European Capital und American Capital erhalten Erlöse von 91,4 Millionen Euro von Delsey und investieren weitere 7,8 Millionen Euro in Mezzanine-Anleihen zur Unterstützung künftigen Unternehmenswachstums

(ots) - European Capital Limited und seine
angegliederten Gesellschaften (European Capital) und American
Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) haben heute bekannt gegeben, dass sie
insgesamt Erlöse von 91,4 Millionen Euro aus dem Ausstieg aus ihren
Unitranche-Investitionen in Delsey (Unternehmen) erhalten haben.
European Capital und American Capital haben zudem bekannt gegeben,
dass sie weitere 7,8 Millionen Euro in nachgeordnete
Mezzanine-Anleihen investiert haben, um die Refinanzierung und das
weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

European Capital investierte im Februar 2007 120 Millionen Euro in
die Unitranche-Einlagen, welche den Erwerb von Delsey unterstützen
sollten. Es handelte sich seinerzeit um die erste europäische
Mid-Market-Transaktion, welche herkömmliche vorrangige
Schuldverschreibungen und Mezzanine-Einlagen kombinierte, um dem
Sponsor Finanzierung aus einer Hand von einem einzelnen Kreditgeber
und zu attraktivem Zinssatz anzubieten. European Capitals teilweiser
Ausstieg erfolgt in einem Moment, in dem Delseys Hauptanteilseigner
Argan Capital und Partners Group sich im Auftrag ihrer Klienten zu
einer vollständigen Refinanzierung der Unitranche-Anleihen
entschlossen haben, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die
in den letzten Jahren implementiert wurde, weiter zu verfolgen. Dies
soll speziell durch geografische Expansion und Eroberung neuer
Vertriebskanäle geschehen.

Delsey wurde 1946 gegründet und gehört zu den vier weltweit
führenden Marken für Koffer und Taschen. Die Produkte des
Unternehmens werden in mehr als 100 Ländern verkauft. Das Unternehmen
konzentriert sich auf Produktdesign, Marketing und Vertrieb von
Koffern, Taschen und Accessoires hoher Qualität für die Reise. Die
Marke Delsey hat französische Wurzeln und die vollständige Palette
der stets innovativen Koffer und Taschen wird weltweit über ein

solides Netzwerk von Vertreibern abgesetzt, wie auch im
Direktvertrieb über das Internet und durch
Einzelhandelsniederlassungen im Besitz des Unternehmens.

Etienne Haubold, Geschäftsführer bei European Capital, sagte: "Wir
sind erfreut darüber, die Refinanzierung der ersten
Unitranche-Einlage bekannt geben zu können, die in Europa
bereitgestellt wurde. Sie hat für European Capital zu einem sehr
positiven Ergebnis geführt. Diese Investition ist ein Beleg für
unsere Fähigkeit und Strategie, flexible Finanzierungslösungen
bereitzustellen."

Kevin Abrial, Direktor bei European Capital, setzte hinzu:
"European Capital hat sich als langfristiger Partner des Unternehmens
bewährt und wir sind erfreut, das zukünftige Wachstum von Delsey
durch dieses neue Engagement begleiten zu können."

ÃœBER EUROPEAN CAPITAL LIMITED

European Capital investiert sowohl direkt als auch über sein
Vermögensverwaltungsgeschäft europaweit in Investitionen über Equity,
Mezzaninfinanzierungen und vorrangige Schuldverschreibungen. European
Capital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der American
Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS). European Capital verwaltet Aktiva im
Wert von 0,9 Milliarden Euro.

European Capital investiert in und unterstützt Buyouts durch
Managements und Mitarbeiter, investiert in Private-Equity-Buyouts und
stellt Kapital direkt an private und börsennotierte Unternehmen zur
Verfügung, deren Firmensitze sich vorrangig in Europa befinden.
European Capital befasst sich mit Investitionschancen bei
vorrangiger, nachrangiger, Mezzanin- und Unitranche-Finanzierung von
10 Millionen bis 100 Millionen in Euro oder Pfund Sterling, sowie mit
One Stop Buyouts® bis zu 300 Millionen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.EuropeanCapital.com.

ÃœBER AMERICAN CAPITAL

American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) ist eine börsennotierte
Private-Equity-Gesellschaft und ein globaler Vermögensverwalter.
American Capital veranlasst, emittiert und verwaltet Investitionen in
Private Equity des mittleren Marktes, der Leveraged Finance, von
Immobilien, Energie und Infrastruktur, sowie strukturierte Produkte,
und zwar sowohl direkt als auch über seinen
Vermögensverwaltungsbereich. American Capital verwaltet Vermögen in
Höhe von 23 Milliarden US-Dollar, darunter Aktiva in seiner Bilanz
und Gebühren erbringende Aktiva, die von angeschlossenen
Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden. Insgesamt 80 Milliarden
US-Dollar an Aktiva (einschließlich Leveraged Assets) werden
verwaltet. Durch eine hundertprozentige Tochtergesellschaft verwaltet
American Capital die börsennotierte American Capital Agency Corp.
(Nasdaq: AGNC), die American Capital Mortgage Investment Corp.
(Nasdaq: MTGE) und die American Capital Senior Floating, Ltd.
(Nasdaq: ACSF) mit einem gesamten Nettobuchwert von etwa 10
Milliarden US-Dollar. Ãœber acht Niederlassungen in den USA, Europa
und Asien suchen American Capital und die hundertprozentige
Tochtergesellschaft European Capital nach Anlagemöglichkeiten
zwischen 10 Millionen und 600 Millionen US-Dollar. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.AmericanCapital.com.



Pressekontakt:
: European Capital Financial Services, Niederlassung Paris + 33 1 40
68 06 66
Etienne Haubold, Geschäftsführer
Kevin Abrial, Direktor

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Datum: 17.11.2015 - 09:02 Uhr
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