NYX Gaming Group freut sich, die Akquisition von OpenBet, dem marktführenden Anbieter von Business-to-Business-Anwendungen für Sportswetten und digitales Gaming, für 270 Millionen GBP bekannt zu geben

(ots) -

/NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NEWSWIRE-DIENSTE ODER
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA/

NYX Gaming Group Limited ("NYX" oder das "Unternehmen")(TSX-V:
NYX) und das privat geführte Unternehmen OB Topco Limited
("OpenBet"), der weltweit führende, regulierte Anbieter von digitalen
Spielen, haben heute bekannt gegeben, dass sie einen verbindlichen
Aktienkaufvertrag ("Vertrag") abgeschlossen haben, wonach NYX 100 %
der ausgegebenen und ausstehenden OpenBet-Aktien aus den Fonds
erwerben wird, die von Vitruvian Partners LLP, seinen Mitinvestoren
und seinem Management (den "Verkäufern"), verwaltet werden. Der
Gesamtbetrag von 270 Millionen GBP (der die Rückzahlung offener
Schulden von OpenBet an Dritte in Höhe von 95,4 Millionen GBP
umfasst[1]) wird in bar gezahlt und wie im Folgenden beschrieben
finanziert. Die Vorstände von NYX und OpenBet haben die Transaktion
einstimmig genehmigt, wie sie im Vertrag vorgesehen ist (die
"Transaktion"). Alle Dollarbeträge beziehen sich auf CAD-Dollar,
falls nicht anders vermerkt.

Durch die Transaktion werden zwei der weltweit am besten
etablierten und bewährten Anbieter vereinigt, um eine Organisation zu
bilden, die für regulierte Spielmärkte die führende End-to-End-Lösung
bereitstellen wird. Die gemeinsame Stärke der beiden Unternehmen wird
Kunden auf der ganzen Welt über alle Vertriebskanäle Premiumlösungen
für Wett- und Spielanwendungen anbieten.

Zentrale Highlights der Transaktion

- Die Sportwettenplattform von OpenBet hat einen führenden
Marktanteil und wird exklusiv in regulierten Märkten betrieben -
100%ige Regulation sowie Betrieb und Lizenz in Jurisdiktionen mit
den strengsten Regelungen
- OpenBet verfügt über branchenführende Technologie - im Jahr 2014
hat OpenBet 11 Milliarden Transaktionen und in einem

24-Stunden-Zeitraum bis zu 56 Millionen Transaktionen verarbeitet
- Die Sportwettenplattform vervollständigt die Produktserie von NYX
und bietet dem Unternehmen die Chance zur Expandierung seiner
Präsenz in Großbritannien und anderen regulierten Weltmärkten
- Stärkt und erweitert die Geschäftsbeziehungen mit hochkarätigen
Kunden - Zum hochkarätigen Kundenstamm von OpenBet gehören viele
der
stärksten Wettanbieter in Großbritannien und anderen regulierten
Spielmärkten
- Der komplementäre Top-Kundenstamm trägt zur weiteren Stärkung des
marktführenden Vertriebsnetzes von NYX bei
- Nachweisliche Erfolgsbilanz für Wachstum bei Umsätzen und
bereinigtem EBITDA - Im Ende Juni 2015 abgeschlossenen
Geschäftsjahr hat OpenBet einen
Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von jeweils 64,5 Millionen GBP
bzw. 21,8 Millionen GBP erzielt[2]
- In den drei Monaten bis Ende Dezember 2015 hat OpenBet einen
ungeprüften Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von jeweils 17,8
Millionen GBP bzw. 8 Millionen GBP erzielt
- Aufgrund des auf Jahresbasis umgerechneten, bereinigten EBITDA
für
den dreimonatigen Zeitraum, der am 31. Dezember 2015 endete, wird
OpenBet zu einem attraktiven 8,4-fachen EBITDA erworben
- NYX ist einzigartig aufgestellt, um erhebliche Ertrags- und
Kostensynergien aus dem gemeinsamen Geschäft zu erzielen - NYX
geht davon aus, dass pro Jahr Kostensynergien von 4 bis 6
Millionen CAD und Ertragssynergien von 8 bis 10 Millionen CAD
generiert werden (davon ausgenommen ist das unten erläuterte
Entwicklungsprogramm)
- William Hill PLC ("William Hill") und Sky Betting & Gaming ("SkyBet
") werden sich über eine Vorzugskapitalinvestition von insgesamt
100 Millionen GBP an der Transaktion beteiligen, um sie teilweise
zu finanzieren
- Bezüglich der Vorzugskapitalinvestition von William Hill hat
William Hill NYX und OpenBet an einem Entwicklungsprogramm (dem "
Entwicklungsprogramm") beteiligt, um die OpenBet-Technologie noch
weiter zu modernisieren. Das Entwicklungsprogramm wird in ungefähr
drei Jahren abgeschlossen sein und in diesem Zeitraum von drei
Jahren schätzungsweise 10 Millionen GBP an EBITDA für NYX
generieren
- Die Struktur der Transaktion ermöglicht NYX und OpenBet, weiter in
die gemeinsame Plattform, in Produkte und Inhalte zu investieren,
um der gesamten Kundengruppe mehr Effizienz und Innovation zu
bieten
- Das Management erwartet, dass die Transaktion den bereinigten
Gewinn pro Aktie steigern und einen erheblichen Barmittelzufluss
erzielen wird

