Avaloq vereinbart Partnerschaft mit Warburg Pincus um Wachstum zu beschleunigen

(ots) - Die Avaloq Gruppe, ein
internationales Fintech-Unternehmen und führender Anbieter
integrierter und umfassender Banking-Lösungen, ist eine Vereinbarung
mit Warburg Pincus eingegangen: Das auf Wachstumsinvestitionen
spezialisierte globale Private-Equity-Unternehmen wird von
bestehenden Aktionären einen Anteil von ~35% an Avaloq übernehmen.
Die Transaktion bemisst den Unternehmenswert von Avaloq mit mehr als
1 Milliarde CHF. Finanzielle Details werden nicht bekannt gegeben.

Die Vereinbarung beinhaltet eine Partnerschaft zwischen Warburg
Pincus und der in der Schweiz ansässigen Avaloq Gruppe, um deren
langfristige internationale Wachstums- und Wertschöpfungsstrategie zu
beschleunigen. Avaloq zählt weltweit Banken und Vermögensverwalter zu
ihren Kunden und hat sich in den letzten Jahren erfolgreich von einem
reinen Software-Unternehmen zu einem Anbieter integrierter
Dienstleistungen gewandelt. Mit der heute angekündigten
Neuausrichtung der Eigentümerstruktur setzt Avaloq auf einen
erfahrenen Partner, um die nächste Wachstums- und Wertschöpfungsphase
voranzutreiben. Der geplante zeitliche Horizont der Beteiligung von
Warburg Pincus beträgt 7 Jahre.

Warburg Pincus ist ein führender Investor in den Bereichen
Finanzdienstleistungen und Fintech und hat in diesen Sektoren bereits
mehr als 10 Milliarden USD in über 90 Unternehmen (darunter fast 20
Banken) investiert. Dazu zählen AllFunds Bank, Arch Capital, China
Huarong Asset Management, FIS/Metavante, HDFC, Interactive Data
Corporation, Mellon Bank, Network International, Elavon, Sterling
Financial Corp, Santander Consumer USA, Wall Street Systems, Webster
Bank und viele weitere namhafte Unternehmen.

Gemeinsame Vision für weiteres Wachstum

Avaloq und Warburg Pincus gehen davon aus, dass sich der Markt, in
welchem Avaloq tätig ist, weiter erheblich vergrössern wird. Dies ist

auf die steigende Nachfrage nach Digital-Banking-, Outsourcing- und
Software-as-a-Service-Lösungen sowie auf die Weiterentwicklung des
digitalen Ökosystems zurückzuführen. Die Partner wollen gemeinsam
dafür sorgen, dass die Avaloq Gruppe auf der Grundlage von
Kundenfokus und Spitzentechnologie ihre führende Position als
Anbieter von Dienstleistungen für Banken und Vermögensverwalter
weiter ausbaut. Die Transaktion ist für Avaloq der erste Schritt hin
zu einem möglichen Börsengang in den kommenden Jahren.

Als Teil der Vereinbarung wird der Gründer und Chief Executive
Officer von Avaloq, Francisco Fernandez, auch die Rolle des
Verwaltungsratspräsidenten übernehmen. Jürg Hunziker nimmt die
Funktion des stellvertretenden CEOs und Group Chief Markets Officers
(CMO) ein.

Gleichzeitig mit der Transaktion schafft Avaloq ein European
Advisory Board, das die strategischen Initiativen und das weitere
Wachstum des Unternehmens unterstützen wird. Das European Advisory
Board umfasst Jacques Aigrain, früherer Chief Executive Officer von
Swiss Re und Verwaltungsratspräsident von LCH.Clearnet, Stefano
Boccadoro, früherer General Manager der Cassa Lombarda Bank Chief
Executive Officer von Santander Italien und, Stefan Krause, früherer
Chief Financial Officer der Deutschen Bank und von BMW und Javier
Marin, früherer Chief Executive Officer von Banco Santander.

