Avast verkündet Vereinbarung, AVG für 1,3 Milliarden US-Dollar zu erwerben

(ots) - Avast
Software, (http://bit.ly/19g3Hnm) ein industrieführender Hersteller
der vertrauenswürdigsten Sicherheitssoftware der Welt, und AVG
Technologies N.V., (NYSE: AVG), ein Entwickler von
Sicherheitssoftware-Anwendungen für Business, PC-Geräte und den
mobilen Bereich, verkündeten heute den Abschluss eines Kaufvertrags
in dem Avast anbieten wird, alle ausstehenden Stammaktien AVGs zu
25.00 USD pro Aktie bar zu erwerben, was einer Gesamtgegenleistung
von ca. 1,3 Milliarden USD entspricht. Beide Unternehmen sind
Industriepioniere, die in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren
in der Tschechischen Republik gegründet wurden, sich im ersten
Jahrzehnt nach 2000 international ausweiteten und jetzt ihre
komplementären Stärken vereinigen werden, um Avast so zu
positionieren, dass das Unternehmen anhaltendes Wachstum in der
Sicherheitsbranche erfahren kann.

Avast verfolgte diese Akquisition, um größere Reichweite,
technologische Tiefe und geografische Breite zu erzielen, und so die
neue Organisation in eine Lage zu versetzen, neu entstehende
Wachstumsmöglichkeiten in Internetsicherheit sowohl als auch
organisatorische Leistungsfähigkeiten auszunützen. Die technologische
Tiefe und geografische Reichweite wird es Avast ermöglichen, Kunden
anspruchsvollere Sicherheitsangebote im Kerngeschäft und neue
Innovation in den Schwellenmärkten, wie z.B. Sicherheit für
IoT-Geräte (Internet of Things), anzubieten.

Durch die Verbindung von Avast- und AVG-Nutzern wird die
Organisation über ein Netz von mehr als 400 Millionen Endpunkten
verfügen, von denen 160 Millionen im mobilen Bereich sind, die sich
faktisch wie Sensoren verhalten und Informationen über Malware
liefern, um neue Bedrohungen sobald sie auftauchen zu erkennen und zu
neutralisieren. Diese Erweiterung der Reichweite wird es Avast

ermöglichen, technisch anspruchsvollere persönliche Sicherheits- und
Datenschutzprodukte zu entwerfen.

Die Durchführung dieses Geschäfts wurde einstimmig vom Vorstand
und Aufsichtsrat von Avast genehmigt. AVGs Vorstand und Aufsichtsrat
genehmigten und unterstützten die Transaktion und empfehlen den
AVG-Aktionären, dieses Angebot anzunehmen.

"Unser Industriesektor unterliegt rapiden Veränderungen; diese
Aquisition verschafft uns die Breite und technologische Tiefe, für
unsere bestehenden und zukünftigen Kunden der Sicherheitsanbieter der
Wahl zu sein", sagte der CEO von Avast Software Vince Steckler.
"Durch die Verbindung der Stärken von zwei großartigen tschechischen
Firmen, die beide in der Tschechischen Republik gegründet wurden und
die selbe Kultur und Firmenphilosophie haben, sind wir in der
ausgezeichneten Position, die zukünftigen neuen Möglichkeiten
auszunutzen, wie z.B. Sicherheit für das enorme Wachstum des IoT."

"Wir sind der Ansicht, dass wir durch den Zusammenschluss mit
Avast, einem privaten Unternehmen mit bedeutenden Ressourcen, unsere
Wachstumsziele vollständig unterstützen und dass dies im besten
Interesse unserer Aktionäre ist", sagte der CEO von AVG Gary Kovacs.
"Aufgrund unserer neuen Reichweite werden wir unsere Investitionen in
Wachstumsmärkten antreiben und weiterhin den Schwerpunkt auf die
Bereitstellung von umfassenden und benutzerfreundlichen Lösungen für
Verbraucher und Unternehmen legen können. Die Definition von
Online-Sicherheit ändert sich zunehmend weg von auf Geräte fixiert
hin zu einem Interesse an Geräten, Daten und Personen, und so sind
wir der Ansicht, dass der Firmenzusammenschluss mit dem gestärkten
Wertversprechen in diesem Wachstumsmarkt als führendes Unternehmen
hervorgehen wird.