1. Stand: 30. September 2015

2. Überprüft in Übereinstimmung mit dem privaten britischen
Unternehmen GAAP

"Die Akquisition von OpenBet durch NYX vervollständigt das
Portfolio von marktführenden Produkten und Dienstleistungen, die wir
unseren Kunden bieten. Das sind zwei äußerst komplementäre
Unternehmen, die über wesentliche Stärken in regulierten Märkten, bei
Technologiedienstleistungen und Spielinhalten verfügen. Durch die
Akquisition wird NYX auf globaler Ebene als der führende Anbieter von
B2B-Lösungen für Wett- und Spielanwendungen aufgestellt. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit OpenBet und seinen Kunden, um die
Bereitstellung von erstklassigen Benutzererfahrungen zu
unterstützen", sagt Matt Davey, der CEO von NYX.

Jeremy Thompson-Hill, der CEO von OpenBet, merkte noch Folgendes
an: "Die Zusammenführung von OpenBet und NYX ist eine natürliche
Union, die aus Synergien im Produkt, der Kundenbasis und, was wichtig
ist, der Kultur entstanden ist. Sie wird uns in die Lage versetzen,
unser Wissen, unsere Stärken und Ressourcen zu nutzen, um unseren
Kunden erstklassige Produkte und Technologien quer durch alle
Unternehmensstrukturen und Vertriebswege bereitzustellen."

Robin Chhabra, Gruppendirektor für Strategie und
Konzernentwicklung bei William Hill, kommentierte: "Ich bin
begeistert, dass William Hill die Vision, die NYX für das Wachstum
und die Expansion in den Bereich Sportwetten hat, sowie sein starkes
Gaming-Angebot unterstützt. Unsere Investition in NYX gründet sich
auf unserem langjährigen Verhältnis sowohl zu NYX als auch OpenBet."

Richard Flint, der CEO von SkyBet, fügte hinzu: "Sky Betting &
Gaming ist sehr erfreut darüber, die Akquisition von OpenBet durch
NYX zu unterstützen. OpenBet ist eine marktführende Plattform, mit
der wir jahrelang eng zusammengearbeitet haben. Wir sind überzeugt
davon, dass NYX als hervorragende Eigentümer von OpenBet eine neue
Perspektive in das Geschäft einbringen werden. Davon werden all seine
Kunden profitieren. Wir sind gespannt auf die langfristige Zukunft
dieses Geschäfts."

James Midmer, der Leiter der Unternehmenskommunikation bei Paddy
Power Betfair PLC, einem der Hauptkunden von OpenBet, sagte: "Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NYX und OpenBet und sind
zuversichtlich, dass die zusammengeführte Gruppe weiterhin ein
großartiges Produkt und hervorragenden Service bieten wird".

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und
Genehmigungen, einschließlich behördlichen und börsenrechtlichen
Genehmigungen, und wird erwartungsgemäß im Mai 2016, und nicht später
als 3 Monate nach der Ausführung des Vertrags, abgeschlossen sein.

Finanzdaten zum ursprünglichen Kaufpreis

Der Kaufpreis wird finanziert durch eine Kombination von (i)
neuen, vorrangigen, besicherten Kreditfazilitäten; (ii) wandelbaren
Vorzugsaktien in einer neuen, hundertprozentigen Tochtergesellschaft
namens NYX Digital Gaming (OB Holdings) Limited ("Holdco"),
eingegliedert für den Zweck der Akquisition ("Wandelbare
Vorzugsaktien"); (iii) einer Platzierung von neuen, nicht besicherten
Wandelschuldverschreibungen und (iv) einem so genannten
Bought-Deal-Privatplatzierungsangebot von Zeichnungsscheinen
(Subscription Receipts).

