit Ermächtigung des Aufsichtsrats heute
beschlossen, dass die SIMMO AG den Inhabern der 1.130.681 Stück
ausstehenden S IMMO INVEST Genussscheine (ISIN: AT0000795737 und
ISIN: AT0000630694) ein freiwilliges öffentliches Angebot zum Erwerb
ihrer S IMMO INVEST Genussscheine durch Umtausch in eine Anleihe
("Umtauschangebot") oder gegen Zahlung eines Bar-Kaufpreises
("Bar-Alternative") stellen wird. Das öffentliche Angebot wird auf
den Erwerb von bis zu 705.882 Stück S IMMO Genussscheine (ISIN:
AT0000795737/AT0000630694) gerichtet sein (Teilangebot). Das
entspricht circa 62,43 % des ausstehenden S IMMO
Genussscheinkapitals. Das Angebot wird nach Freigabe durch die
zuständigen Aufsichtsbehörden voraussichtlich Mitte März 2015
veröffentlicht werden.

Auf Grundlage des beabsichtigten Teilangebots werden die
Angebotsadressaten ihre S IMMO Genussscheine (i) entweder zu einem
Umtauschkurs von EUR 85,00 je S IMMO Genussschein in
Teilschuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 500 mit einem
fixen Kupon von 3,25 % p.a. und einer fixen Laufzeit von 10 Jahren
tauschen ("Umtauschangebot") oder (ii) zu einem Bar-Kaufpreis von EUR
85,00 je S IMMO Genussschein an die S IMMO verkaufen
("Bar-Alternative") können. Die Angebotsadressaten sollen im Rahmen

dieses geplanten Teilangebots auch eine Mischung aus beiden
Angebotsalternativen wählen können. Die zum Umtausch angebotenen
Teilschuldverschreibungen sollen zum geregelten Freiverkehr der
Wiener Börse zugelassen werden.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 BörseG und
§ 5 Abs 3 ÜbG. Sie dient Werbezwecken in Österreich und stellt eine
Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine
Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder
Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die "Gesellschaft") dar.

Das Umtauschangebot mit Bar-Alternative wird ausschließlich auf
Grundlage einer von der Ãœbernahmekommission genehmigten
Angebotsunterlage und des von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten und veröffentlichten
Basisprospekts vom 29.04.2014 samt seinen Nachträgen sowie den
endgültigen Bedingungen ("Prospekt") abgewickelt werden, welche bei
der Gesellschaft, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während der üblichen
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein werden und in
elektronischer Form auf der Website der Emittentin
(www.simmoag.at/umtauschangebot2015) eingesehen werden können.

Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßig erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere
nicht an U.S.-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten
Staaten von Amerika (USA), Großbritannien, Belgien, Frankreich oder
Italien. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine
öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren
in Italien, Belgien, Frankreich oder einer anderen Jurisdiktion dar,
in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig
wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder
Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S.-Personen
sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA
weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr
Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder
dort veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:
Investor Relations:
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Phone: +43(0)50100-27556
Fax: +43(0)05100-927556
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Emittent: S IMMO AG
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Datum: 02.03.2015 - 18:19 Uhr
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