Aktienrundschau: Dialog Semiconductor - Kursrutsch völlig übertrieben, Kaufen wenn die Kanonen donnern

(firmenpresse) - Aktienrundschau: Dialog Semiconductor - Kursrutsch völlig übertrieben, Kaufen wenn die Kanonen donnern

Mittwoch, 12. April 2017

Sehr geehrte Investoren,

Dialog Semiconductor entstand im Rahmen eines Management-Buyouts aus dem ehemaligen Halbleitergeschäft der Daimler Benz AG. Nach jahrelanger Stagnation explodierte das Geschäft von Dialog Semiconductor und der Umsatz konnte zwischen 2008 und 2015 von 160 Millionen auf über 1360 Millionen US Dollar gesteigert werden. Ein wesentlicher Grund für das Wachstum ist der Erfolg von Apple. Dialog Semiconductor erzielt bis zu 70% des Umsatzes alleine durch Aufträge des Technologiekonzerns, da Chips von Dialog in jeder Generation von IPhone und IPad verbaut wurden. Zu den weiteren Kunden gehören aber auch Unternehmen wie Samsung, Bosch oder Sony Ericsson.

Operativ läuft es weiter sehr gut, für das erste Quartal erwartet Dialog eine Umsatzsteigerung von 12% zum Vorjahresquartal und will dabei die Gewinnmargen stabil halten. Für das Gesamtjahr rechnet Dialog mit ordentlichem Wachstum wobei insbesondere im zweiten Halbjahr mehr Dynamik entwickelt werden sollte. Mit dem IPhone 8 wird endlich eine deutlich verbesserte Version des beliebtesten Smartphones auf den Markt kommen, welches mehr IPhone Besitzer zum Neukauf animieren sollte.

Gestern schockte eine Analyse des Bankhaus Lampe die Anleger. In der Analyse werden Gerüchte gestreut, dass Apple eigene Komponenten für das Energiemanagement entwickelt und somit diese Bauteile ab 2019 nicht mehr von Dialog beziehen wird. Angeblich besteht das Entwicklerteam im Bereich Energiemanagement bei Apple bereits aus 80 Mitarbeitern und wird um weitere Fachingenieure erweitert. Apple lässt bereits erste Chips in Taiwan fertigen wie aus Industriekreisen zu hören ist.

Die Dialog Aktien stürzten in Folge der Meldung in der Spitze um 36% ab. Zunächst handelt es sich bei der Analyse lediglich um Spekulationen welche noch nicht belegt sind. Weder Dialog noch Apple haben diesbezüglich Stellung genommen. Selbst wenn Apple Eigenentwicklungen in der Pipeline hat, wird dies ein Übergangsprozess der mehrere Jahren dauern sollte. Aufgrund der Unsicherheit reduzieren wir unser Kursziel auf 62 Euro. Mehrere hundert Prozent Gewinn können sie erzielen, wenn sie jetzt in die Aktie der Holmes Investment Properties einsteigen.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) wurde von David Lloyd und James Holmes gegründet die zusammen über jahrzehntelange Erfahrung im Immobilien- wie Freizeitsektor haben. Nachdem David Lloyd`s letztes Freizeitunternehmen für 700 Millionen Pfund verkauft wurde startet er nun mit einem noch nie dagewesenen Konzept neu durch und plant die nächsten Jahre erneut rasant zu wachsen. Aufgrund des bisherigen Erfolges wird von vielen Medien bereits über die Projekte berichtet.

Sehr geehrte Investoren,

Holmes Investment Properties (HIP) wurde von den Großaktionären James Holmes und David Lloyd gegründet. Die Familie Holmes investiert bereits seit 1950 im englischen Immobilienmarkt und David Lloyd hat über 30 Jahre Erfahrung in der Freizeitindustrie. Nach seiner Karriere als Profitennisspieler gründete David Lloyd bereits mehrere extrem erfolgreiche und sehr profitable Unternehmen in dieser Industrie. Zwischen 1982 und 1996 führte er die David Lloyd Leisure Centers zum Erfolg, eröffnete 91 Clubs mit einem jährlichen Gesamtumsatz von 325 Millionen Pfund, 6000 Mitarbeitern und 475 tausend Mitgliedern. Zuletzt wechselte das Unternehmen, welches noch profitabler ist als Richard Branson`s Virgin Active, für die gigantische Summe von 700 Millionen Britische Pfund den Besitzer.