- 125 Millionen GBP vorrangige, besicherte Kreditfazilitäten von
einem führenden alternativen Kreditanbieter, bestehend aus einem
mittelfristigen Darlehen in Höhe von 120 Millionen GBP und einer
revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 5 Millionen GBP (die "
Darlehensfazilität"). - Das mittelfristige Darlehen wird
erwartungsgemäß zu einem auf
Jahresbasis umgerechneten LIBOR-Satz zuzüglich 725 Basispunkten
(LIBOR-Untergrenze von 0,75 %) verzinst und hat eine Laufzeit von
5,5 Jahren. Das mittelfristige Darlehen wird innerhalb der ersten
drei Jahre zu 101 % der offenstehenden Restschuld und danach zum
Nennwert vorzeitig rückzahlbar sein.
- Als Teil der Transaktion hat NYX die Zustimmung der Inhaber der
aktuellen, vorrangigen, besicherten 9-%-Kreditfazilitäten
eingeholt, was über 66[2/3] % der offenstehenden Restschuld der
bestehenden Fazilitäten darstellt, um die Einhaltung bestimmter
Bedingungen des Vertrags, der die Fazilitäten regelt, (der
"Bestehende Vertrag"), zu ändern und außer Acht zu lassen, um so
die Transaktion und die zugehörige Finanzierung der Akquisition
zu
genehmigen. NYX hat sich bereit erklärt, den Kauf aller
bestehenden Fazilitäten zu einem Preis von 109 % des Hauptbetrags
der Fazilitäten zuzüglich angefallener und unbezahlter Zinsen,
falls zutreffend, in einer neuen Reihe von vorrangigen,
besicherten Kreditfazilitäten anzubieten, die am 31. Dezember
2019
fällig werden und zu 10 % verzinst werden (vorbehaltlich einer
Anpassung nach oben (11 %) und nach unten (9 %) in dem Fall, dass
bestimmte Liquiditäts- und EBITDA-Grenzwerte erfüllt werden).
Inhaber, die ihre bestehenden Fazilitäten ausschreiben, erhalten
außerdem eine Optionsscheinabdeckung, die 35 % des Hauptbetrags
der bestehenden Fazilitäten entspricht, die so ausgeschrieben
wurden, ausübbar im Zeitraum von drei Jahren zu einem Preis von
3,50 CAD. Als Teil der Fazilitätsrefinanzierung haben bestimmte
Inhaber von Fazilitäten zugesagt, einen zusätzlichen Betrag von
insgesamt 7 Millionen CAD für neue Fazilitäten zu zeichnen, und
werden ebenfalls Optionsscheine des Unternehmens mit einer
100%igen Abdeckung zu denselben Bedingungen erhalten. Die
Fazilitätsrefinanzierung, einschließlich der
Optionsscheinausgabe,
unterliegt der Genehmigung durch TSX Venture Exchange ("TSXV").
- Als Teil der Transaktion werden William Hill und SkyBet 80
Millionen GBP bzw. 20 Millionen GBP über wandelbare Vorzugsaktien
investieren, die von Holdco ausgegeben werden. - Die wandelbaren
Vorzugsaktien: (i) werden in 1.000-CAN-Banknoten
pro wandelbare Vorzugsaktie ausgegeben und weisen eine
anfängliche
Liquidationspräferenz von 187 Milllionen CAD auf (die
"Anfängliche
Liquidationspräferenz"); (ii) erteilen keinen Anspruch auf den
Bezug von Dividenden; (iii) werden bei einem beliebigen
Liquiditätsereignis der Darlehensfazilität untergeordnet, sind
ansonsten aber den Stammaktien übergeordnet; (iv) berechtigen
nicht zur Stimmabgabe bei Versammlungen der Stammaktieninhaber;
(v) berechtigen zur Ausübung des Bezugsrechts auf die Ausgabe von
Aktien für OpenBet, jegliche seiner Tochtergesellschaften oder
NYX; und (vi) sind nicht übertragbar oder abtretbar, es sei denn
an einen Geschäftspartner oder ein Nominee.
- Darüber hinaus sind wandelbare Vorzugsaktien mit bestimmten
Wandlungsrechten verbunden, die im Folgenden zusammengefasst
werden:
- Nach Wahl des Inhabers (die "Investoraktienumwandlung"),
übertragbar auf NYX, ganz oder teilweise, im Umtausch für
Stammaktien für NYX zu einem beliebigen Zeitpunkt ab dem Datum
der
Ausgabe nach einer schriftlichen Benachrichtigung von NYX 35 Tage
im Voraus, zu dem dann anwendbaren Umtauschverhältnis (das
"Umtauschverhältnis"), das zu Beginn 46,8 Millionen Stammaktien
umfasst (berechnet durch Division der anfänglichen
Liquidationspräferenz durch 4 CAD (der "Anfängliche
Liquidationspreis")). Das Umtauschverhältnis steigt von Jahr zu
Jahr zu einer anfänglichen Rate von 6 % und unterliegt bestimmten
Anpassungen, um die Verwässerung der wandelbaren Vorzugsaktien
unter bestimmten Umständen zu verhindern.
- Nach Wahl von NYX, übertragbar auf NYX, ganz oder teilweise, im
Umtausch für Stammaktien für NYX zum oder nach dem dritten
Jahrestag des Transaktionsabschlusses (unter gewissen
Bedingungen), vorausgesetzt der Schlusspreis für die Stammaktien
von NYX entspricht oder übersteigt 6,25 CAD im Zeitraum von 20
Tagen in einem beliebigen, zusammenhängenden Zeitraum von 30
Tagen
und das Handelsvolumen der Stammaktien in diesem Zeitraum
übersteigt 1 Prozent der dann ausgegebenen Stammaktien. Unter
solchen Bedingungen wird der zahlbare Preis für einen solchen
Transfer unter Verwendung des Umtauschverhältnisses berechnet.
- Nach Wahl des Inhabers, übertragbar auf NYX, ganz oder teilweise,
im Umtausch für einen Betrag zum oder nach dem zehnten Jahrestag
des Transaktionsabschlusses, vorausgesetzt der volumengewichtete
20-Tage-Durchschnittskurs der Stammaktien von NYX liegt unter dem
anfänglichen Liquidationspreis. Unter solchen Bedingungen ist der
Betrag für einen solchen Transfer (nach Wahl des Inhabers)
entweder (i) eine Anzahl von Stammaktien für NYX, berechnet
mithilfe des Umtauschverhältnisses, aber mit dem Preis der
Zeichnungsscheine aus der Bought-Deal-Privatplatzierung von 2,75
CAD anstelle des anfänglichen Liquidationspreises; oder (ii) eine
Barzahlung, berechnet mithilfe des Umtauschverhältnisses.
- Zur Einhaltung der zutreffenden TSXV-Anforderungen sind keine der
Umwandlungsrechte und Verpflichtungen der wandelbaren
Vorzugsaktien, die dazu führen würden, dass William Hill 20
Prozent oder mehr der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien
von NYX zum maßgeblichen Zeitpunkt besitzt, ausübbar in Bezug auf
diesen Überschussbetrag und bis NYX die Zustimmung der Aktionäre
in Bezug auf die Umwandlung eines solchen Ãœberschusses eingeholt
hat. NYX wird die Forderung nach einer solchen Zustimmung der
Aktionäre erwartungsgemäß bei seiner nächsten Hauptversammlung
voraussichtlich im 2. Quartal von 2016 thematisieren.
- Für den Fall, dass NYX keine Zustimmung der Aktionäre für die
Überschuss-Umwandlungsrechte von William Hill erhält, werden NYX
bestimmte Auflagen unter den Bedingungen des Vertrags mit William
Hill auferlegt.
- Solange William Hill im Besitz von 75 Prozent seiner
ursprünglichen Investition ist und SkyBet im Besitz von 100
Prozent seiner ursprünglichen Investition ist (jeweils
vorbehaltlich von Ausnahmen), sind sie zu üblichen vorbehaltenen
Vorgängen berechtigt, durch die die Umgehung der Rechte bzw. des
Werts der wandelbaren Vorzugsaktien verhindert wird.
- Die Ausgabe der wandelbaren Vorzugsaktien ist der Überprüfung und
Genehmigung durch TSXV vorbehalten.
- Investition in Höhe von 10 Millionen CAD seitens eines
strategischen Investors in nicht gesicherte
Wandelschuldverschreibungen, die zu einer Rate von 10 % jährlich
verzinst und am 30. Juni 2019 fällig werden. Die
Wandelschuldverschreibungen werden automatisch als Teil des
Angebots (laut nachfolgender Definition) zum Angebotspreis (laut
nachfolgender Definition) beim Abschluss der Transaktion in
Sonderoptionsscheine umgewandelt.

