PresseKat - Kopf-an-Kopf Rennen in der zweiten Runde des Performance-Projektes

Im letzten Quartal liegen die Top 3 so eng beieinander wie nie? es bleibt spannend!

(PresseBox) - Knapper geht es nicht: Mit 1 Punkt Vorsprung geht die Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft aus München ins letzte Quartal des Performance-Projekts, Runde 2. Das Gesamtvermögen beträgt 1.737.461,02 ?, die Gesamtpunktzahl 1.090.
Die Bewertung setzt sich zusammen aus Rendite, dem Verhältnis von Tagesgewinnen und -verlusten (Omega) und dem Stressindikator Sortino ratio. Maßstab für die Punktevergabe ist jeweils das gesamte Teilnehmerfeld.
Auf Rang zwei liegt eine Bank, die anonym bleiben will, mit 1.089 Punkten, auf Platz 3 die Knapp Voith Vermögensverwaltungs AG in Hamburg mit 1.031 Punkten.
Der Zugang zum Performance-Projekt auf www.pbpi.de ist für jedermann kostenfrei.
Die Punkteberechnung erfolgt durch die Quanvest GmbH in Bad Homburg, ein Spezialist für die Messung von Portfoliorisiken.
Für das Projekt stellt die vwd group basierend auf der vwd advisory solution und dem vwd portfolio manager die Plattform für die Depotführung, "Ordererfassung" und Teilnehmer-Auswertungsmöglichkeiten ihrer Depots zur Verfügung. Zugleich ist die vwd group exklusiver Partner der FUCHSBRIEFE für die Lieferung von Finanzmarktdaten.
Das Performance-Projekt 2 läuft seit 1. Juli 2012. 31 Teilnehmer zeigen seitdem, ob sie als Vermögensverwalter in der Lage sind, eine individuelle Kundenanforderung über einen langen Zeitraum zu erfüllen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Ziel der Anlage ist der Erhalt der Kaufkraft (Inflationsausgleich) plus Entnahme von 3.000 Euro im Quartal. Der maximale Verlust vom Höchststand durfte 20% betragen.
Ralf Vielhaber, Chefredakteur im Verlag Fuchsbriefe und Mitgründer der Private Banking Prüfinstanz: ?Dr. Kohlhase führt nun das Feld seit fünf Quartalen äußerst knapp an. Das wird ein hochspannendes Finale.?

Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer des Institut Dr. Richter | IQF , Hannover, und ebenso Mitgründer der Private Banking Prüfinstanz:
?Es ist bemerkenswert, dass viele Wege zum Anlageerfolg führen ? wenn sie konsequent und kompetent umgesetzt werden. Ansonsten erleidet der Kunde auch bei etablierten Anbietern Verluste.?
Torsten Reischmann, Executive Director Product Management & Business Process Consulting, vwd group:
?Wir freuen uns, dass wir das Performance-Projekt nun schon über die gesamte Laufzeit zuverlässig begleiten und unsere in der Praxis bei der Teilnehmerzielgruppe bewährten Lösungen vwd portfolio manager und vwd advisory solution die technische und fachliche Basis für das Projekt bilden.?
Dr. Richter | IQF - Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH
Das Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) wurde Mitte der 90er Jahre von Dr. Richter gegründet. Nach diversen Untersuchungen zu Themen der Finanzberatung hat es sich vor gut zehn Jahren auf den Schwerpunkt ?Beratung Vermögender? im Segment Private Banking und Private Wealth Management spezialisiert. Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP, zählt zu den führenden Experten im Vermögensmanagement. Der gelernte Sparkassenkaufmann studierte Wirtschaftswissenschaften u. a. mit dem Schwerpunkt ?Private Finance? und promovierte später an der EBS European Business School, Oestrich-Winkel. Der geschäftsführende Leiter des Instituts ist häufiger Gesprächspartner und Berater verschiedener Fachredaktionen von Rundfunk, Fernsehen und den Printmedien. Dr. Richter ist zudem bekannt aus einer Vielzahl von Fachveröffentlichungen und als assoziiertes Mitglied am Zentrum für Private Banking an der WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, tätig. Richter ist einer der beiden Partner der Private Banking Prüfinstanz und u. a. Autor der ?Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung?, einem Normensystem zur Beurteilung von Vermögensberatungen, sowie der Veröffentlichung ?Der Steuerberater als Vermögensberater?.
vwd group - exklusiver Partner für die Datenlieferung des Performance Projektes

Die Fuchsbriefe haben sich für die vwd group als Partner entschieden, weil diese über langjährige Erfahrung im Marktdatengeschäft und über eine einfach anzubindende Datenschnittstelle verfügt. Über die Schnittstelle haben die Teilnehmer Zugang zu weltweiten Marktdaten, aus denen sie die relevanten individuell auswählen können. Als Anbieter von maßgeschneiderten Informations-, Kommunikations- und Technologielösungen für das Wertpapiergeschäft hat sich die vwd group auf kundenindividuelle Anforderungen im Asset Management, Retail Banking, Private Banking und WealthManagement spezialisiert. Sie bietet innovative Lösungen für Finanzdienstleister, Unternehmen, Medien und Privatkunden. Die vwd group verfügt über ein breit gefächertes Angebot an standardisierten Marktdatensystemen, browserbasierten Applikationen sowie Transaktions-und Portfoliomanagement-Lösungen, die leicht in die bestehenden Infrastrukturen der Kunden integriert werden können. Zum anderen entwickelt und betreibt sie Informations-, Technologie- und Transaktionslösungen für individuelle Kundenanforderungen. Emittenten und der werbetreibenden Industrie offeriert die vwd group vielfältige, zielgruppengenaue Veröffentlichungs- und Kommunikationskonzepte und verbreitet wichtige Finanz-und Preisinformationen von Finanzdienstleistern in Tageszeitungen und Wirtschaftsmedien.

Der Verlag FUCHSBRIEFE gibt seit 1949 einen gleichnamigen Informationsbrief für Unternehmer heraus und veröffentlicht mehrere Dienste im Finanz- und Stiftungsbereich. Hierzu zählen die FUCHS-Devisen, FUCHS-Kapital und FUCHS-Nonprofit im Plus, sowie die Sondertitel aus dem Bereich FUCHS-Reporte, FUCHS-Aktuell und FUCHS-Wissen. Seit 2001 ermittelt der Verlag FUCHSBRIEFE die Top-Vermögensmanager des Jahres - seit 2003 erfolgt dies in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF). Mit dem Zusammenschluss zur unabhängigen Private Banking Prüfinstanz verfolgen die Partner das Ziel, ganzheitliche und professionelle Qualitäts-Standards für die Beratung vermögender Kunden am Markt zu etablieren. Getestet werden Finanzdienstleister, Groß- und Privatbanken sowie unabhängige Vermögensberater in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Insgesamt wurden in den vergangenen acht Jahren über 300 Institute unter die Lupe genommen. Ralf Vielhaber ist seit 1995 Chefredakteur der Verlagspublikationen und Herausgeber. Außerdem ist er Beirat im Zentrum für Private Banking an der WHU, Vallendar.