Jetzt will David und sein Team diese Erfolgsstory mit David Lloyd`s Adventure Parks wiederholen und mit Hilfe des bestehenden Netzwerk erneut ein führendes Unternehmen in der Freizeitparkindustrie aufbauen. Statt wie bisher auf Fitnesscenter, Saunas und Schwimmbäder zu setzen kombiniert das Team nun modernere Funsportarten in den Abenteuerparks. So sollen unter anderem Ziplining, Trampolinspringen, Freeclimbing, Crazy Minigolf und Soft Play unter einem Dach angeboten werden. Neben dem neuartigen Konzept hat dies zudem den Vorteil, dass der Betrieb deutlich kostengünstiger ist als bei herkömmlichen Parks. Es ist geplant in den nächsten vier Jahren zwölf bis fünfzehn Abenteuerparks zu errichten und dann das Portfolio in der zweiten Phase auf mindestens 35 Parks zu erweitern. Langfristig soll das Konzept in 80 Freizeitparks Anwendung finden. Der durchschnittliche Wert eines Parks soll 6,2 Millionen Pfund (ca. 7,5 Millionen Euro) betragen. Bei 80 Abenteuerparks ergibt das ein Vermögen von 600 Millionen Euro. Zuletzt sammelte Holmes Investment Properties 2,5 Millionen Euro frisches Eigenkapital ein. Zusammen mit Bankkrediten ist der Aufbau der ersten fünf Parks und das anschließende Betriebskapital für weitere zwei Jahre bereits jetzt gesichert. Bereits jetzt hat das Unternehmen eine Baukreditlinie im Volumen von 42 Millionen Pfund gesichert, für welche HIP zusätzlich lediglich 6 Millionen Eigenkapital bereit stellen muss.

Der Freizeitmarkt in England ist mit über 4 Milliarden Pfund Umsatz sehr groß, wächst aber mit hohen Wachstumsraten immer weiter. Es gibt über 6000 Freizeitclubs, jedoch werden jedes Jahr mindestens 150 neue eröffnet. Der Immobilienmarkt ist England ist sehr stark und die Preise sind 2016 im Durchschnitt um 7% gestiegen. Auch für 2017 wir weiterhin robustes Wachstum erwartet. Mit Holmes Investment Properties können Aktionäre nun gleich von beiden Trends profitieren. Zum einen besitzt Holmes Investment Properties die Grundstücke und Infrastruktur der Parks und hält zudem einen 33%igen Anteil an der Betreibergesellschaft David Lloyds Adventure Parks.

Das Geschäftsmodell ist sehr profitabel. Zum einen kassiert Holmes Investment Properties sichere 8% Mieten auf die Parks und ist mit einem Drittel an den Gewinnen der Betreibergesellschaft beteiligt. Bereits im ersten Jahr sollen die Parks profitabel sein und unter dem Strich Gewinne erwirtschaften. Zuletzt bewertete das Unternehmen Independent Portfolio Managrs Ltd. die Holmes Investment Properties mit 70 Millionen Pfund im Rahmen einer Vergleichsanalyse mit Konkurrenzunternehmen. Ein EBITDA Modell, also eine Bewertung nach den erwarteten operativen Erträgen, kommt sogar zu einer Bewertung von 133 Millionen und eine Bewertung auf Umsatzbasis auf 182 Millionen Britische Pfund. Der bisherige Track Record von David Lloyd wird sehr vorteilhaft für das Vorhaben sein. Bereits jetzt im Anfangsstadium berichten führende britische Medien wie "The Telegraph", die "Financial Times" oder "The Sunday Times" sehr positiv über das Unternehmen. Wir denken, dass die bisher weitgehend unbekannte Aktie des wachstumsstarken Unternehmens vor diesem Hintergrund noch völlig unterbewertet ist.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) bietet Anlegern die Möglichkeit, in den rasant wachsenden Freizeitparksektor sowie den starken Immobilienmarkt in England zu investieren. Das erfahrene Gründerteam sowie die gute Kapitalbasis sind wegweisend für einen weiteren Erfolg des Unternehmens. Noch steht die Aktie von Holmes Investment Properties im Centbereich, hat aber das Potential die Marke von einem Euro zu erreichen wenn mehr Investoren auf den Wert aufmerksam werden.

Webseite des Unternehmens:
http://www.hip-prop.co.uk

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Datum: 12.04.2017 - 08:00 Uhr
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