Angebot der Bought-Deal-Privatplatzierung

Die Transaktion wird außerdem durch ein so genanntes
Bought-Deal-Privatplatzierungsangebot von Zeichnungsscheinen, wie im
Folgenden ausgeführt, finanziert.

NYX hat einen Aktienübernahmevertrag (den
"Aktienübernahmevertrag") abgeschlossen, dem zufolge es, auf einer
Bought-Deal-Basis, 54.550.000 Zeichnungsscheine ("Zeichnungsscheine")
zu einem Preis von 2,75 CAD pro Zeichnungsschein (das
"Angebotspreis") verkauft für Bruttoeinnahmen von 150 Millionen CAD
(das "Angebot") an Canaccord Genuity Corp. ("Canaccord Genuity"),
Macquarie Capital Markets Canada Ltd. ("Macquarie Canada", gemeinsam
mit Canaccord Genuity, die "Co-Leiter") und ein Syndikat von
Versicherern (gemeinsam mit Canaccord Genuity und Macquarie Canada,
die "Versicherer"). Jeder Zeichnungsschein berechtigt den jeweiligen
Inhaber zum Erhalt, bei Abschluss der Transaktion, ohne Zahlung eines
zusätzlichen Betrags oder eine weitere Aktion, eines
Sonderoptionsscheins von NYX ("Sonderoptionsschein") im Tausch für
jeweils einen Zeichnungsschein.

