KKR kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für GfK SE an

(ots) - Acceleratio Capital N.V., eine
Holdinggesellschaft im Besitz von Fonds, die durch Kohlberg Kravis
Roberts & Co. L.P. (gemeinsam mit verbundenen Unternehmen, "KKR")
beraten werden, hat heute ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für die Aktien (ISIN DE0005875306) der GfK SE
("GfK") angekündigt.

GfK ist ein führendes und global tätiges
Marktforschungsunternehmen, das an der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert ist. Indem es aus großen Datenmengen ("Big Data")
intelligente Informationen ("Smart Data") macht, hilft GfK seinen
Kunden - darunter große Werbeagenturen, Konsumgüterhersteller und
Rundfunkunternehmen - ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und
Endverbrauchern bessere Kundenerlebnisse sowie größere Auswahl zu
bieten.

Der Angebotspreis wird 43,50 Euro pro Aktie betragen. Gemäß den
Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots erhalten Aktionäre
von GfK damit einen Aufschlag von rund 44 Prozent auf den geschätzten
volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der GfK-Aktien vor
der Bekanntgabe des Angebots.

Der GfK Verein als Mehrheitsaktionär von GfK begrüßt das
Übernahmeangebot von KKR und unterstützt die Strategie des Investors.
Um die Eckpunkte ihrer künftigen Zusammenarbeit nach Abschluss des
Ãœbernahmeangebots zu definieren, haben Acceleratio Capital N.V. und
der GfK Verein heute eine Gesellschaftervereinbarung unterzeichnet.
Ziel beider Parteien ist es, GfK gemeinsam weiterzuentwickeln. Es
wurde vereinbart, dass der GfK Verein seine Anteile im Rahmen des
Angebots nicht andienen und folglich mit einer Beteiligung von 56,46
Prozent Mehrheitsaktionär bleiben wird.

Vorstand und Aufsichtsrat von GfK begrüßen das freiwillige
öffentliche Übernahmeangebot von KKR. Die Gremien beabsichtigen
daher, den Aktionären von GfK nach Prüfung der Angebotsunterlage die

Annahme des Angebots zu empfehlen. Die Mitglieder des Vorstandes von
GfK wollen das Angebot zudem für ihre eigenen, persönlich gehaltenen
Anteile am Unternehmen annehmen.

Das Übernahmeangebot ist an die Bedingung geknüpft, dass eine
Beteiligungsquote von mindestens 18,54 Prozent erreicht wird. Der
Vollzug der Transaktion bedarf keiner behördlichen Zustimmungen mit
Ausnahme der Zustimmung der Kartell- und Investmentkontrollbehörden.
Nach erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots würden Acceleratio
Capital N.V. und der GfK Verein gemeinsam mindestens 75 Prozent der
GfK-Anteile halten. Ein Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrags mit GfK ist nicht geplant. Die
Kapitalstruktur des Unternehmens soll unverändert bleiben. Der
Abschluss der Transaktion wird noch im ersten Quartal 2017 erwartet.

Darüber hinaus hat KKR mit GfK eine Investorenvereinbarung
geschlossen. Darin wurde unter anderem festgeschrieben, dass die
Unternehmenszentrale und der eingetragene Sitz des Unternehmens auch
künftig in Nürnberg sein werden. Weitere Einzelheiten der
Investorenvereinbarung werden in der Angebotsunterlage enthalten
sein.

Vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds, das
geprägt ist von schnellem Wandel, der fortschreitenden
Digitalisierung und neuen Wettbewerbern, ist KKR überzeugt, dass sich
die GfK SE an einem entscheidenden Punkt ihrer Entwicklung und
Marktpositionierung befindet. Aus Sicht von KKR gibt es bedeutende
strategische Möglichkeiten, GfK zu einem global führenden Anbieter
von integrierten, technologiebasierten Lösungen in der Marktforschung
auszubauen. Zu diesem Zweck wollen der GfK Verein und KKR das
Unternehmen bei seiner Wachstumsstrategie und der Realisierung seines
vollen operativen Potenzials unterstützen, damit GfK die Chancen der
Digitalisierung besser nutzen kann.

