MCB Capital Markets berät SANNE bei der Übernahme von International Financial Services and IFS Trustees für 127,3 Millionen USD

(Thomson Reuters ONE) -


Heute morgen (MEZ) gab SANNE über den Regulatory News Service den Abschluss
eines Vertrags zur Ãœbernahme des gesamten Aktienkapitals von IFS bekannt

PORT LOUIS, Mauritius, 1. Dec. 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- MCB Capital Markets
(www.MCBcm.com), der Investmentbanking-Zweig der MCB Group (www.MCBgroup.com),
der größten Bankengruppe in Mauritius, fungiert als Transaktionsberater für
SANNE Group plc ("SANNE") (www.SANNEgroupplc.com) bei der Ãœbernahme von
International Financial Services and IFS Trustees (IFS), einem führenden, in
Mauritius ansässigen Anbieter von fonds- und unternehmensbezogenen
Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmen und alternative
Vermögensverwaltungsgesellschaften, für 127,3 Millionen US-Dollar.

Fotos finden Sie hier: http://APO.af/MCBCM

SANNE ist ein in Jersey ansässiger, weltweit tätiger Spezialist für ausgelagerte
Verwaltungs-, Berichts- und Treuhanddienstleistungen für Unternehmen, Fonds und
Privatkunden. Die Gesellschaft wurde 1988 gegründet und ist mit einer
Marktkapitalisierung von etwa 700 Millionen USD am Hauptmarkt der Londoner Börse
notiert.

Heute morgen (MEZ) gab SANNE über den Regulatory News Service den Abschluss
eines Vertrags zur Ãœbernahme des gesamten Aktienkapitals von IFS bekannt Die
Gegenleistung erfolgt durch eine Mischung aus Barmitteln, finanziert aus den
Erlösen einer Kapitalerhöhung, und Aktien von SANNE. Die Übernahme wird
voraussichtlich zu einer unmittelbaren Ertragssteigerung führen und hängt unter
anderem von der Zustimmung der SANNE-Aktionäre und bestimmten
aufsichtsrechtlichen Genehmigungen ab. Die Transaktion wird voraussichtlich
Anfang Januar 2017 abgeschlossen.

IFS wurde 1993 von Couldip Lala und Dev Joory gegründet, zwei Pionieren der
Offshore-Investmentverwaltung in Mauritius, die IFS zu einem der größten
Unternehmen der Branche machten. IFS beschäftigt in Mauritius 260 Mitarbeiter,

stellt Dienstleistungen für mehr als 1.000 Kunden bereit und verwaltet ein
Vermögen in Höhe von über 87 Milliarden US-Dollar.

Dean Godwin, Chief Executive Officer von SANNE Group plc, erklärte:
"Diese Übernahme ist für SANNE ein weiterer Schritt zur Umsetzung unseres Ziels,
ein weltweit führendes Unternehmen aufzubauen. IFS ist hoch profitabel, und
Leistungsangebot sowie Kundenbasis ergänzen sich ausgezeichnet mit jenen von
SANNE. Mauritius ist eines der führenden internationalen Finanzzentren für
Auslandsanlagen in Afrika und Indien, und diese Transaktion bietet uns eine
wichtige Plattform, um Kunden in diesen attraktiven Regionen zu unterstützen und
unsere Präsenz in den Schwellenmärkten zu verstärken. Ich freue mich, das Team
von IFS in unserem Konzern zu begrüßen, und wir sind begeistert von den
zukünftigen Chancen."

Couldip Lala, Gründer und Director von IFS, erklärte:
"Wir freuen uns sehr, uns SANNE anzuschließen und Teil einer weltweit führenden
Organisation zu werden, die für ihre erstklassigen Kundendienstleistungen
bekannt ist. Dies passt zu unserer Strategie, eine Diversifizierung in Bezug auf
Regionen, Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. Unsere qualifizierten
Mitarbeiter werden von dem Wissensaustausch zwischen unseren Ländern profitieren
und danach streben, Fachkompetenz in Bezug auf verschiedene Produkte und
Dienstleistungen zu erwerben. Unsere Kunden werden weiterhin die
Dienstleistungen erhalten, die sie gewohnt sind, und können nun von der von
SANNE angebotenen Palette fonds- und unternehmensbezogener Verwaltungs- und
Berichtsdienstleistungen profitieren, die vorwiegend auf institutionelle Anleger
zugeschnitten und auch in anderen Ländern verfügbar sind."

Rony Lam, Chief Executive Officer von MCB Capital Markets, erklärte:
"Wir sind stolz, bei einer so wichtigen strategischen Maßnahme als
Transaktionsberater für ein großes, im Vereinigten Königreich notiertes
Unternehmen tätig zu sein. Ich glaube, dies ist das erste Mal, dass eine
Investmentbank aus Mauritius eine grenzüberschreitende Inbound-
Übernahmetransaktion dieser Größe und Komplexität arrangiert und erfolgreich
durchgeführt hat. Dies verstärkt unsere Position bei der Beratung
anspruchsvoller Kunden, die eine Geschäftstätigkeit in Afrika beginnen oder
diese erweitern möchten."

Als Rechtsberater fungierte Carey Olsen (Jersey), und PWC (London) beriet SANNE
im Hinblick auf die Sorgfaltspflichten (Due Diligence). Investec Bank plc
fungierte als Sponsor, Finanzberater, Bookrunner und Makler.

Weitere Informationen: http://APO.af/PvfVWW

Verbreitet von APO im Namen der Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB).

Kontakt:
Ryan COOPAMAH
Head of Communication
Communication SBU
Direct line: +230 202 5439
E-Mail: ryan.coopamah(at)mcb.mu




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Source: Mauritius Commercial Bank via GlobeNewswire

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Datum: 01.12.2016 - 13:35 Uhr
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