Nach der Ausgabe der Zeichnungsscheine wird das Unternehmen seine
wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen zum Erstellen eines
Prospekts nutzen, um in Kanada die Ausgabe der Basisaktien und
Optionsscheine von NYX bei Umwandlung der Sonderoptionsscheine zu
qualifizieren. Jeder Sonderoptionsschein wird automatisch in eine
Stammaktie und einen Viertel eines Stammaktienbezugsrechts (jeder
vollständige Bezugsrecht, ein "Bezugsrecht") umgewandelt, sobald
eines der folgenden Ereignisse eintritt: (i) der dritte Werkstag nach
der endgültigen Genehmigung für das Prospekt, und (ii) das Datum, das
vier Monate und einen Tag auf das Datum folgt, an dem das Angebot
abgeschlossen wurde. Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden dazu
genutzt, einen Teil der Transaktion, bestimmte Kosten, die mit der
Transaktion zusammenhängen, und allgemeine Unternehmenszwecke zu
finanzieren. Jeder vollständige Bezugsrecht berechtigt den Inhaber
zum Erwerb einer Stammaktie von NYX für einen Ausübungspreis von 3,50
CAD pro Stammaktie zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von drei
Jahren nach dem Abschluss des Angebots.

Das Angebot wird erwartungsgemäß am oder um den 25. April 2016
herum abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen,
einschließlich der, aber nicht beschränkt auf die, Erteilung aller
erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung seitens
TSXV.

NYX hat den Versicherern eine Option zum Kauf einer zusätzlichen
Anzahl von 8,2 Millionen Zeichnungsscheinen zu denselben Bedingungen
wie beim Angebot (die "Versichereroption") zugesichert, die
zusätzliche Bruttoeinnahmen in Höhe von 22,5 Millionen CAD darstellt,
falls die Versichereroption vollständig ausgeübt wird. Die
Versichereroption ist jederzeit bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss
des Angebots ausübbar. Falls sie ausgeübt wird, geht die Erwartung
dahin, dass die Nettoeinnahmen der Versichereroption in Zusammenhang
mit der Transaktion und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden.

Die Zeichnungsscheine werden gemäß einem Zeichnungsscheinvertrag
(dem "Zeichnungsscheinvertrag") ausgegeben, wobei die Einnahmen aus
dem Angebot abzüglich 50 % der Versichererprovision, die damit
zusammenhängend zu zahlen ist, und bestimmte durch
Transaktionsausgaben anfallende Beträge bei einer dritten
Zeichnungsscheinstelle treuhänderisch hinterlegt werden, bis zum
Eingang der Mitteilung über den Abschluss der Transaktion. Falls: (i)
die Transaktion nicht am oder vor dem 4. Juli 2016 abgeschlossen wird
(das Datum kann von den Co-Leitern im Auftrag der Versicherer, nach
ihrem alleinigen Ermessen, zusätzlich um 30 Tage verschoben werden);
oder (ii) NYX der Zeichnungsscheinstelle und den Co-Leitern oder
öffentlich mitteilt, dass die Transaktion nicht abgeschlossen wird
(in beiden Fällen ein Beendigungsereignis und das Datum, an dem ein
solches Ereignis erfolgt, der "Beendigungstermin"), werden die
Zeichnungsscheinstelle und NYX den Inhabern von Zeichnungsscheinen
pro Zeichnungsschein einen Betrag zurückgeben, der dem Angebotspreis
zuzüglich anteiligen, durch die treuhänderisch hinterlegten Fonds
erzielten Zinsen, abzüglich jeglicher geltenden Quellensteuern,
entspricht, und die Zeichnungsscheine werden annulliert.

Die laut dem Angebot auszugebenden Wertpapiere werden als
Privatplatzierungsausnahmen in allen Provinzen und Territorien von
Kanada und in den Vereinigten Staaten von Amerika auf
Privatplatzierungsbasis gemäß einer Ausnahme von
Registrierungsanforderungen gemäß Rule 144A des United States
Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung, und an
qualifizierte institutionelle Investoren außerhalb von Kanada und der
Vereinigten Staaten von Amerika auf einer Privatplatzierungsbasis
bzw. einer äquivalenten Basis angeboten. Alle Wertpapiere werden
gemäß dem Angebot ausgegeben und unterliegen einer gesetzlichen Frist
von vier Monaten Haltedauer in Ãœbereinstimmung mit der kanadischen
Gesetzgebung zu Wertpapieren und der oben genannten
Prospektqualifikation. Die angebotenen Wertpapiere wurden unter dem
United States Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen
Fassung, nicht registiert und dürfen innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden oder, für
Rechnung oder zugunsten von US-amerikanischen Staatsbürgern, bei
Fehlen einer US-amerikanischen Registrierung oder einer anzuwendenden
Ausnahme von einer erforderlichen US-amerikanischen Registrierung,
US-amerikanischen Staatsbürgern nicht angeboten oder verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot für
den Kauf von Wertpapieren dar.