Francisco Fernandez: "Ich freue mich sehr, Warburg Pincus als
Anteilseigner von Avaloq willkommen zu heissen. Gemeinsam mit dem
neuen Aktionär werden wir unser Wachstum weiter beschleunigen.
Warburg Pincus ist global präsent, insbesondere in den USA und in
Europa, und hat jahrelange Erfahrung in Asien. Zudem bringt sie
umfangreiche Erfahrung im Finanz- und Softwarebereich mit und verfügt
unter Banken und Vermögensverwaltern über ein grosses Netzwerk. Damit
wird Warburg Pincus für uns in der nächsten Wachstumsphase und der
weiteren geografischen Expansion äusserst wertvoll sein.
Mitarbeitende und Management von Avaloq sowie der heutige
Verwaltungsrat werden bei den Anteilen und bei der Governance in der
Mehrheit bleiben. Gleichzeitig werden wir von Warburg Pincus'
Expertise auf unserem weiteren Weg hin zur Kapitalmarktfähigkeit
profitieren."

Daniel Zilberman, Managing Director und Head of Europe bei Warburg
Pincus: "Mit ihrem Fokus auf Innovation hat Avaloq eine einzigartige
Ausgangslage, um von der steigenden Nachfrage nach hochmoderner
Software und nach Outsourcing-Dienstleistungen für die
Finanzindustrie zu profitieren. Wir freuen uns auf die Partnerschaft
mit Francisco Fernandez, Jürg Hunziker und dem gesamten talentierten
Avaloq-Team, das wir nun in dieser neuen, spannenden Phase des
weiteren Wachstums begleiten."

Transaktionsbedingungen

Im Rahmen der Transaktion wird eine Tochtergesellschaft von
Warburg Pincus einen Anteil von ~35% an Avaloq von Gründern,
Management und Mitarbeitenden des Unternehmens erwerben. Francisco
Fernandez wird einen Anteil von ~28% beibehalten. Management und
Mitarbeitende behalten weitere ~27% bei. Die Anteile von Raiffeisen
Schweiz werden durch die Transaktion nicht berührt. Die Transaktion
bemisst den Unternehmenswert von Avaloq mit über 1 Milliarde CHF.
Finanzielle Details werden nicht bekanntgegeben.

Der Abschluss der Transaktion findet voraussichtlich im zweiten
Quartal 2017 statt. Auf diesen Zeitpunkt nominiert Warburg Pincus
zwei Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates von Avaloq.

Adarsh Sarma, Managing Director bei Warburg Pincus: "Avaloq
verfügt über führende Technologie in der Branche. Dies ist die
Grundlage für künftiges Wachstum in ihrem Kerngeschäft
Vermögens­verwaltung und Private Banking sowie im breiteren
Retailbanken- und Geschäftsbanken-Sektor. In der Partnerschaft mit
Avaloq stützen wir uns auf unsere weitreichende Erfahrung im Finanz-
und im Softwarebereich, um das Wachstum des Unternehmens zu
beschleunigen."

Jürg Hunziker, stellvertretender CEO und Group CMO von Avaloq:
"Der Technologie- und Dienstleistungsmarkt in der Finanzindustrie
wächst schnell, und daraus ergeben sich enorme Möglichkeiten für
unser Geschäftswachstum. Ich freue mich darauf, Avaloqs
internationales Wachstum weiter voranzubringen. Bei der Auswahl
möglicher Partner, die uns in unserer Wachstumsstrategie
unterstützen, war uns die Unternehmenskultur besonders wichtig, und
Warburg Pincus passt hervorragend zu unseren Werten. Mit Warburg
Pincus können wir auch in Zukunft die beste
Digital-Banking-Technologie und innovative Dienstleistungen anbieten.
Dank unseren sehr loyalen Kunden und dem Einsatz unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir eine führende
Marktposition erreicht und sind nun bereit für den nächsten Schritt."

Starke finanzielle Basis

Die Transaktion folgt auf die ausgezeichneten Geschäftsergebnisse1
von Avaloq im Jahr 2016. Das Unternehmen generierte Umsatz in Höhe
von 533 Millionen CHF, eine Steigerung von 10% gegenüber 485
Millionen CHF im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und
Abschreibun­gen (EBITDA) stieg um 41% auf 82 Millionen CHF, gegenüber
58 Millionen CHF im Jahr 2015. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um
3,4 Punkte auf 15,4%. Avaloq verzeichnete hohe Geldflüsse mit einer
im Jahresvergleich um 100% auf 62 Millionen CHF gesteigerten
Nettoliquidität aus den laufenden Geschäftsaktivitäten und einem um
8% auf 63 Millionen CHF erhöhten Kassenbestand. 1Die Ergebnisse
unterliegen der Schlussrevision.

