Mehr Kapital für den Wachstumskurs - HSBC Deutschland nimmt zusätzliches Kernkapital auf
(ots) -
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ("HSBC Deutschland") vergrößert den
Spielraum für die Fortsetzung ihrer im Sommer 2013 begonnenen
Wachstumsstrategie und beschafft sich frisches regulatorisches
Kapital: Die Bank wird zusätzliches Kernkapital (AT1) in Form einer
unbegrenzt laufenden nachrangigen Inhaberschuldverschreibung über den
Gesamtnennbetrag von 235 Millionen Euro aufnehmen. Die Anleihe ist
von der Emittentin erstmalig nach fünf Jahren kündbar und wird mit
einem fixen Kupon ausgestattet sein, der alle fünf Jahre angepasst
wird. Der anfängliche Zinssatz wird 5,65 Prozent betragen.
HSBC Bank plc, London, die 80,7 Prozent des Grundkapitals von HSBC
Deutschland hält, wird die Wertpapiere im Zuge einer
Privatplatzierung vollständig zeichnen und erwerben.
Der Emissionserlös soll das Wachstum der Bank im Einklang mit den
regulatorischen Vorgaben halten. Carola von Schmettow, Sprecherin des
Vorstand von HSBC Deutschland: "Die verbesserte Kapitalausstattung
ermöglicht es uns, konsequent den Ausbau der Marktanteile in allen
Geschäftsbereichen voranzutreiben."
Die Gesamtkapitalquote der Bank betrug zum 30. September 2016 12,2
Prozent, wobei 10,1 Prozentpunkte auf hartes Kernkapital entfielen.
Durch die Begebung der Inhaberschuldverschreibung wird das Additional
Tier 1 (AT1)-Kapital, also das zusätzliche Kernkapital gestärkt. Nach
der Emission wird deshalb die Gesamtkapitalquote (gerechnet auf Basis
der Werte zum 30. September 2016) auf 13,7 Prozent ansteigen.
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ist eine führende kundenorientierte
Geschäftsbank mit nunmehr 230 Jahren Erfahrung und Teil der weltweit
operierenden HSBC-Gruppe. Mit über 2.800 Mitarbeitern ist die Bank
neben der Zentrale in Düsseldorf an 12 Standorten in Deutschland
präsent. Zugleich ist Deutschland einer der wichtigsten
Wachstumsmärkte für die HSBC-Gruppe. Die besondere Stärke der HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG liegt in der umfassenden Betreuung ihrer
Kunden, der detaillierten Kenntnis der internationalen Märkte,
insbesondere der Growth Markets, sowie ihrer globalen Vernetzung mit
direktem Zugang zu den Märkten der Zukunft. Bei einer Bilanzsumme von
25,2 Mrd. Euro und 228,6 Mrd. Euro Funds under Management and
Administration verfügt die Bank als Teil der HSBC-Gruppe mit "AA-
(Stable)" über das beste Fitch-Rating einer privaten Geschäftsbank in
Deutschland. Die Kernzielgruppen bilden Firmenkunden, institutionelle
Kunden und vermögende Privatkunden. (Alle Angaben zum 30. Juni 2016)
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Datum: 05.12.2016 - 11:53 Uhr
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