Transaktionsdetails

Gegenstand des Vertrags ist die Akquisition durch NYX Digital
Gaming (OB SPV) Limited, eine neue eingegliederte hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Holdco ("Bidco"), des gesamten ausgegebenen
Aktienkapitals von OpenBet und bestimmter ausstehender
Aktionärsdarlehen, ausgegeben von einem Mitglied der OpenBet-Gruppe
aus dem Kreis der Verkäufer für einen Unternehmenswert von 270
Millionen GBP. Gemäß dem Stand vom 31. Dezember 2015 hatte OpenBet
ein Gesamtvermögen von 144,5 Millionen GBP und
Gesamtverbindlichkeiten (einschließlich Aktionärsdarlehen) in Höhe
von 307,2 Millionen GBP.

Gemäß dem Preisfindungsmechnanismus hat Bidco außerdem zugesagt,
den Verkäufern einen zusätzlichen Betrag zu einer Tagesrate von
48.000 GBP zu zahlen, zwischen dem Datum des Vertrags und dem
Abschluss der Transaktion, um die Tatsache zu reflektieren, dass NYX
den Vorteil der OpenBet-Handelsaktivitäten seit dem 30. September
2015 gehabt haben wird.

Der Abschluss des Vertrags hängt davon ab, ob die Akquisition von
der Abteilung des Ministeriums von Britisch-Kolumbien für öffentliche
Überprüfung, die für die Gaming-Richtlinien und ihre Durchsetzung
zuständig ist, und von der Generalstaatsanwaltschaft von
Britisch-Kolumbien, gemäß dem British Columbia Control Act SBC 2002
(die "Akquisitionsbedingung"), innerhalb von 3 Monaten nach dem Datum
dieser Bekanntgabe (oder einem entsprechenden späteren Datum, das die
Parteien festlegen, das "Long-Stop-Datum") genehmigt wird.

Falls Bidco die Akquisitionsbedingung nicht erfüllt oder den
Abschluss anderweitig nicht herbeiführt, falls es in der Lage ist,
dies am oder vor dem Long-Stop-Datum zu tun, muss Bidco den
Verkäufern eine Aufhebungszahlung (Reverse Break Fee) in Höhe von bis
zu 15 Millionen GBP entrichten und macht sich möglicherweise aufgrund
der Nichteinhaltung des Vertrags schadensersatzpflichtig. NYX (das
die Erfüllung von Bidcos Verpflichtungen im Rahmen des Vertrags
zugesagt hat), eine Tochtergesellschaft von William Hill und eine
Tochtergesellschaft von SkyBet sind eine separate Vereinbarung
eingegangen, in der die Grundlage dargelegt wird, auf der diese
Parteien für die Zahlung bzw. Finanzierung der Aufhebungszahlung
zuständig sind, falls sie zu entrichten ist.

Wie es bei Abschlüssen mit institutionellen Verkäufern üblich ist,
sind die Garantien, die von diesen Parteien geboten werden, begrenzt.
Darüber hinaus haben zentrale Mitglieder des OpenBet-Managementteams
die üblichen Garantien gegeben in Bezug auf die Geschäftsaktivitäten
der OpenBet-Gruppe und NYX hat eine Garantie- und
Schadensversicherung abgeschlossen. Alle Parteien, die an der
Transaktion und den damit verbundenen Finanzierungen beteiligt sind,
befinden sich in einem marktüblichen Verhältnis zu NYX.

Die Konzernabschlüsse von OpenBet wurden in Übereinstimmung mit
den britischen Rechnungslegungsvorschriften und geltenden Gesetzen
angefertigt (mit den in Großbritannien allgemein anerkannten
Bilanzierungsgrundsätzen).

Berater

Canaccord Genuity und Macquarie Capital (USA) Inc. fungieren als
die ausschließlichen Finanzberater für NYX im Zusammenhang mit der
Transaktion. Die Versicherer werden von Cassels Brock und Blackwell
LLP vertreten. Morgan Stanley & Co. International PLC fungiert als
der Finanzberater der Verkäufer. NYX wird von Stikeman Elliott LLP
vertreten, und Dentons UKMEA LLP fungiert als der Berater für
Großbritannien. Die Verkäufer werden von Dickson Minto W.S.
vertreten, der als der Berater für Großbritannien fungiert.

Telefonkonferenz

NYX wird am 4. April 2016 um 8:00 Uhr (US Eastern Time) eine
Telefonkonferenz abhalten. Um daran teilzunehmen, wählen Sie bitte
die Nummer 647-427-7450 oder 1-888-231-8191. Die Präsentation wird
zur Verfügung gestellt unter: http://event.on24.com/r.htm?e=1162620&s
=1&k=4E849102515DAB558035323BF5174BD6

Die Wiedergabe ist zwei Stunden nach dem Ereignis unter
416-849-0833 oder 1-855-859-2056 verfügbar. Die Konferenz-ID lautet
78062340. Mitglieder der Medien können als Zuhörer gern an der
Telefonkonferenz teilnehmen.

