EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / immigon portfolioabbau ag startet
Rückkaufprogramm für nachrangige Anleihen und veröffentlicht Mindestannahmepreise

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Sonstiges/Unternehmen
12.04.2016

immigon portfolioabbau ag startet Rückkaufprogramm für nachrangige
Anleihen und veröffentlicht Mindestannahmepreise (12. April 2016)

Der Vorstand der immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien,
FN116476p ("immigon"), hat am 30. März 2016 beschlossen, die Inhaber
gewisser ausstehender nachrangiger Schuldverschreibungen, wie unten
beschrieben (die "Schuldverschreibungen"), einzuladen, diese der
immigon zu den Konditionen und vorbehaltlich der Bedingungen, die in
einem Rückkauf-Memorandum enthalten sind, zum Rückkauf gegen
Barzahlung anzubieten. Heute hat der Vorstand der immigon die
Mindestannahmepreise für jede Serie von Schuldverschreibungen
beschlossen, die in Anlage A zum Rückkauf-Memorandum angegeben sind.

Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich insgesamt um 14
Emissionen von nachrangigen Verbindlichkeiten in Form von Anleihen.
Der geplante Gesamtvergütungsbetrag inklusive Stückzinszahlung
beträgt EUR 150 Mio. Die Angebotsfrist beginnt am 13. April 2016 und
endet voraussichtlich am 18. Mai 2016 um 17:00 Uhr MEZ.

Die Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der
Schuldverschreibungen gegen Barzahlung durch die immigon erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des mit 12. April 2016 datierten
Rückkauf-Memorandums, welches - unter Beachtung von Zugangs- und
Einladungs- und Verbreitungsbeschränkungen - bei der Ithuba Capital
AG, Wien (der "Dealer Manager") erhältlich ist.

Details des Rückkaufprogrammes unter Beachtung der Einladungs- und
Verbreitungsbeschränkungen einschließlich zu den
Schuldverschreibungen und deren ISINs und ID-Nummern sind auf der
Homepage der immigon http://www.immigon.com unter Emissionen und
Rückkaufsangebote abrufbar oder beim Dealer Manager erhältlich.

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:

Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel
an einem geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums zugelassen:

ISIN: XS0359924643 EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative
Participation Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer
Basis durch die Banque de Luxembourg)

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen
der immigon sind:

ISIN:
AT000B056544
AT000B053442
AT000B115902
AT000B060462
AT0000322458

Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt

Rückfragehinweis:
Thomas Heimhofer
immigon portfolioabbau ag
Mobil: +43 (0) 676 790 7890
Mail to: thomas.heimhofer(at)immigon.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: immigon portfolioabbau ag
Peregringasse 2
A-1090 Wien
Telefon: +43 (0)1 313 40-0
Email: info(at)immigon.com
WWW: www.immigon.com
Branche: Banken
ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,
AT000B115902
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock
Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch

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Datum: 12.04.2016 - 11:46 Uhr
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