Quartalsreporting: Blitzstart des Friedrich& Weik Wertefonds

(ots) - Sowohl politisch als auch wirtschaftlich ging es
die ersten Wochen und Monate des Jahres 2017 turbulent zu. Es
verwundert daher nicht, dass bereits das erste Quartal des Jahres der
Vergangenheit angehört. Der Quartalsreport bietet einen kleinen
Einblick in die noch junge Historie des Friedrich & Weik Wertefonds
(WKN: A2AQ95), der mittlerweile bereits ein Fondsvolumen von über 11
Millionen Euro aufweist.

Die aktuelle Situation an den Märkten

Die Börsenmärkte entwickeln sich derweil weiter nach oben und sind
mittlerweile im achten Jahr der Hausse angelangt. Geschuldet durch
das billige Geld, welches die Märkte wie eine Droge überflutet,
steigen seit Jahren im Gleichzug die Immobilien- und Aktienpreise an.
Speziell in den USA zeigen die fundamentalen Daten deutliche
Überbewertungen der Aktienmärkte auf. Seit 2009 hat sich der Dow
Jones Index mehr als verdreifacht. Eine Überhitzung der Märkte ist
somit unübersehbar. Die Überschuldung in den USA sowie in Europa
steigt weiterhin enorm an. Die Schulden in den USA befinden sich
mittlerweile auf einem Rekordwert von sagenhaften 20 Billionen USD.
Weitere Rekordwerte haben die Bildungskredite mit 1,4 Billionen USD
und die Autokredite in Höhe von 1,2 Billionen USD erreicht. Zudem
leben 50 Millionen Amerikaner tagtäglich von Essensmarken und 40
Millionen Amerikaner stottern noch mühselig ihre Studentenkredite ab.
Die Wertpapierkredite an der New Yorker Börse sind derweil auf dem
Rekordwert von über 500 Milliarden USD angelangt.

Wann kommt die Trendumkehr?

Eines ist zumindest sicher: Der überhitzte Aktienmarkt, speziell
in den USA, wird aufgrund der völlig verzerrten Wahrnehmung zu seiner
Normalität zurückkehren. Dies ist so sicher wie das "Amen in der
Kirche". Wann dies der Fall sein wird, wagen wir jedoch nicht genau

zu prognostizieren. Was wir jedoch wissen ist, dass man sich
frühzeitig auf dieses Ereignis vorbereiten und im Vorfeld schon
entsprechend die Weichen stellen sollte, um sein Vermögen zu schützen
und zu sichern. Durch unvorhergesehene negative Ereignisse aller
möglichen Art - sogenannte Black Swans (Schwarze Schwäne) - können
diese schlagartig eintreten und verheerende Auswirkungen haben. Wie
schnell es nach unten gehen kann, haben wir an der Krise 2008/2009
gesehen. Meistens ist es dann oftmals zu spät um noch zu handeln und
man kann nur noch reagieren, statt zu agieren. Wer jetzt
vorausschauend handelt, könnte der Gewinner in diesem turbulenten
Umfeld werden. Eine antizyklische Investition zum jetzigen Zeitpunkt
wäre unter der Prämisse des Chancen-Risiko-Verhältnisses durchaus
kein schlechtes Investment. Je weiter der Aktienmarkt in der
derzeitigen Marktlage nach oben klettert, umso höher ist das spätere
Rückschlagpotenzial an den Märkten. Hierauf sollten Sie vorbereitet
sein und Ihre Investitionen unter dieser Prämisse prüfen.

Fondsmanagerkommentar der Plutos Vermögensverwaltung
Anlageklassen: Edelmetalle, Edelmetallminen und Real Assets

