Ferratum Oyj: Ferratum Bank Plc platziert erfolgreich eine vorranginge, unbesicherte Anleihe über 25 Mio. EUR

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Ferratum Oyj: Ferratum Bank Plc platziert erfolgreich eine vorranginge,
unbesicherte Anleihe über 25 Mio. EUR
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Source: Globenewswire

* Erfolgreiche Refinanzierung der 20 Mio. EUR Anleihe der Ferratum Bank Plc
* Zusätzliches Kapital zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums
* Neue Anleihe wird im März 2020 fällig und hat einem variablen Coupon
basierend auf dem 3-Monats-Euribor plus 6,25 Prozent

Helsinki, 12. Dezember 2016 - Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS)
gibt bekannt, dass ihre maltesische Tochterbank Ferratum Bank Plc eine neue
Anleihe über 25 Mio. EUR erfolgreich platzieren konnte. Das europaweite
Bookbuilding wurde von Pareto Securities und der ICF Bank durchgeführt. Die
Anleiheplatzierung ist Teil eines Emissionspakets der Ferratum Bank Plc über
insgesamt 60 Mio. EUR.
Die Erlöse der neu platzierten Anleihe werden mit 20 Mio. EUR zur Refinanzierung
der 2015 durch die Ferratum Bank Plc begebenen Anleihe genutzt, die am 21.
Januar 2017 fällig wird. Die darüberhinausgehenden Erlöse werden zur
Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums verwendet.
Die neue vorranginge und unbesicherte Anleihe mit einem Coupon basierend auf dem
3-Monats-Euribor plus 6,25 Prozent p.a. hat eine Laufzeit bis zum 15. März
2020. Das Listing der neuen Anleihe wird für den 15. Dezember 2016 erwartet und
erfolgt am European Wholesale Securities Market (EWSM). Darüber hinaus wird ein
Co-Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Nasdaq Stockholm erfolgen.
Pareto Securities führte die Kapitalmaßnahme als Lead Manager und alleiniger
Konsortialführer durch, während die ICF Bank die Transaktion als Co-Lead-Manager
begleitete. Durch den Fokus auf Investoren in den nordischen Ländern

verbreiterte Ferratum erfolgreich seine Investorenbasis.

Ãœber Ferratum Group:

Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in
Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Ãœber die Nutzung
digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25
EUR bis 3.000 EUR beantragen. Zudem bietet Ferratum erfolgreichen
Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an.
Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr
2005 schnell gewachsen: Ferratum hat mehr als 1,5 Millionen existierende und
ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht
die Datenbank aus 4,3 Millionen Benutzerkonten (zum 30. September 2016).
Ferratum ist in 23 Ländern weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb
tätig.

Kontakt:

Ferratum Group
Dr. Clemens Krause, CFO
T: +49 30 88715308
F: +49 30 88715309
M: clemens.krause(at)ferratum.com

Ferratum Group
Paul Wasastjerna
Head of Investor Relations
T: +358 40 7248247
F: +358 20 741 1614
M: paul.wasastjerna(at)ferratum.com

cometis AG
Henryk Deter | Claudius Krause
T: +49 611 20 58 55-28
F: +49 611 20 58 55-66
M: krause(at)cometis.de








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Source: Ferratum Oyj via GlobeNewswire

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Datum: 12.12.2016 - 07:30 Uhr
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Kategorie:

Wirtschaft (allg.)

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