ProCredit Holding kündigt Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 31,9 Millionen an / Gruppe bestehender Aktionäre zeichnet neue Aktien / Frisches Kapital verschafft der ProCredit Gruppe zusätzliche Möglichkeiten

(ots) -

ProCredit Holding kündigt Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 31,9
Millionen an

- Gruppe bestehender Aktionäre zeichnet neue Aktien
- Frisches Kapital verschafft der ProCredit Gruppe zusätzliche
Möglichkeiten hinsichtlich attraktiver zukünftiger
Wachstumsperspektiven

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA kündigte heute eine
Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 31,9 Millionen an. Die derzeitigen
Aktionäre KfW, IFC, die DOEN Stiftung, responsAbility (über
responsAbility Participations und responsAbility Microfinance Leaders
Fund), und Ohana-Holdings werden sich zu einem Preis von EUR 11,73 je
Aktie an der Kapitalerhöhung beteiligen. Im Rahmen dieser Transaktion
werden 2,7 Millionen neue Aktien emittiert.

Borislav Kostadinov, Vorstandsmitglied der ProCredit Holding: "Wir
sind über das entgegengebrachte Vertrauen in die hervorragenden
Wachstumsperspektiven unseres Unternehmens sehr erfreut. Wir sind
davon überzeugt, dass uns diese Kapitalerhöhung die konsequente
Fortführung unserer erfolgreichen Strategie als 'Hausbank' für kleine
und mittlere Unternehmen in Südost- und Osteuropa ermöglichen wird.
Unser starkes und profitables Wachstum in den vergangenen Jahren
verdeutlicht die Qualität unserer langfristigen und vertrauensvollen
Kundenbeziehungen sowie unsere fokussierte und attraktive
Positionierung im Markt."

Jasper Snoek, CFO der DOEN Stiftung, fügt hinzu: "Als ein Investor
der ersten Stunde, investieren wir mit großer Zuversicht in die
künftige Entwicklung der ProCredit Holding. Dadurch bekommen mehr
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Transitionsökonomien Zugang
zu Finanzierung um ihr Unternehmen weiter zu entwickeln. Somit werden
in den Ländern, in denen ProCredit tätig ist, mehr Arbeitsplätze und
weitere wirtschaftliche Entwicklung geschaffen. Wir freuen uns, unser

Engagement als einer der Hauptaktionäre in der Holding-Gesellschaft
fortzuführen und auszubauen."

Zwischen 2013 und 2015 steigerte die ProCredit-Gruppe ihre Rendite
auf das durchschnittlich eingesetzte Eigenkapital (Return on Average
Equity-RoAE) um 2,8 Prozentpunkte auf 10,5 %. Für das erste Halbjahr
2016 erreichte der RoAE ein Niveau von 9,5 %. Zum Stichtag 30.06.2016
belief sich die Bilanzsumme der ProCredit-Gruppe auf EUR 6,0
Milliarden, das ausstehende Darlehensvolumen auf EUR 4,1 Milliarden
und die Kundeneinlagen auf EUR 3,8 Milliarden.

Ãœber die ProCredit-Gruppe

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,
Deutschland, ist die Muttergesellschaft der international tätigen
ProCredit-Bankengruppe, die aus Banken für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa
besteht. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA
gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit
Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter
umfasst), die niederländische DOEN Stiftung, die KfW und die
IFC(Weltbank Gruppe). Weiterführende Informationen erhalten Sie im
Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Ãœber die KfW

Die KfW ist eine der führenden und erfahrensten Förderbanken der
Welt. 1948 als Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet, gehört die
KfW zu 80 % dem Bund und zu 20 % den Ländern. Der Geschäftsbereich
KfW Entwicklungsbank führt im Auftrag der Bundesregierung die
Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) mit Entwicklungsländern durch. Die
600 Mitarbeiter am Hauptsitz und 370 Fachkräfte in ihren 68
Regionalbüros kooperieren mit Partnern auf der ganzen Welt. Ihr Ziel
ist es, Armut zu bekämpfen, Frieden zu sichern, Umwelt und Klima zu
schützen sowie Globalisierung gerecht zu gestalten. Die KfW ist
kompetenter und strategischer Berater in aktuellen
entwicklungspolitischen Fragen. Für weiterführende Informationen
besuchen Sie www.kfw.de.