Die Transaktion

Das Geschäft ist als Barofferte für alle ausstehenden Stammaktien
von AVG zu einem Preis von 25,00 USD pro Aktie in bar strukturiert.
Avast plant, das Geschäft mit Kassenbeständen zu finanzieren sowie
einer festen Kapitalzusage von Fremdfinanzierern. Avast hat eine
Finanzzusage in Höhe von 1,685 Milliarden USD von Credit Suisse
Securities, Jefferies und UBS Investment Bank erhalten. Außerdem hat
Avast 150 Millionen USD Kapitalbeteiligung zur Finanzierung des
Geschäfts beigetragen. Die beabsichtigte Transaktion unterliegt
keiner Finanzierungsbedingung.

Der Angebotspreis entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom 6. Juli
2016 einer 33%igen Prämie und einer Prämie von 32% gegenüber dem
durchschnittlichen volumengewichteten Kurs pro Aktie in den
vergangenen sechs Monaten. Das in Erwägung gezogene
Ausschreibungsangebot unterliegt bestimmten Genehmigungen durch die
Aktionäre, dem Erhalt von behördlichen
Unbedenklichkeitsbescheinigungen, der Ausschreibung von mindestens
95% der ausstehenden Stammaktien von AVG, oder - wenn AVG den im
Kaufvertrag in Erwägung gezogenen Vermögensverkauf bewilligt, der
Ausschreibung von mindestens 80% der ausstehenden Stammaktien von AVG
- und anderen handelsüblichen Abschlussbedingungen. Zusätzlich haben
gewisse Aktionäre, einschließlich Fonds die mit TA Associates, welche
ca 13% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von AVG besitzen,
verbunden sind, zugesagt, dass sie die Transaktion unterstützen und
ihre Aktien im Ausschreibungsangebot andienen werden.

Wenn mindestens 95% der ausstehenden Stammaktien von AVG in dem in
Erwägung gezogenen Ausschreibungsangebot erworben werden, geht Avast
davon aus, die Stammaktien von AGV, die nicht durch ein
Squeeze-Out-Verfahren gemäß §2:92a/2:201a des holländischen
Zivilgesetzes in das Ausschreibungsangebot angedient wurden, zu
erwerben. Wenn AVGs Aktionäre den im Kaufvertrag in Erwägung
gezogenen Vermögensverkauf bei der außerordentlichen
Hauptversammlung, die in Kürze bei AVG einberufen wird, genehmigen,
und das Ausschreibungsangebot mit einem Erwerb durch Avast von
weniger als 95% aber mindestens 80% der ausstehenden Stammaktien von
AVG erfolgreich abgeschlossen wird, plant Avast unverzüglich nach dem
Ausschreibungsangebot einen Vermögensverkauf herbeizuführen, durch
den Avast im Wesentlichen alle Vermögensanteile of AVG erwerben und
im Wesentlichen alle Verbindlichkeiten von AVG übernehmen wird. Nach
der Durchführung des Vermögensverkaufs wird AVG liquidiert werden und
die verbleibenden Minderheitsaktionäre von AVG werden
Barausschüttungen erhalten, bezogen auf jede von ihnen besessene
Stammaktie und entsprechend im Ausschreibungsangebot bezahlten
Bargegenleistung pro Aktie, abzüglich der maßgeblichen
Dividendenquellensteuer oder anderer Steuern. Die Offerte wird im von
Avast einzureichenden Ausschreibungsangebot (Tender Offer Statement)
in Auflistung TO und einer von AVG einzureichenden Stellungnahme zur
Ausschreibung/Empfehlungserklärung in Auflistung 14D-9 detailliert
beschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass die Transaktion, je nach
dem Zeitpunkt der behördlichen Bewertung, zwischen 15. September und
15. Oktober 2016 abgeschlossen sein wird.

Berater

Jefferies International Limited tritt als exklusiver Finanzberater
auf, and White & Case LLP und De Brauw Blackstone Westbroek N.V. sind
Rechtsberater, jeweils für Avast. Morgan Stanley & Co. LLC tritt als
Finanzberater für AVG auf und Bridge Street Securities, LLC tritt als
unabhängiger Finanzberater für den AVG-Aufsichtsrat auf. Orrick,
Herrington & Sutcliffe LLP und Allen & Overy LLP sind AVGs
Rechtsberater.

