Sirius Group erzielt vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 400 Millionen USD mit 4,600 % und Fälligkeit 2026
(ots) - Die Sirius International
Insurance Group Ltd. (Sirius Group) hat heute bekannt gegeben, dass
durch die indirekte, hundertprozentige Tochterfirma Sirius
International Group Ltd. (SIG) 400 Millionen USD in vorrangigen
Schuldverschreibungen mit 4,600 % und Fälligkeit 2026 ausgegeben
wurden. Die vorrangigen Schuldverschreibungen werden am 1. November
2026 fällig.
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Ca. zwei Drittel der vorrangigen Schuldverschreibungen wurden
führenden institutionellen Anlegern zugeteilt. Dies zeigt die
strategische Initiative der Sirius Group zur Entwicklung ihrer
Präsenz auf den asiatischen Kapitalmärkten nach dem kürzlichen Erwerb
durch CM International Holding Pte. Ltd. (CMIG International), dem
Investment-Zweig der China Minsheng Investment Corp. Ltd. (CMIG) mit
Sitz in Singapur. Der Restbetrag wurde Investoren in den USA und
Europa zugeteilt.
Die vorrangigen Schuldverschreibungen wurden zu einem Preis von
99,209 % des Nennwertes ausgegeben.
Die Sirius Group beabsichtigt, die Erlöse der vorrangigen
Schuldverschreibungen zum Einlösen oder Rückkauf der vorrangigen,
unbesicherten Schuldverschreibungen von SIG mit 6,375 % und
Fälligkeit 2017 zur/vor der Fälligkeit zu nutzen. Von diesen stehen
derzeit 389,7 Millionen USD aus. Es wird erwartet, dass die Sirius
Group im Ergebnis der Refinanzierung jährlich Ersparnisse von
Zinszahlungen vor Steuern von ca. 7 Millionen USD erzielt.
Allan Waters, Präsident und CEO der Sirius Group, kommentierte das
Angebot der vorrangigen Schuldverschreibungen mit den Worten: "Diese
Transaktion stellt nach dem kürzlichen Erwerb der Sirius Group durch
CMIG International eine wichtige Anerkennung unserer Fähigkeit dar,
die globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Wir sind speziell erfreut über
die gesteigerte finanzielle Flexibilität, die wir durch verbesserten
Zugang zu Kapital von Investoren in Asien erhalten."
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder
Werbung oder Angebot zum Kauf der vorrangigen Schuldverschreibungen
oder sonstiger Wertpapiere dar. Die vorrangigen Schuldverschreibungen
wurden in einem privaten Angebot offeriert, das von den Anforderungen
des amerikanischen Securities Act (Securities Act) von 1933 (letzte
Fassung) ausgenommen ist. Die vorrangigen Schuldverschreibungen
wurden gemäß Securities Act nur institutionellen Anlegern angeboten,
die nach Abschnitt 144A in Frage kommen, sowie bestimmten Personen
außerhalb der USA nach Regelung S. Die vorrangigen
Schuldverschreibungen werden nicht im Rahmen des Securities Act
registriert und dürfen in den USA und an US-Staatsbürger nicht
angeboten oder verkauft werden, wenn nicht eine einschlägige Ausnahme
der Registrierungsanforderungen vorliegt.
Die Sirius Group ist eine Holding mit Sitz in Bermuda mit
(Rück-)Versicherungsfirmen in Bermuda, Stockholm, New York und
London. Die Tochtergesellschaften der Sirius Group nutzen
professionelle und strikte Ausgaben, überlegene Risikobewertung und
die beste Technik zur Preiskalkulation des Sektors, um mehrfache
(Rück-)Versicherungskapazitäten in über 140 Ländern anzubieten,
darunter Lead-Kapazitäten für Immobilien, Unfall und Gesundheit und
sonstige Risiken. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website
der Sirius Group unter http://www.siriusgroup.com/.
Pressekontakt:
Kip Oberting
Chief Financial Officer
Sirius International Insurance Group Ltd.
001.603.640.2215
Original-Content von: Sirius International Insurance Group, Ltd., übermittelt durch news aktuell
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Datum: 02.11.2016 - 19:04 Uhr
Sprache: Deutsch
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Hamilton, Bermuda
Kategorie:
Banken
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