Im Vorfeld der Mitte des Monats getroffenen Zinsentscheidung durch
die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve Board (FED) herrschte
an den Edelmetallmärkten eine gewisse Nervosität. Die final
vollzogene Zinserhöhung Mitte März wirkte sich auf die
Edelmetallmärkte jedoch nur unwesentlich aus und sorgte vielmehr für
Erleichterung bei den Edelmetallanlegern. Die Anhebung des Leitzinses
im März war im Vorfeld ohnehin erwartet und demzufolge von den
Kapitalmarktakteuren "eingepreist". Allerdings hatten viele
Marktteilnehmer aufgrund guter Wirtschaftszahlen befürchtet, dass die
FED unverzüglich eine zusätzlich gestraffte Zinspolitik verfolgen
könnte. Diese Befürchtung hat sich im Statement der FED zu ihrer
Entscheidung wiederum relativiert, so dass die Edelmetallmärkte eine
kleine Erholungsphase durchliefen. Auf Monatssicht traten weder beim
Goldpreis noch beim Goldminenindex HUI nennenswerte Veränderungen
ein. Deutliche Unterschiede gab es bei einzelnen Goldminen. Während
der März für einige Gold- und Silberminen-Aktien ein schwacher Monat
war, zeigten sich einige Goldminen-Aktien kleinerer Unternehmen sehr
fest. Hervorzuheben ist hierbei Osisko Mining mit einem Plus von über
30% im absolvierten Monat März.

Fondsmanagerkommentar der Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung
Anlageklasse: Aktien

Im ersten Quartal gab es bei einigen Ãœbernahmewerten Licht und
Schatten. Enttäuschende Gewinnzahlen belasten einige
Portfoliounternehmen (Brunel, Rhön-Klinikum, Zodiac). Da wir von
einer mittelfristigen Verbesserung der Profitabilität ausgehen,
bleibt unser Übernahmeszenario unverändert bestehen. Aus
Diversifikations- und Risikosteuerungsgründen achten wir generell
darauf in dem von uns gemanagten Segment keine aktiven Gewichtungen
über 5% vorzunehmen. Bei Actelion, AMEC Foster Wheeler sowie Parmalat
konnten wir von Ãœbernahmeangeboten profitieren die zum Teil
nachgebessert wurden. Erfreulich bei den potenziellen Ãœbernahmezielen
Actelion und AMEC Foster Wheeler: Hier hatten wir die "richtigen"
Käufer auf dem Radarschirm. Beim Übernahmeangebot für die Nürnberger
GfK SE hatten wir uns lange zurückgehalten, da ein
Beherrschungsvertrag laut Angebotsunterlage explizit ausgeschlossen
war und ein Squeeze-Out angesichts der Beteiligungsverhältnisse nicht
realistisch erschien. Nachdem die Presse von einer anstehenden
Einigung des gemeinsam mit dem Trägerverein agierenden
Finanzinvestors KKR mit verbliebenen Paketaktionären berichtet hatte,
konnten wir aber noch rechtzeitig vor der inzwischen erfolgten
Ankündigung eines Squeeze-Out eine kleine Position erwerben.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Friedrich & Weik
Wertefonds

Der Friedrich & Weik Wertefonds hat sich seit seinem Start am
02.01.2017 unter geringen Schwankungen stabil gehalten. Unter dem
nachfolgenden Link finden Sie die aktuelle detaillierte
Portfoliostruktur sowie die Gewichtung der verschiedenen
Anlageklassen: Aktuelle Portfoliostruktur Die Portfoliostruktur des
Friedrich & Weik Wertefonds aktualisieren wir wöchentlich für Sie.
Dank dieser transparenten Kommunikation sind Sie immer auf dem
neusten Stand der getätigten Investitionen.

Der Friedrich & Weik Wertefonds

Der Friedrich & Weik Wertefonds - Deutschlands erster offener
Sachwertfonds - ist ein von den Bestsellerautoren Marc Friedrich und
Matthias Weik mit der SOLIT Gruppe aufgelegter offener
Investmentfonds mit dem Zweck des realen Vermögenserhalts in Zeiten
überbordender Schulden, Investment-Blasen, Bargeldflut, Bankencrashs
sowie Null- bzw. Negativzinsen.

Transparenz wird bei uns großgeschrieben - alles Wissenswerte,
Portraits der Akteure, sowie eine Übersicht über die aktuelle
Portfoliostruktur des Friedrich & Weik Wertefonds finden Sie auf der
Fondshomepage unter www.fw-fonds.de.



Pressekontakt:
Sandra Orth
Telefon: 0800 - 777 800 1
Fax: 0800 - 777 800 2
E-Mail: orth(at)fw-fonds.de

SOLIT Fonds GmbH
Borsigstr. 18
65205 Wiesbaden
www.fw-fonds.de

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Datum: 10.04.2017 - 11:27 Uhr
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