Ãœber die International Finance Corporation (IFC)

Die zur Weltbank-Gruppe gehörende IFC ist die weltweit größte
Entwicklungsinstitution, die sich auf die Unterstützung des privaten
Sektors in Schwellenländern konzentriert. Im Rahmen ihrer weltweiten
Zusammenarbeit mit 2.000 Unternehmen nutzt sie ihre Erfahrung aus
sechs Jahrzehnten, um Möglichkeiten dort zu schaffen, wo sie am
meisten benötigt werden. Im Geschäftsjahr 2016 stiegen ihre
langfristigen Investitionen in Entwicklungsländern auf nahezu 19
Milliarden USD. Damit setzt sie ihr Kapital, ihre Erfahrung und ihren
Einfluss dazu ein, den privaten Sektor darin zu unterstützen, extreme
Armut zu beenden und gemeinsamen Wohlstand zu fördern. Für
weiterführende Informationen besuchen Sie www.ifc.org.

Ãœber die DOEN Stiftung

Die DOEN Stiftung (Stichting DOEN), wurde 1991 von der
niederländischen Postcode Lottery ins Leben gerufen. Die DOEN
Stiftung ist davon überzeugt, dass eine grüne, sozial integrierte und
kreative Gesellschaft erreicht werden kann. DOEN sucht aktiv
innovative, unternehmerische Menschen und Organisationen, die einen
Beitrag zu dieser Zielsetzung leisten können. DOEN unterstützt diese
Pioniere durch die Vergabe von Fördermitteln und durch die
Bereitstellung von Darlehen oder durch Investitionen über ihre
Investmentgesellschaft DOEN Participaties BV, aber auch und in
zunehmendem Maße durch die Vernetzung der verschiedenen Gruppen
innnerhalb des DOEN Netzwerks und in die breite Öffentlichkeit. Die
DOEN Stiftung finanziert diese Initiativen aus den jährlichen
Zuwendungen, die sie auf der Basis von langfristigen Verträgen von
ihrem Gründer, der niederländischen Postcode Lottery, sowie von den
zwei weiteren niederländischen Wohltätigkeitslotterien, der BankGiro
Lottery und der Friends Lottery, erhält. Weiterführende Informationen
erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.doen.nl.

Ãœber responsAbility Investments AG

responsAbility Investments AG ist ein weltweit führender Asset
Manager im Bereich von Development Investments und bietet privaten
wie institutionellen Investoren professionell verwaltete
Anlagelösungen. Über seine Anlageprodukte stellt das Unternehmen
nicht börsennotierten Firmen in Schwellen- und Entwicklungsländern
Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zur Verfügung. Diese Unternehmen
tragen durch ihre Geschäftstätigkeit zur Grundversorgung von breiten
Bevölkerungsschichten und zur Entwicklung der Volkswirtschaft bei,
was langfristig zu größerem Wohlstand führt.

responsAbility verwaltet ein Vermögen von 3,2 Milliarden USD, das
in mehr als 550 Unternehmen in 96 Ländern investiert ist. Das 2003
gegründete Unternehmen mit Sitz in Zürich verfügt über lokale Büros
in Bangkok, Genf, Hongkong, Lima, Luxemburg, Mumbai, Nairobi, Oslo
und Paris. Zu den Aktio nären zählen namhafte Vertreter des Schweizer
Finanzplatzes und die eigenen Mitarbeiter. responsAbility untersteht
der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der
Webseite www.responsAbility.com.

Ãœber den Omidyar-Tufts Microfinance Fund

Der Omidyar-Tufts Microfinance Fund investiert in den Finanzsektor
von Schwellen- und Entwicklungsländern. Der Fund zielt darauf ab,
institutionellen Investoren die Tragfähigkeit einer kommerziellen
Investition in Mikrofinanz darzulegen. Der Fund ist innerhalb der
Tufts University Stiftung beherbergt und wurde im November 2005 durch
eine Schenkung an die Tufts Universität begründet. Pierre Omidyar,
Gründer von eBay und seine Frau Pam, welche gemeinsame Mitgründer des
Omidyar Netzwerks sind, riefen den Fund durch die Schenkung ins
Leben. Die Tufts University (www.tufts.edu), präsent sowohl auf drei
Hochschulgeländen in Massachusetts (in Boston, Medford/Somerville,
und Grafton), als auch in Talloires, Frankreich, ist als eine der
führenden Forschungseinrichtungen der Vereinigten Staaten anerkannt.
Tufts genießt weltweite Reputation für akademische Exzellenz und für
die Vorbereitung von Studenten auf Führungsaufgaben innerhalb einer
breiten Bandbreite von Berufsgruppen. Omidyar-Tufts Aktien werden
durch den Omidyar-Tufts Microfinance Fund und durch Ohana Holdings
LLC gehalten.



Pressekontakt:
Andrea Kaufmann, Head of Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49
69 95 14 37 138, E-Mail: Andrea.Kaufmann(at)procredit-group.com

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Datum: 03.11.2016 - 13:14 Uhr
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