PresseKat - Magna kündigt Angebot vorrangiger Anleihen an

(ots) -
Magna International Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen
nach dem wirksamen Antrag auf Börsenregistrierung, der zuvor bei der
Securities and Exchange Commission eingereicht worden war, einen
Emissionsvertrag für die Ausgabe von ungesicherten vorrangigen
Anleihen mit einem Gesamtwert von 650 Millionen USD abgeschlossen
hat.

Die Anleihen werden mit jährlich 4,150 % verzinst und werden am
1. Oktober 2025 fällig. Das Angebot läuft gemäss den gebräuchlichen
Abschlussbedingungen am 23. September 2015 aus.

Magna will den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine
Unternehmenszwecke einsetzen, unter anderem für Kapitalaufwendungen
und die bereits angekündigte Übernahme der Getrag Group of Companies.

Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner &
Smith Incorporated und RBC Capital Markets, LLC agieren gemeinsam als
Bookrunner für dieses Angebot.

Die Anleihen sind nicht zum Vertrieb in Kanada zugelassen, werden
in Kanada jedoch auf Basis der privaten Platzierung von Wertpapieren
angeboten.

Diese Mitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und ist auch
keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll darüber
hinaus kein Verkauf dieser Anteilsscheine in einem Staat oder unter
einer Gesetzgebung erfolgen, in der ein derartiges Angebot, eine
Kaufaufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung bzw.
Zulassung gemäss Wertpapiergesetz dieses Staats oder dieser
Gesetzgebung von Gesetzes wegen unzulässig ist. Das Angebot dieser
Wertpapiere darf ausschliesslich durch einen Prospektnachtrag und den
Begleitprospekt erfolgen. Kopien des Prospektnachtrags und des
Begleitprospekts sind erhältlich bei:

Citigroup Global Markets Inc.
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY 11717
+1-800-831-9146
prospectus(at)citi.com
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Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith Incorporated
222 Broadway
New York, NY 10038
Attn: Prospectus Department
dg.prospectus_requests(at)baml.com
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RBC Capital Markets, LLC
Three World Financial Center
200 Vesey Street
New York, NY 10281
Attn: Debt Capital Markets
+1-866-375-6829
usdebtcapitalmarkets(at)rbccm.com

ÜBER MAGNA

Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit
287 Fertigungsbetrieben und 81 Produktentwicklungs-, Konstruktions-
und Vertriebszentren in 29 Ländern. Wir beschäftigen rund 124.000
Mitarbeiter, die bestrebt sind, unseren Kunden mit Hilfe innovativer
Produkte und Prozesse sowie Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau
einen überdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere
Produktpalette umfasst Karosserien, Fahrwerke, Aussenteile, Sitze,
Antriebsstränge, Elektronik, Spiegel, Verschlüsse, Dachsysteme und
Module sowie die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung.
Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und an
der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält möglicherweise Aussagen, die
"zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne anwendbarer Wertpapiergesetze
darstellen und ausdrücklich den Haftungsausschlusshinweisen
unterliegen, die in den Zulassungsanträgen von Magna festgelegt sind.
Bitte konsultieren Sie den Prospektnachtrag, der sich auf das Angebot
ungesicherter vorrangiger Anleihen bezieht, ebenso wie die aktuellste
Managementbesprechung und Analyse der Betriebsergebnisse sowie der
finanziellen Lage, das jährliche Informationsblatt und den
Jahresbericht auf Formular 40-F, einschliesslich der Teile, die
eventuell durch nachträgliche regulatorische Zulassungsanträge von
Magna ersetzt oder aktualisiert wurden und die
Haftungsausschlusshinweise einschliesslich aller Risikofaktoren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von
denen in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen,
ausweisen.

Bitte wenden Sie sich an: Vince Galifi, Executive Vice-President
und Chief Financial Officer unter +1-905-726-7100 oder Louis Tonelli,
Vice-President, Investor Relations unter +1-905-726-7035.