EANS-Adhoc: S IMMO AG beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe

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Sonstiges
10.04.2015

S IMMO AG beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe

Der Vorstand der börsennotierten S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV,
Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) hat auf Grundlage der
Ermächtigung durch den Aufsichtsrat beschlossen, unter der Bedingung
der Billigung eines Prospektnachtrags, eine fix verzinsliche
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von [voraussichtlich EUR 50
Mio. (mit Aufstockungsmöglichkeit)] und einer Laufzeit von zwölf
Jahren zu begeben. Als Joint-Lead Manager wurden Erste Group Bank AG
und Raiffeisen Bank International AG mandatiert.

Weiterführende Hinweise zur Unternehmensanleihe werden nach
Festlegung der Konditionen (Kupon) und des Emissionsvolumens im
Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn der Zeichnungsfrist
auf der Website der S IMMO AG unter www.simmoag.at/anleihe2015-2027
veröffentlicht (voraussichtlich am 15.04.2015).

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 BörseG.
Sie dient auch Werbezwecken in Österreich und stellt eine
Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine
Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder
Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die "Gesellschaft") dar. Das
Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in Österreich erfolgt
ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten und veröffentlichten
Basisprospekts vom 29.04.2014 samt seinen Nachträgen sowie den

endgültigen Bedingungen der jeweiligen Emission ("Prospekt"), der bei
der Gesellschaft, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist und in elektronischer Form
auf der Webseite der Emittentin (www.simmoag.at) eingesehen werden
kann.

Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich
insbesondere nicht an U.S.-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Großbritannien, Belgien,
Frankreich oder Italien. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum
Kauf oder eine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf
von Wertpapieren in Italien, Belgien, Frankreich oder einer anderen
Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur
Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf
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Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein
anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung
rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Andreas Feuerstein
phone: +43(0)50100-27556
fax: +43(0)05100-927556
mailto:andreas.feuerstein(at)simmoag.at
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Corporate Communications:
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: S IMMO AG
Friedrichstraße 10
A-1010 Wien
Telefon: +43(0)50100-27550
FAX: +43(0)050100-927559
Email: office(at)simmoag.at
WWW: www.simmoag.at
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000652250
Indizes: ATX Prime, IATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

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Datum: 10.04.2015 - 11:59 Uhr
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