ING und LBBW platzieren Schuldscheindarlehenüber 1,1 Milliarden Euro
(ots) - ING Commercial Banking
Germany (ING) und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) haben als
Joint-Bookrunner ein Schuldscheindarlehen für die MANN+HUMMEL Holding
GmbH über 1,1 Milliarden Euro strukturiert und am Markt platziert.
Co-Lead-Arrangeure waren die BNP Paribas sowie die Deutsche Bank.
Dies ist das erste Schuldscheindarlehen, das der
baden-württembergische Automobil- und Industriezulieferer begibt. Er
hat damit für mögliche Zukäufe eine solide finanzielle Basis
geschaffen, die in ihrer Struktur durch die Rückzahlmöglichkeiten
sehr variabel gestaltet ist. Nach dem Emissionsvolumen ist es das
drittgrößte jemals begebene Schuldscheindarlehen. Das Volumen der
Transaktion verteilt sich auf elf Tranchen mit Laufzeiten von drei
bis zehn Jahren.
Emission war mehrfach überzeichnet
Die starke Nachfrage, die von rund 160 deutschen wie auch
internationalen Investoren getragen wurde, führte zu einer mehrfachen
Überzeichnung. Das ursprünglich geplante Volumen von 400 Millionen
Euro konnte daher nahezu verdreifacht und die Margen jeweils am
unteren Ende der Vermarktungsspanne festgesetzt werden. Die
Platzierung (ohne öffentliches Rating des Emittenten) erfolgte in
erster Linie bei Finanzinstituten im deutschsprachigen Raum sowie in
Europa. Ferner war eine starke Nachfrage asiatischer Banken zu
verzeichnen. Die Anteile verteilen sich zu 50 Prozent auf Investoren
aus Deutschland, 36 Prozent aus dem restlichen Europa sowie 14
Prozent außerhalb Europas (vorwiegend Asien).
Hohe Nachfrage bei ausländischen Investoren
"Der hohe Platzierungsanteil bei ausländischen Investoren
verdeutlicht erneut die Attraktivität des deutschen Mittelstands und
des Schuldscheinproduktes in den globalen Finanzierungsmärkten",
stellt Klaus Pahle, Leiter des Schuldschein Desk bei der ING, heraus.
Christoph Zender, der bei der LBBW die Abteilung Corporate Capital
Markets leitet, ergänzt: "Bei der aktuellen Emission ist besonders
hervorzuheben, dass über die Hälfte des Darlehensvolumens in
Laufzeiten von sechs Jahren und länger platziert werden konnte. In
Zeiten historisch niedriger Zinsen und Spreads bieten sich hier den
Investoren unverändert attraktive Anlagemöglichkeiten, was die sehr
hohe Nachfrage eindrucksvoll bestätigt hat."
Ãœber ING Commercial Banking Deutschland
ING Commercial Banking Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main
gehört zum weltweiten Commercial Banking Netzwerk der ING Group mit
Niederlassungen in 41 Ländern. ING Commercial Banking Deutschland
bietet Bankdienstleistungen für große, international operierende
Firmenkunden. Neben klassischen Bankprodukten wie Corporate Lending
und Transaction Services ist die ING ein weltweit führender Anbieter
für Structured und Project Financing Konzepte, die mit
Kapitalmarktlösungen ergänzt werden. Die über 200 in Frankfurt
tätigen Mitarbeiter des ING Commercial Bankings betreuten Ende 2014
ein Kreditvolumen von über 8 Milliarden Euro.
Ãœber LBBW:
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist Geschäftsbank sowie
Zentralinstitut der Sparkassen in Baden-Württemberg, Sachsen und
Rheinland-Pfalz. Kernaktivitäten sind das Unternehmenskundengeschäft,
speziell mittelständischen Unternehmen und das Geschäft mit
Privatkunden sowie mit den Sparkassen. Ein weiterer Fokus liegt auf
Immobilienfinanzierungen in ausgewählten Märkten sowie dem
kundenorientierten Kapitalmarktgeschäft mit Banken, Sparkassen und
institutionellen Anlegern. Für mittelständische Unternehmen spielt
die Expertise bei innovativen und komplexen Finanzieungen wichtige
Rolle. Seit vielen Jahren gehört die LBBW zu den Marktführern bei der
Emission und Platzierung von Kapitalmarktinstrumenten, insbesondere
bei der Vermarktung von Schuldscheindarlehen.
Pressekontakt:
Patrick Herwarth von Bittenfeld, Pressesprecher ING-DiBa AG / ING
Commercial Banking
Tel.: 069 / 27 222 66886
E-Mail: patrick.herwarthvonbittenfeld(at)ing-diba.de
Alexander Braun, Pressereferent Landesbank Baden-Württemberg
Tel.: 0711 / 127 76400
E-Mail: alexander.braun(at)LBBW.de
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 23.10.2015 - 11:37 Uhr
Sprache: Deutsch
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Stadt:
Frankfurt am Main / Stuttgart
Kategorie:
Finanzdienstleistung
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