Fondsspezialist apoAsset erneut für Dachfonds ausgezeichnet (FOTO)
(ots) -
In der neuen Studie "Beste Vermögensverwalter 2016" der
WirtschaftsWoche zählt apoAsset wieder zu den besten Anlagestrategen
- zum dritten Mal in Folge. Ausgezeichnet wurde der Dachfonds apo
Mezzo INKA, den das Unternehmen vor genau 15 Jahren aufgelegt hat.
In der Kategorie "ausgewogene Anlagekonzepte" (maximal 60% Aktien)
wurde apoAsset mit über 400 Vermögensverwaltern und Asset Managern in
Deutschland verglichen. Renditen und Risiken waren bei der Bewertung
gleich wichtig: zum einen die Wertentwicklung der vergangenen drei
Jahre, zum anderen die Schwankungen und der maximale Monatsverlust in
diesem Zeitraum.
Dachfondsmanager Marc Momberg erläutert: "Derzeit investieren wir
im apo Mezzo INKA zu rund 47% in Aktienfonds und zu 39% in
Anleihenfonds. Zuletzt haben wir unter anderem alternative
Fondsstrategien verstärkt, sie umfassen nun 14% des Portfolios.
Solche Themen wählen wir gezielt wegen ihrer Diversifikations- und
Risikoeigenschaften aus. Dagegen haben wir aktuell Aktienfonds mit
Schwerpunkt USA etwas abgebaut aufgrund hoher Bewertungen bei
rückläufigen Gewinnentwicklungen."
Matthias Schiestl, ebenfalls Dachfondsmanager bei apoAsset,
ergänzt: "Bei Anleihen setzen wir neben Euro-Renten zum Beispiel auch
auf Wandel-, Schwellenländer- und Versicherungsanleihen. Denn deren
Rendite-Risiko-Verhältnis ist mittlerweile oft besser als bei
vermeintlich stabilen Bundesanleihen - wenn man selektiv auf aktive
Fondsmanager setzt, die darauf spezialisiert sind."
Der apo Mezzo INKA investiert nicht in einzelne Aktien oder
Rentenpapiere, sondern aktuell in 35 Fonds unterschiedlicher
Marktsegmente. apoAsset analysiert dafür fortlaufend Zielfonds von
über 230 Fondsgesellschaften und ETF-Anbietern. Die Dachfonds können
dabei auch Zielfonds berücksichtigen, die am deutschen Markt (noch)
weitgehend unbekannt sind. Das Management-Team prüft die potenziellen
Fonds quantitativ und qualitativ bis ins Detail inklusive
regelmäßiger Gespräche mit Zielfondsmanagern. Seit der Auflage der
Dachfonds ist apoAsset einer der Pioniere bei der
anbieterunabhängigen Fondsauswahl.
Weitere Infos unter www.apoasset.de/dachfonds
Apo Asset Management GmbH (apoAsset)
Die apoAsset entwickelt und verwaltet seit 1999 Wertpapierfonds
für private und institutionelle Anleger. Zu den Schwerpunkten zählen
Dachfonds, Gesundheitsfonds, Rentenfonds und moderne
risikobegrenzende Anlagestrategien. Insgesamt managt die apoAsset
rund 2,6 Milliarden Euro. Die Gesellschafter sind die Deutsche
Apotheker- und Ärztebank eG sowie die Deutsche Ärzteversicherung AG.
Mehr Informationen unter www.apoasset.de.
Pressekontakt:
Claus Sendelbach Telefon 0211-863231-14, c.sendelbach(at)apoasset.de
Andreas Grotz, Telefon 0211-863231-30, a.grotz(at)apoasset.de
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Datum: 26.02.2016 - 09:05 Uhr
Sprache: Deutsch
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