NYX Poker

Zusätzlich zur OpenBet-Akquisition hat NYX auch eine Vereinbarung
getroffen, sein European Poker Business, eine unter dem Namen Ongame
bekannte Unternehmensabteilung, zu verkaufen. Als Teil der
Vereinbarung wird ein Partner mit nachweislicher Branchenerfahrung
alle Kosten, Kundenverträge und die Entwicklung des Pokerprodukts
übernehmen. NYX wird sowohl einen erheblichen Anteil am neuen
Geschäft als auch die Exklusivrechte zur Verwendung des Pokerprodukts
in Nordamerika haben. Die Vereinbarung tritt am 31. März 2016 in
Kraft.

Informationen zu NYX Gaming Group Limited

NYX Gaming Group Limited ist ein Premium-Anbieter von digitalen
Spielanwendungen mit Hauptsitz in Las Vegas, USA, mit mehr als 445
Mitarbeitern, die in 8 Ländern in Europa, Nordamerika und Australien
angesiedelt sind. Das Unternehmen bietet eines der weltweit größten
Portfolios, das von marktführendem Content und Spitzentechnologie bis
zu einigen der bekanntesten Gaming-Betreibern, Lotterien und Casinos
auf der ganzen Welt reicht. NYX hat zudem eine der breitesten
Vertriebsbasen in der Industrie mit mehr als 170 einzigartigen Kunden
und einem kollektiven Spielkatalog mit mehr als 650 Spielen. Der
marktführende Spielkatalog umfasst Spielautomaten, Tischspiele,
Rubbelkarten, Lotterien, Bingo und Poker in vielfältigen Web- und
Mobilformaten.

NYX Gaming Group Limited ist im TSX Venture Exchange unter dem
Börsenkürzel (TSXV: NYX) notiert.

Vorausschauende Aussagen

Bestimmte Aussagen, die hier enthalten sind, einschließlich
solcher, die Erwartungen des Managements oder Einschätzungen der
künftigen Performance von NYX zum Ausdruck bringen, stellen
"vorausschauende Aussagen" innerhalb der Bedeutung der geltenden
Gesetze zu Wertpapieren dar. Jegliche in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten
darstellen, können als vorausschauende Aussagen angesehen werden. In
vorausschauenden Aussagen werden oft Wörter wie "kann", "wird",
"sollte", "erwarten", "planen", "rechnen mit", "glauben",
"beabsichtigen", "einschätzen", "potenziell" oder die verneinende
Form dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke verwendet. Die
vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung schließen
Aussagen mit folgendem Bezug ein, sind jedoch nicht darauf
beschränkt: die vorgeschlagenen Finanzierungsdetails und Quellen, die
für die Finanzierung der Transaktion verwendet werden, die zeitlichen
Angaben zur Verteilung der Zeichnungsscheine, Erwartungen oder
Projektionen zu Strategien und Zielen für Wachstum und Expansion,
wachsende Einnahmen, erwartete Einnahmen und die Realisierung von
Kostensynergien, die mit der Akquisition von OpenBet verbunden sind.
Insbesondere können keine Zusagen gemacht werden, dass die
Transaktion abgeschlossen wird oder dass beliebige finanzielle
Alternativen, die dem Unternehmen möglicherweise zur Verfügung
stehen, um die Transaktion zu finanzieren, zu den für das Unternehmen
akzeptablen Bedingungen, wenn überhaupt, realisiert werden.
Vorausschauende Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen in Bezug
auf das erwartete Wachstum von OpenBet, Ergebnisse der Geschäfte,
Leistung, Industrietrends und Wachstumschancen. Zu den zusätzlichen
zentralen Annahmen, auf denen vorausschauende Aussagen basieren,
gehören gesetzliche Entscheidungen und Ergebnisse, der Zugriff auf
Kapitalmärkte, zeitliche Angaben und Abschluss der Transaktion und
die Realisierung der erwarteten Vorteile und Synergien der
Transaktion.