KKR verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung
weltweit führender Unternehmen in der Medien- und Technologiebranche
unter anderem durch Investitionen in Nielsen, ProSiebenSat1, BMG,
Arago, GetYourGuide und Scout24 Schweiz. Der Investor verfügt des
Weiteren über ein internationales Expertennetzwerk und eine operative
Wachstumsplattform mit starker Präsenz im deutschsprachigen Raum.
Zudem haben partnerschaftliche Investitionen mit anderen
Anteilseignern bei KKR eine lange Tradition - etwa an der Seite von
Gesellschaften, Familien oder Unternehmern.

Das öffentliche Übernahmeangebot erfolgt ausschließlich über eine
Angebotsunterlage, die von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt werden muss. Die
Angebotsunterlage wird nach Zustimmung der BaFin veröffentlicht. Zu
diesem Zeitpunkt beginnt die Annahmefrist für das öffentliche
Ãœbernahmeangebot. Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum
Übernahmeangebot werden gemäß der Vorschriften des Wertpapiererwerbs-
und Ãœbernahmegesetzes (WpÃœG) auf der folgenden Webseite
veröffentlicht: www.acceleratio-angebot.de.

Ãœber KKR

KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse
Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie,
Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und Hedgefonds. Im
Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über
einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die
Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von
Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes
Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet
Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft interessante
Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR
können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds
beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR)
erhalten Sie auf der KKR-Website www.kkr.com und auf Twitter (at)KKR_Co.

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der GfK
SE oder anderen Aktien dar. Entscheidend für die Bedingungen des
Angebots ist allein die Angebotsunterlage. Anleger in und Inhaber von
Aktien der GfK SE sind unbedingt gehalten, die von der Acceleratio
Capital N.V. zu veröffentlichenden maßgeblichen Unterlagen zu lesen,
sobald diese verfügbar werden, da sie wichtige Informationen
enthalten. Anleger in und Inhaber von Aktien der GfK SE können die
Angebotsunterlage sowie andere für das Angebot relevante Dokumente
unter www.acceleratio-angebot.de beziehen, sobald diese dort
verfügbar sind.

Die hierin enthaltenen Informationen können bestimmte in die
Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen stellen keine
Tatsachen dar und sind durch Worte wie "erwarten", "beabsichtigen",
"anstreben", "glauben", "schätzen", "davon ausgehen" oder ähnliche
Wendungen gekennzeichnet, welche sich auf die erwartete künftige
Geschäftsentwicklung der Acceleratio Capital N.V., der GfK SE oder
eines anderen Unternehmens beziehen. Diese Aussagen basieren auf den
gegenwärtigen Erwartungen der Geschäftsleitung der Acceleratio
Capital N.V. und von KKR und unterliegen als solche naturgemäß
Ungewissheiten und einer möglichen Veränderung der Umstände.
Acceleratio Capital N.V. und KKR übernehmen keine Verpflichtung,
etwaige in die Zukunft gerichtete Aussagen vor dem Hintergrund
tatsächlicher Ereignisse, Veränderungen, Bedingungen, Annahmen oder
anderer Faktoren zu aktualisieren.



Pressekontakt:
Dominik Veit
Telefon: +49 69 92 18 74 87
E-Mail: dveit(at)heringschuppener.com

Carola Wenzel
Telefon: +49 69 92 18 74 56
E-Mail: cwenzel(at)heringschuppener.com

Original-Content von: Acceleratio Capital N.V., übermittelt durch news aktuell

Themen in dieser Pressemitteilung:


Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: ots
Datum: 08.12.2016 - 12:12 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1434114
Anzahl Zeichen: 8493

Kontakt-Informationen:
Stadt:

London und Nürnberg

Kategorie:

Börse & Aktien

Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.

Alle Meldungen von Acceleratio Capital N.V.