Erste 30-Millionen-Euro-Tranche des Climate-Bond-zertifizierten Green Loans aus dem MEP Green Financing Programm für Solar-Vermietung platziert (FOTO)

(ots) -
Strasser Capital zeigt der Finanzbranche abermals neue Wege, wenn
es um die innovative Finanzierung von Projekten für nachhaltige und
dezentrale Energie geht. Gemeinsam mit ihrer Partnerbank NIBC Bank
Deutschland AG platziert sie bei Delta Lloyd Asset Management Europas
ersten Climate-Bond-zertifizierten Green Loan, der mit einem
granularen Portfolio an Solar-Mietforderungen deutscher
Hauseigentümer besichert ist.

- Europaweit erste Emission eines zertifizierten 20-jährigen Green
Senior Secured Fixed Rate Loans zur langfristigen Finanzierung
eines Solaranlagen-Mietmodells
- Strasser Capital öffnet Markt der privaten Energiewende für
institutionelle Investoren
- Innovative Finanzierung für das Solaranlagen-Mietmodell der MEP
Werke findet schnell institutionellen Großinvestor
- Strasser Capital positioniert sich als "First Mover" im jungen
Markt der Emittenten grüner Investmentprodukte, die mit
Small-Ticket Solar-Mietverträgen besichert sind
- Weitere Asset-Finanzierung für das MEP Solaranlagen-Mietmodell
gesichert

Strasser Capital platziert die erste Green Loan Tranche (30
Millionen Euro) ihres MEP Green Financing Programms bei dem
niederländischen Vermögensverwalter Delta Lloyd Asset Management. Sie
war bereits im September 2016 gegen die Climate Bonds Standards v2.0
verifiziert und von der Climate Bonds Initiative (CBI) mit dem Label
"Climate Bond Certified" ausgezeichnet worden. Die
30-Millionen-Euro-Tranche ist mit einem granularen
Solar-Mietforderungsportfolio der Strasser Capital-Tochter MEP Werke
besichert. Damit eröffnet Strasser Capital institutionellen
Investoren erstmals die Möglichkeit, sich langfristig am
Geschäftsmodell der MEP Werke zu beteiligen und über ein als Green
Bond oder Green Loan strukturiertes transparentes und nachhaltiges

Finanzierungsprogramm in die deutsche Energiewende zu investieren.
Das MEP Green Financing Programm dient der Refinanzierung der
kurzfristigen Finanzierungslinien der MEP, welche zum Aufbau des
Solaranlagen-Mietportfolios genutzt wurden. Dieses ermöglicht
Privathaushalten den Zugang zu selbsterzeugtem Solarstrom auf
Mietbasis und trägt damit maßgeblich zum Ausbau der erneuerbaren
Energien in Deutschland bei.

"Als Investor sind wir überzeugt, dass das innovative
Finanzierungskonzept der Energiewende in Deutschland durch die MEP
wesentlich vorangetrieben werden kann und freuen uns mit der Strasser
Capital einen Partner zu haben, der nicht nur nach neuen Lösungen
sucht, sondern diese auch strategisch und konsequent umsetzen kann,"
so Tamer Fawaz, Portfolio Manager bei Delta Lloyd Asset Management.

"Weltweit sind Investoren auf der Suche nach zertifizierten und
gerateten grünen Investment- bzw. Finanzierungsmöglichkeiten. Die
Besicherung des festverzinsten MEP Green Loans mit einer Laufzeit von
20 Jahren durch ein granulares, diversifiziertes
PV-Mietforderungs-Portfolio bildet dabei ideale Anlagevoraussetzungen
für langfristige Investoren wie Pensionsfonds und Versicherungen",
erklärt Konstantin Strasser, CEO und Gründer der Strasser Capital.
Ulrich Bogner, Director Corporate Finance and Investments, ergänzt:
"Mit unserer Partnerbank NIBC sowie unseren Beratern von dwf, Hexagon
Finance and Advisory Ltd. und Clifford Chance haben wir erstmals eine
strukturierte Finanzierungslösung für die Photovoltaik-Branche
aufgebaut. Wir freuen uns sehr, den renommierten niederländischen
Vermögensverwalter Delta Lloyd Asset Management als Großinvestor
gewonnen zu haben." Die unabhängige Zertifizierung seitens der CBI
erleichtert für Investoren aufwendige Prüfungsprozesse. Diese Form
der Finanzierungsstrukturierung eines Solar-Mietportfolios ist in
Europa derzeit einzigartig.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsverträge mit
Delta Lloyd Asset Management konnte auch die weitere
Asset-Finanzierung für das MEP Solaranlagen-Mietmodell gesichert
werden. Von der NIBC Bank Deutschland AG erhielt MEP die Zusage für
eine weitere Senior Loan Warehouse Finanzierung, um das weitere
Wachstum des Portfolios zu ermöglichen. Danach kann ein zweites
festverzinstes Finanzierungsprodukt emittiert werden.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden bis 2030 grüne
Investitionen in Höhe von 90 Billionen US-Dollar benötigt, um die
notwendigen Finanzmittel für den Kampf gegen den Klimawandel zu
generieren. Die ersten Green Bonds wurden 2007 von der Europäischen
Investitionsbank strukturiert. Analysen der CBI zufolge hat diese
noch relative neue und schnell wachsende Asset-Klasse ein aktuelles
Volumen von 694 Milliarden US-Dollar.

