Suche   Â
Biofrontera AG beschließt Kapitalerhöhung und Ausgebe von Wandelschuldverschreibungen
ID: 1419037
(firmenpresse) - Biofrontera AG beschließt Kapitalerhöhung und Ausgebe von Wandelschuldverschreibungen
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Leverkusen (pta029/31.10.2016/23:29) - Der Vorstand der Biofrontera AG (FSE: B8F) hat am 31.10.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 30.347.813 um bis zu EUR 5.012.950 auf bis zu EUR 35.360.763 im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 5.012.950 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 ("Neue Aktien" ) zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt.
Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht im Verhältnis 6 : 1 über die Lang & Schwarz Broker GmbH, Düsseldorf, zum Bezugspreis von EUR 3,00 je Neuer Aktie gewährt.
Der Vorstand hat ferner am 31.10.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von bis zu Stück 49.990 nachrangiger Wandel-Teilschuldverschreibungen ("Teilschuldverschreibungen") im Nennbetrag von je EUR 100 und in einem Gesamt-Nennbetrag von bis zu EUR 4.999.000 beschlossen. Die Laufzeit endet am 31.12.2020. Jede dieser Teilschuldverschreibungen kann nach Maßgabe der Anleihebedingungen in Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und einer Gewinnberechtigung ab dem Jahr der Aktienausgabe gewandelt werden. Der Wandlungspreis beträgt anfänglich je Aktie EUR 3,00, ab dem 1.1.2017 je Aktie EUR 4,00 und ab dem 1.1.2018 je Aktie EUR 5,00.
Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht im Verhältnis 607 : 1 zum Bezugspreis von EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung gewährt.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den erwarteten Nettoemissionserlös von rund [ EUR 19,5 ] Mio. für die Rückzahlung der am 1.1.2017 fälligen Anleihe im Umfang von ca. EUR 9 Mio. zu verwenden und im Übrigen für die Finanzierung der Kommerzialisierung von Ameluz® in den USA sowie der Deckung laufender Kosten des operativen Geschäfts.
Der Vorstand
Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 LeverkusenISIN: DE0006046113WKN: 604611Kontakt: Biofrontera AGTel.: +49 (0214) 87 63 2 0, Fax.: +49 (0214) 87 63 290E-mail: press(at)biofrontera.com
Aussender: Biofrontera AGAdresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 LeverkusenLand: DeutschlandAnsprechpartner: Investor & public relationsTel.: +49 (0) 214 87 63 20E-Mail: press(at)biofrontera.comWebsite: www.biofrontera.com
Leseranfragen:
  
  
  
" alt="Biofrontera AG erhält Zusagen für die Zeichnung von neuen Aktien und von Wandelschuldverschreibungen">
" alt="AVZ schließt Erwerb des Lithium-, Zinn- und Tantalprojekts Manono Extension in der Demokratischen Republik Kongo ab">
Datum: 01.11.2016 - 09:40 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1419037
Anzahl Zeichen: 2813
Kontakt-Informationen:
Stadt:
Wien
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Biofrontera AG beschließt Kapitalerhöhung und Ausgebe von Wandelschuldverschreibungen
"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
BIOFRONTERA AG (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).