Provinz Neuquén gibt erfolgreiche Abrechnung des Umtauschangebotes bekannt
(ots) - Die Provinz Neuquén (die
"Provinz") gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein
Umtauschangebot, gemäß den Bedingungen des am 2. Mai 2016 vorgelegten
Angebotes (das "Umtauschangebot") seine im Jahr 2021 fälligen,
besicherten Schuldscheine mit einem Zinssatz von 7,875 % (die "2021
Schuldscheine") gegen seine im Jahr 2028 fälligen, besicherten
Schuldscheine (die "neuen Schuldscheine") mit einem Zinssatz von
8,625 % umzutauschen, abgewickelt hat, indem es einen
Gesamtnennbetrag von neuen Schuldscheinen in Höhe von ungefähr US$
113.7 Millionen ausgegeben hat und einen ursprünglichen
Nennwertbetrag seiner 2021 Schuldscheine, die in dem Umtauschangebot
ordnungsgemäß angedient und angenommen wurden, in Höhe von ungefähr
US$ 181.0 Millionen (ungefähr US $ 110.4 Millionen des gegenwärtigen
Nennwertes) gekündigt hat.
Das Umtauschangebot erfolgte zu den Bedingungen und vorbehaltlich
der Voraussetzungen die in dem Umtauschangebot-Memorandum vom 6. Mai
2016 (das "Umtauschangebot-Memorandum") dargelegt wurden. Circa 69.6%
der Inhaber von 2021 Schuldscheinen zum ursprünglichen Nennwert
nahmen am Umtauschangebot teil.
Sämtliche im Rahmen des Umtauschangebotes ausgegebenen neuen
Schuldscheine (i) fallen unter eine Serie, (ii) haben dieselben
Bedingungen wie und (iii) erhalten dieselben CUSIP und ISIN Nummern
und Common Codes wie die ausgegebenen neuen Schuldscheine und sind
(iv) mit den im Rahmen des am 12. Mai 2016 abgerechneten,
gleichlaufenden Angebotes ausgegebenen und verkauften neuen
Schuldscheinen im Wert von U.S.$ 235.000.000 austauschbar.
Sämtliche neuen Schuldscheine unterliegen den Gesetzen des Staates
New York und schließen eine Collective Action Clause ein. Die
Provinz hat einen Antrag auf Zulassung der neuen Schuldscheine zum
Handel an der Luxemburger Börse und einen Antrag auf Zulassung zum
Handel der neuen Schuldscheine am Euro MTF Markt der Luxemburger
Börse, dem Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. und dem Mercado
Abierto Electrónico S.A. gestellt.
Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities LLC
handelten als Dealer Managers, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.,
Banco Macro S.A. und Puente Hnos S.A. handelten als Local Dealer
Managers, Global Bondholder Services Corporation handelte als
Exchange Agent und als Information Agent.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum
Angebot für den Umtausch von Wertpapieren dar. Die neuen
Schuldscheine wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz
von 1933 in der jeweiligen Fassung (das "Wertpapiergesetz")
registriert. Diese Mitteilung darf nicht als öffentliches Angebot in
den Vereinigten Staaten von Amerika ausgelegt werden. Die neuen
Schuldscheine dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung bei der
U.S. Securities and Exchange Commission oder eine Freistellung von
der Registrierung gemäß dem Wertpapiergesetz erfolgte.
Pressekontakt:
Alejandro Monterio
amonteiro(at)haciendanqn.gob.ar
+54(299)4495505
Liliana Murisi
lmurisi(at)haciendanqn.gob.ar
+54(299)4495539
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 18.05.2016 - 10:25 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kontakt-Informationen:
Stadt:
Neuquén, Argentinien
Kategorie:
Banken
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