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Ãœber Avast

Avast Software (www.avast.com), Hersteller der weltweit
vertrauenswürdigsten Sicherheitslösungen im mobilen Bereich und für
PCs beschützt mit seinen Sicherheitsanwendungen 230 Millionen
Personen und Unternehmen. Avast ist seit über 25 Jahren im Geschäft
und einer der frühen Innovatoren im Sicherheitssektor, mit einem
Portfolio, das Sicherheits- und Datenschutzprodukte für PC, Mac,
Android und iOS einschließt, sowie Premium-Suites und erstklassige
Dienstleistungen für Unternehmen. Avast nimmt weltweit nicht nur
einen von Verbrauchern gewerteten Spitzenplatz bei beliebten
Download-Portalen ein, sondern wurde auch u.a. von VB100,
AV-Comparatives, AV-Test, OPSWAT, ICSA Labs und West Coast Labs
zertifiziert. Avast wird durch CVC Capital Partners unterstützt,
einer weltweit führenden Consultingfirma für außerbörsliche
Unternehmensbeteiligungen und Investitionen.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20120306/SF65434LOGO

Informationen zu AVG (NYSE: AVG)

AVG ist ein führender Anbieter von Softwarediensten zur Sicherung
von Geräten, Daten und Personen. AVGs preisgekröntes
Verbraucherportfolio beinhaltet Internetsicherheit,
Leistungsoptimierung, Ortungsdienste, Datenkontrollen und
-einsichten, und Daten- und Identitätsschutz für mobile Geräte und
Desktops. Das preisgekrönte AVB-Business-Portfolio wird durch ein
globales Partnernetz geliefert und bietet Lösungen für
Cloud-Sicherheit und Fernüberwachung und -verwaltung (RMM, auf
English: remote monitoring and management) an, die kleinere und
mittlere Unternehmen auf der ganzen Welt beschützen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.avg.com (http://www.avg.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Kommunikation enthält zukunftsgerichtete Informationen, die
beträchtlichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, aufgrund derer
tatsächliche Ergebnisse wesentlich von denen, die in solchen Aussagen
ausdrücklich oder stillschweigend geäußert werden, abweichen könnten.
Alle Aussagen außer denen, die auf historischen Tatsachen beruhen,
sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze
oder können als solche angesehen werden, und sind mit mehreren
Risiken und Unsicherheiten verbunden. In einigen Fällen können
zukunftsgerichtete Aussagen durch den Gebrauch von
zukunftsgerichteten Ausdrücken identifiziert werden, wie z.B.
"erwarten", "schätzen", "glauben", weiterhin", "könnte",
"beabsichtigen", "dürfte", "planen", "unter Umständen",
"vorhersagen", "sollte", "wird", "davon ausgehen", "sind
zuversichtlich, dass", "Objektiv", "Projektion", "Vorhersage",
"Ziel", "Lenkung", "Prognose", "Anstrengung", "Zielwert", "würde"
oder die negative Form dieser oder ähnlicher Ausdrücke oder anderer
vergleichbarer Ausdrücke. Es gibt mehrere wichtige Faktoren aufgrund
derer tatsächliche Ereignisse wesentlich von den von solchen
zukunftsgerichteten Aussagen vorgeschlagenen oder angezeigten
Ereignissen abweichen könnten. Sie sollten sich deshalb nicht
übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Diese
Faktoren schließen Risiken und Unsicherheiten ein, die sich u.a. auf
Folgendes beziehen: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und
Bedingungen, welche die Industriesektoren in denen Avast und AVG
aktiv sind betreffen; die Ungewissheit im Zusammenhang mit
behördlichen Genehmigungen; die Fähigkeit der Parteien, die
Bedingungen des in Erwägung gezogenen Ausschreibungsangebots zu
erfüllen und die in dieser Kommunikation beschriebenen Transaktionen
auszuführen; sowie AVGs Leistung und dessen Pflege von wichtigen
Geschäftsbeziehungen. Zusätzliche Informationen in Bezug auf die
Faktoren, die unter Umständen dazu führen, dass tatsächliche
Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen, stehen in den SEC-Einreichungen AVGs zur Verfügung,
einschließlich AVGs Jahresbericht auf Formular 20-F zum
Jahresabschluss am 31. Dezember 2015. Die Angaben in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser
Veröffentlichung und weder Avast noch AVG übernehmen irgendeine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder
umzuändern, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder Entwicklungen, oder sonstigen Gründen, außer wenn
dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zusätzliche Auskünfte und wo diese zu finden sind