Zitate unserer Geschäftspartner:

Thom Rasser, CEO der NIBC Bank Deutschland AG:

"Diese erfolgreiche Finanzierung bestätigt das langfristige
Geschäftsmodell der MEP. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Strasser
Capital diese innovative Finanzierung ausarbeiten konnten und freuen
uns auf weitere langfristige Finanzierungen im Rahmen des MEP Green
Financing Programms."

Die NIBC Bank Deutschland AG zeichnete gemeinsam mit der Strasser
Capital verantwortlich für die Strukturierung des innovativen
Finanzierungsmodells der MEP Werke.

Sean Kidney, CEO der Climate Bonds Initiative:

"Dies ist ein guter Start ins Jahr 2017, bei dem Strasser Capital
seine führende Rolle im Bereich grüner Finanzierung zeigt. Wir
brauchen nun weitere Finanzinstitutionen, die diesem Beispiel folgen,
strukturierte grüne Verbriefungsmodelle entwickeln und damit
Markttiefe aufbauen. Strasser Capital zeigt was möglich ist. Gut
gemacht!"

Die MEP Green Loan Transaktion war von der Climate Bonds
Initiative mit dem Label "Climate Bond Certified" ausgezeichnet
worden.

Dr. Arne Klüwer, Partner bei Clifford Chance:

"Dies ist die erste Struktur, die Whole Business Securitization
mit herkömmlichen Finanzierungstechniken für mobile Leasinggüter
kombiniert. Sie stellt ein innovatives und neuartiges Konzept für
eine neue Asset-Klasse dar."

Clifford Chance fungierte bei der Green Loan Transaktion als
Berater der NIBC Bank Deutschland AG und dem Investor Delta Lloyd
Asset Management.

Rick Gambetta, Managing Director, Hexagon Finance and Advisory
Limited:

"Das MEP Mietforderungsportfolio ist durch seine Granularität und
den planbaren Einkommensstrom die ideale Assetklasse für langfristige
Asset-Backed Finanzierungen. Wir freuen uns, dass Hexagon als Berater
bei dieser Transaktion mitwirken konnte, der ersten erfolgreich
durchgeführten Finanzierungstransaktion für dezentrale Solarenergie
außerhalb der USA."

Hexagon war Joint Arranger und Berater der MEP Werke und der
Strasser Capital im Rahmen der Green Loan Transaktion.

Dr. Mathias Reif, Partner und Head of Corporate & M&A Germany bei
dwf:

"MEP und seine Führungsmannschaft haben schon in der Vergangenheit
Chancen ergriffen, wo andere nur Probleme sahen. Dieser
Climate-Bond-zertifizierte Green Loan ist ein weiteres Beispiel für
die Führungsrolle von MEP bei innovativen Finanzierungstransaktion."

dwf fungierte bei der Green Loan Transaktion als Rechtsberater der
MEP Werke und der Strasser Capital.

Ãœber die MEP Werke und Strasser Capital

Die Münchner MEP Werke sind einer von Deutschlands führenden
dezentralen Energieversorgern und Komplettdienstleister im Bereich
Photovoltaik. Als Pionier des Geschäftsmodells "Solaranlagen zum
Mieten" macht MEP deutschen Privathaushalten die Möglichkeiten der
Energiewende ohne hohe Anfangsinvestitionen zugänglich. Über ihr
Mutterunternehmen, der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Strasser
Capital, gehen die MEP Werke dabei auch im Bereich der Finanzierung
erneuerbarer Energien neue Wege. Gemeinsam mit ihrer Partnerbank NIBC
entwickelte die Unternehmensgruppe die erste strukturierte
Finanzierungslösung ihrer Art in Europa, die sich den
Mieterverhältnissen im deutschen Photovoltaik-Markt widmet und
ermöglicht damit einem breiten Investorenkreis, in das MEP
Geschäftsmodell und die Energiewende zu investieren.



Pressekontakt:
Sandra Wagner
Pressereferentin
presse(at)mep-werke.de
089 / 442 32 87-0

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Datum: 10.01.2017 - 10:23 Uhr
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