Medieninformationen

Die neuesten Medienmitteilungen sind unter folgendem Link
abrufbar: https://www.avaloq.com/nc/about-us/news/

Ansprechpartner Medien
Avaloq Gruppe Warburg Pincus
Andreas Petrosino Sarah Gestetner
Corporate Communications Manager Director, Communications
Allmendstrasse 140 Almack House, 28 King Street
CH-8027 Zürich London, SW1Y 6QW, UK
Telefon: +41 58 316 26 86 Telefon: +44 20 7306 0377
andreas.petrosino(at)avaloq.com sarah.gestetner(at)warburgpincus.com

Ãœber Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist ein führendes, weltweit tätiges
Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf Wachstumsfinanzierung. Das
Unternehmen verwaltet über 44 Milliarden US-Dollar. Das Portfolio der
Firma umfasst mehr als 140 Unternehmen und ist breit über
Investitionsphasen, Sektoren und Regionen diversifiziert. Warburg
Pincus ist ein erfahrener Partner für Management-Teams, die
erfolgreiche und nachhaltige Unternehmen aufbauen wollen. Warburg
Pincus wurde 1966 gegründet und hat seitdem 16 Private-Equity-Fonds
aufgelegt, die über 60 Milliarden US-Dollar in mehr als 780
Unternehmen in über 40 Ländern investiert haben.

Warburg Pincus ist ein führender Investor in den Bereichen
Finanzdienstleistungen und Fintech und hat in diesen Sektoren bereits
mehr als 10 Milliarden USD in über 90 Unternehmen (darunter fast 20
Banken) investiert. Dazu zählen AllFunds Bank, Arch Capital, China
Huarong Asset Management, FIS/Metavante, HDFC, Interactive Data
Corporation, Mellon Bank, Network International, Elavon, Sterling
Financial Corp, Santander Consumer USA, Wall Street Systems, Webster
Bank und viele weitere namhafte Unternehmen. Sitz des Unternehmens
ist New York mit Niederlassungen in Amsterdam, Hong Kong, London,
Luxemburg, Mauritius, Mumbai, Peking, San Francisco, São Paulo,
Shanghai und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter
www.warburgpincus.com.

Ãœber Avaloq: Essential for Banking

Die Avaloq Gruppe ist ein international führendes
Fintech-Unternehmen. Mit seiner Gesamtbankenlösung, der Avaloq
Banking Suite, und seinem internationalen Netzwerk von BPO-Zentren
bietet Avaloq weltweit vertrauenswürdiges und effizientes Banking mit
besonderer Benutzerfreundlichkeit an.

Mit seinen integrierten BPO-Dienstleistungen ist Avaloq der
einzige unabhängige Anbieter im Finanzbereich, der seine Software
sowohl selbst entwickelt als auch betreibt.

Das wachsende Ökosystem von Avaloq umfasst:

- mehr als 2000 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalent) aus 66 Nationen
- drei F&E-Zentren in Zürich, Edinburgh und Manila sowie drei
BPO-Zentren in Lugano, Singapur und Berlin
- mehr als 500 Drittentwickler, die gemeinsam mit Avaloq Innovationen
schaffen
- 155 Finanzinstitute und Vermögensverwalter aus den wichtigsten
Finanzzentren der Welt, die die Technologie von Avaloq gewählt
haben, um Vermögenswerte von total über 4000 Milliarden CHF zu
verwalten
- 270 Raiffeisen-Banken in der Schweiz, die Dienstleistungen von
ARIZON in Anspruch nehmen, einem Joint Venture von Raiffeisen
Schweiz und Avaloq mit über 300 Mitarbeitenden

Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz hat Niederlassungen
in Berlin, Edinburgh, Frankfurt, Hongkong, Leipzig, London, Lugano,
Luxemburg, Madrid, Manila, Nyon, Paris, Singapur, Sydney und Zürich.

Weitere Informationen auf www.avaloq.com.

Original-Content von: Avaloq, übermittelt durch news aktuell

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Datum: 22.03.2017 - 09:00 Uhr
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