Das Ausschreibungsangebot auf das in dieser Kommunikation Bezug
genommen wird hat noch nicht begonnen. Diese Kommunikation dient
lediglich Informationszwecken und ist weder ein Kaufangebot, noch
eine Angebotseinholung für den Verkauf von Stammaktien der AVG oder
irgendwelcher anderen Wertpapiere, noch ein Ersatz für die Unterlagen
des Ausschreibungsangebots, das Avast bei der SEC (Securities and
Exchange Commission, auf Deutsch: Wertpapier- und
Börsenaufsichtsbehörde) einreichen wird. Die Ausschreibung und das
Ausschreibungsangebot zur Erwerbung von Stammaktien der AVG wird nur
gemäß einem Offer to Purchase (Kaufangebot) gemacht werden, einem
darauf bezogenen Begleitschreiben und gewissen anderen
Ausschreibungsangebotsunterlagen. Sobald das Ausschreibungsangebot
begonnen hat, wird Avast ein Ausschreibungsangebot in der Auflistung
TO einreichen, einschließlich eines Kaufangebots, einem darauf
bezogenen Begleitschreiben und gewissen anderen
Ausschreibungsangebotsunterlagen, und AVG wird eine Stellungnahme zur
Ausschreibung/Empfehlungserklärung in der Auflistung 14D-9 bei der
SEC einreichen, jeweils von beiden in Bezug auf das
Ausschreibungsangebot. Die Stellungnahme zum Ausschreibungsangebot
(einschließlich des Kaufangebots, des darauf bezogenen
Begleitschreibens und gewissen anderen
Ausschreibungsangebotsunterlagen) und die Stellungnahme zur
Ausschreibung/Empfehlungserklärung werden wichtige Informationen
enthalten. Aktionäre von AVG werden angehalten, die Stellungnahme zum
Ausschreibungsangebot und die Stellungnahme zur
Ausschreiben/Empfehlungserklärung sorgfältig und vollständig zu
lesen, da sie möglicherweise von Zeit zu Zeit ergänzt werden, sowie
andere relevante, bei der SEC eingereichte Unterlagen sobald diese
erhältlich sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden, die
Besitzer von AVG-Wertpapieren in Betracht ziehen sollten, bevor sie
Entscheidungen bezüglich der Andienung ihrer Wertpapiere fällen. Das
Kaufangebot, das darauf bezogene Begleitschreiben und gewisse andere
Ausschreibungsangebotsunterlagen, sowie die Stellungnahme zur
Ausschreibung/Empfehlungserklärung werden allen Stammaktienbesitzern
von AVG unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen zum
Ausschreibungsangebot und der Stellungnahme zur
Ausschreibung/Empfehlungserklärung werden kostenlos auf der
SEC-Website bei www.sec.gov zur Verfügung gestellt. Exemplare der bei
der SEC von AVG eingereichten Unterlagen werden auf der AVG-Website
bei investors.avg.com kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusätzlich
zum Kaufangebot, das darauf bezogene Begleitschreiben und gewisse
andere Ausschreibungsangebotsunterlagen, sowie die Stellungnahme zur
Ausschreibung/Empfehlungserklärung reicht AVG Jahres- und
Quartalsberichte sowie aktuelle Berichte und andere Informationen bei
der SEC ein. Sie können sämtliche von AVG eingereichten Berichte oder
andere Informationen im öffentlichen Leseraum der SEC in 100 F
Street, N.E., Washington, D.C. 20549 lesen und kopieren. Bitte wenden
Sie sich an die SEC unter 1-800-SEC-0330, um mehr über den
öffentlichen Leseraum zu erfahren. AVGs Einreichungen bei der SEC
stehen der Öffentlichkeit auch durch kommerzielle
Dokumentabrufdienste zur Verfügung sowie auf der von SEC verwalteten
Internetseite www.sec.gov.



Pressekontakt:
Kontaktpersonen für Investorenbeziehungen (IR): US: Bonnie McBride
Tel: + 1 415 806 0385
E-Mail: bonnie.mcbride(at)avg.com

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Datum: 08.07.2016 - 10:41 Uhr
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