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MorphoSys beschließt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung von neuen Aktien
ID: 1424930
(Thomson Reuters ONE) -
MorphoSys AG /
MorphoSys beschließt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung von neuen Aktien
. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire
Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY)
gab heute den Start einer Privatplatzierung von bis zu 2.622.088 neuen Aktien an
institutionelle Anleger in Europa und Nordamerika über ein beschleunigtes
Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) bekannt.
"MorphoSys hat seine therapeutische Pipeline erfolgreich verbreitert und verfügt
heute über eine Rekordzahl von 110 Entwicklungsprogrammen, 28 davon in der
klinischen Entwicklung", sagte Jens Holstein, Finanzvorstand der MorphoSys AG.
"Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung wollen wir die Entwicklung von
MorphoSys hin zu einer auf Spätphasenprogramme spezialisierten Biotechfirma
unterstützen, basierend auf unserem voranschreitenden firmeneigenen
Entwicklungsportfolio mit dem Fokus auf Krebserkrankungen sowie auf ausgewählte
besonders vielversprechende Programme in Entzündungserkrankungen."
MorphoSys wird qualifizierten und sonstigen geeigneten Investoren bis zu
2.622.088 neue Aktien aus genehmigtem Kapital anbieten, was circa bis zu 9,9 %
des eingetragenen Grundkapitals entspricht. Die neuen Aktien werden unter
Ausschluss von Bezugsrechten ausgegeben und sind nach ihrer Emission zur
Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Das Orderbuch-
Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher werden voraussichtlich
morgen schließen, wenngleich sich die Konsortialführer das Recht vorbehalten,
die Bücher jederzeit zu schließen. Im Zusammenhang mit der Platzierung
beabsichtigt BVF Partners, L.P., ein auf die Biotechnologiebranche
spezialisierter Investor aus San Francisco, USA zusammen mit
Tochtergesellschaften rund 1,2 Millionen Aktien im Rahmen der Transaktion zu
zeichnen. MorphoSys unterliegt einer marktüblichen Sperrfrist ("customary lock-
up") von 90 Tagen.
MorphoSys beabsichtigt den Reinerlös der Transaktion insbesondere wie folgt
einsetzen:
* Finanzierung der weiteren klinischen Entwicklung von MOR208, einem
firmeneigenen anti-CD19 Antikörper, der sich derzeit in zwei klinischen
Phase 2-Kombinationsstudien im diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL)
befindet, von denen eine im nächsten Jahr in eine Phase 3-Zulassungsstudie
übergehen soll. Zudem ist beabsichtigt, eine weitere Phase 2-
Kombinationsstudie in Chronischer Lymphatischer Leukämie (CLL) zu beginnen;
* Finanzierung der weiteren klinischen Entwicklung von MOR202, einem
firmeneigenen anti-CD38 Antikörper, derzeit in einer klinischen Phase-1/2a-
Studie zur Behandlung des Multiplen Myeloms;
* Weiterentwicklung der gemeinsamen Entwicklungsprogramme MOR106, einem anti-
IL-17C Antikörper, der zusammen mit Galapagos derzeit in einer klinischen
Phase 1-Studie in atopischer Dermatitis entwickelt wird, sowie MOR209, einem
gegen PSMA und CD3 gerichteten bi-spezifischen Antikörper, den das
Unternehmen zusammen mit Aptevo Therapeutics (vormals Emergent BioSolutions)
in kastrationsresistentem Prostatakrebs entwickelt;
* Start der klinischen Entwicklung von MOR107, einem Lantipeptid-Wirkstoff
("constrained peptide") mit therapeutischem Potenzial im Bereich
fibrotischer Erkrankungen, der von dem MorphoSys-Tochterunternehmen Lanthio
Pharma entwickelt wird;
* Start, Fortführung und/oder Beschleunigung der Entwicklung von weiteren
firmeneigenen Programmen, inklusive der Weiterführung präklinischer oder
klinischer Kandidaten in fortgeschrittene Stadien der klinischen Entwicklung
bevor diese auslizenziert werden;
* Finanzierung von möglichen Einlizenzierungen von Onkologie-Produktkandidaten
und/oder von Akquisitionen bzw. Einlizenzierungen von zusätzlichen
Technologien.
Deutsche Bank und J.P. Morgan werden als Konsortialführer für die Platzierung
agieren.
Haftungsausschluss:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Ãœbertragung von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der MorphoSys
AG (die 'Emittentin') in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Emittentin
wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Weder die Emittentin noch ein anderer hierin
beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant, hierin beschriebene
Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den
Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren.
Deutsche Bank AG und J.P. Morgan Securities plc handeln ausschließlich im Namen
der Emittentin und für niemanden sonst und gewähren weder Schutz, wie sie ihn
gegenüber ihren Kunden gewähren, noch Beratung im Zusammenhang mit dieser
Transaktion.
Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden,
die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von
Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion
voraussetzen.
Insbesondere haben weder die Emittentin noch Deutsche Bank AG und J.P. Morgan
Securities plc oder eines der Tochterunternehmen der Vorgenannten Maßnahmen
vorgenommen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder
die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder
Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion erlauben würde, wo solche Maßnahmen erforderlich sind.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich diese
Pressemitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an
Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2
Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ("Qualifizierte
Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen eines Angebots
Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird
davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter
Investor zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert
und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen
Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder
Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit
gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach
freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum
Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde,
dass die Emittentin, Deutsche Bank AG und J.P. Morgan Securities plc gemäß
Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts
verpflichtet wären.
Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt, die (i)
professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die "Order") sind, oder die (ii) von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Order ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") erfasst
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Dieses Dokument richtet sich nur an relevante Personen und Personen, die keine
relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen darauf handeln. Jede Anlage
oder Anlagetätigkeit im Hinblick auf dieses Dokument darf nur von bzw. mit
relevanten Personen durchgeführt werden.
MorphoSys in Kürze:
MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek
der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und
weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im
Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden
Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.
Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline
mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur
Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys
ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe
spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der
Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu
MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.
HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®,
arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind
eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.
Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die
den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von MorphoSys zum
Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken und
Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde
liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und
Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys
beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren,
soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
MorphoSys AG
Anke Linnartz
Head of Corporate Communications & IR
Jochen Orlowski
Associate Director Corporate Communications & IR
Alexandra Goller
Senior Manager Corporate Communications & IR
Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404
investors(at)morphosys.com
Medienmitteilung (PDF):
http://hugin.info/130295/R/2057171/770682.pdf
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: MorphoSys AG via GlobeNewswire
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 15.11.2016 - 17:57 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1424930
Anzahl Zeichen: 11540
Kontakt-Informationen:
Stadt:
Martinsried / München
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
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