Vorausschauende Aussagen basieren notwendigerweise auf einer
Anzahl von Einschätzungen und Annahmen, die - auch wenn sie vom
Management zu diesem Zeitpunkt als angemessen betrachtet werden -
erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen
Risiken, Unsicherheiten und Kontingenten unterliegen, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sich wesentlich von den
Ergebnissen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert
werden, unterscheiden. Investoren wird geraten, kein übermäßiges
Vertrauen in vorausschauende Aussagen zu setzen. Risiken und
Unsicherheiten schließen Folgendes ein, sind jedoch nicht darauf
beschränkt: Kredit, Markt, Währung, Betriebs-, Liquiditäts- und
Finanzierungsrisiken, einschließlich Veränderungen der
wirtschaftlichen Bedingungen, Zins- oder Steuerraten, die Auswirkung
der gesetzlichen Regelungen auf die Online-Gaming-Industrie und das
Risiko, dass solche Regelungen Veränderungen unterworfen sind,
Wettbewerb durch andere Anbieter von Online-Gaming-Dienstleistungen,
die Möglichkeit, dass das Unternehmen keine, wie hier beschriebene,
erfolgreiche Integration des OpenBet-Geschäfts erzielen wird, das
Risiko hinsichtlich internationaler und ausländischer
Geschäftstätigkeiten, die Auswirkung von Konsolidierungen in der
Online-Gaming-Industrie und andere Risiken, die unter der Ãœberschrift
"Risikofaktoren" in der letzten Langversion des Unternehmensprospekts
vom 18. Dezember 2014 und in der letzten Kurzversion des Prospekts
vom 9. Juli 2015, beide veröffentlicht auf SEDAR unter
http://www.sedar.com, und in anderen Veröffentlichungen, die NYX mit
geeigneten Wertpapierautoritäten künftig ggf. vornehmen wird. Die
hier enthaltenen vorausschauenden Aussagen spiegeln die aktuellen
Ansichten von NYX hinsichtlich künftiger Ereignisse wider und NYX
hat, falls nicht gesetzlich erforderlich, nicht die Absicht und geht
keine Verpflichtung ein, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren,
um insbesondere neue Informationen oder künftige Ereignisse oder
anderweitige Informationen widerzuspiegeln. Jegliche vorausschauenden
Aussagen oder Fakten (einschließlich finanzieller Informationen) in
Bezug auf das OpenBet-Geschäft, die hierin erläutert oder bekannt
gegeben werden, gehen auf Informationen von OpenBet zurück und
stammen aus öffentlich verfügbaren Quellen und wurden vom Unternehmen
nicht unabhängig verifiziert.

Weder TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Service Provider
(entsprechend der Begriffsdefinition in den Richtlinien der TSX
Venture Exchange) sind für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser
Veröffentlichung verantwortlich.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

In dieser Pressemitteilung verwendet das Unternehmen Begriffe wie
"EBITDA", "Zuwachs" und "Barmittelzufluss". Diese Begriffe haben
keine standardisierte Bedeutung in Ãœbereinstimmung mit
internationalen Rechnungslegungsstandards ("IFRS") und sind daher
wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen, die von anderen
Unternehmen präsentiert werden, vergleichbar. Vielmehr werden diese
Kennzahlen als zusätzlche Informationen bereitgestellt, um
IFRS-Kennzahlen zu ergänzen, indem sie einen weiteren Einblick in die
Geschäftstätigkeiten von NYX aus Managementperspektive bieten.
Dementsprechend sollten sie nicht isoliert oder anstelle einer
Analyse von Finanzinformationen gemäß IFRS betrachtet werden. NYX
glaubt, dass Nicht-IFRS-Kennzahlen wichtige ergänzende Kennzahlen der
Betriebsleistung sind, weil sie Faktoren eliminieren, die für die
Betriebsleistung von untergeordneter Bedeutung sind und damit im
Kerngeschäft Trends hervorheben, die andernfalls nur aufgrund von
IFRS-Kennzahlen nicht erkennbar wären.

Die zur Berechnung des EBITDA angewendete Methode des Unternehmens
weicht möglicherweise von der Methode ab, die von anderen Ausstellern
angewendet wird, und dementsprechend ist diese Kennzahl mit dem von
anderen Ausstellern verwendeten EBITDA möglicherweise nicht
vergleichbar. Eine weitergehende Definition und Erläuterung von
Nicht-IFRS-Kennzahlen finden Sie in der Diskussion und Analyse des
Unternehmensmanagements, die eine vollständige Analyse der
Finanzergebnisse enthält, verfügbar unter http://www.sedar.com.

EBITDA, wie es in der vorliegenden Pressemitteilung verwendet
wird, stellt die Nettoerträge vor Finanzausgaben, Steuern und
Abschreibung dar.

Hinweis: Es wurde der Umrechnungskurs von 1,87 CAD pro GPB
angewendet.

Presseanfragen richten Sie bitte an: Huw Thomas, Chief Corporate
Development and Marketing Officer, NYX Gaming Group, M:
+44-7833-296-091, E: huw.thomas(at)nyxgg.com; Olivia Gillibrand, Head of
Marketing, OpenBet, Tel.: +44-7701-037-513, E:
olivia.gillibrand(at)openbet.com

Anfragen zu Investorenbeziehungen richten Sie bitte an: Joann
Head, Head of Investor Relations, NYX Gaming Group, M:
+1-702-586-5711, E: joann.head(at)nyxgg.com

Presseanfragen zu William Hill PLC richten Sie bitte an: Ciaran
O'Brien, Director of Communications, T: +44(0)20-8918-3614

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Datum: 06.04.2016 - 20:07 Uhr
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Las Vegas

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