HiddenLevers sorgt für Aufsehen in Zürich, der Welthauptstadt der Vermögensverwaltung

(Thomson Reuters ONE) -


ZÃœRICH, Schweiz, 27. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein Publikum aus Risk
Officers, Akademikern und quantitativen Analysten versammelte sich im Schweizer
Mekka der Vermögensverwaltung, um eine Präsentation von Raj Udeshi, einem
Mitgründer von HiddenLevers, zur Bedeutung der Risikoparität beim Portfolio-
Stress-Testing zu besuchen

Auf Einladung der Swiss Risk Association präsentierte Udeshi die neue Sichtweise
von HiddenLevers auf Risk-Tech, Szenariogenerierung und Portfoliooptimierung.

"Im Mittelpunkt unserer Technik steht die Szenarioanalyse. So wie Social-Media-
Plattformen auf Fotos aufbauen, muss eine gute Risiko-Tech-Plattform auf
Makroszenarien aufbauen", sagte Udeshi. "Wir machen das Bild der globalen
Wirtschaft für alle Beteiligten besser zugänglich und relevanter als je zuvor."

Die Risikoplattform von HiddenLevers ist nicht nur ein Profitcenter für das
Front-Office, sondern bildet auch eine umfassende Lösung zum Nachweis der
Kundenaufklärung aufgrund Compliance- und aufsichtsrechtlicher Anforderungen,
betonte Udeshi.

"Szenario-basierte Stress-Tests sind die Grundlage einer agilen
Finanzdienstleistungsorganisation im Jahr 2017", sagte André Fässler,
verantwortlich für das Business Development von HiddenLevers in Europa. "Wenn
Sie dies nicht tun, dann wissen Sie als Unternehmen, als Vermögensverwalter oder
als Berater nicht einmal, wo Ihre Geschäftsrisiken liegen."

Bei der Vorstellung von HiddenLevers für europäische Banken und Versicherungen
betonten Udeshi und Fässler das Potenzial des Systems, das zentrale Tool zu
werden, mit dem die Makrorisiko-Exposition an C-Level-Führungskräfte und
Entscheidungsträger der Corporate-Treasury-Abteilung kommuniziert werden kann.

Nachdem die Anforderungen von FIDLEG und MiFID II (die Schweizer und EU-
Äquivalente der Fiducary Rule des US Department of Labor) in Kraft getreten

sind, unterstützen die Tools von HiddenLevers alle Teile der Bank und ihrer
Kunden:

1. Kundenberater, die Alternativen und Gebühren im Kontext von reduzierten
Verlustrisiken erläutern
2. Mitglieder von Investmentausschüssen, die Portfolio-Manager auf Basis
zukunftsgerichteter Ereignisse und nicht nur auf aufgrund der früheren
Performance bewerten
3. Compliance-Beauftragte, die sicherstellen müssen, dass Kundenkonten
innerhalb festgelegter Risikoparameter bleiben
4. Entscheidungsträger von Konzernabteilungen, die ein zukunftsgerichtetes Tool
zur Modellierung von Makrorisiken für ihre KPIs benötigen
Szenarios als Dienstleistung

Im Zeitalter der Kommodifizierung der Wirtschaftsforschung stehen Banken vor der
Herausforderung, relevante wirtschaftliche Szenarios zeitnahe, in einfacher
Sprache und mit dem richtigen Paradigma zu artikulieren, um die Bewertung des
operationellen Risikos und des Risikos für Kunden zu unterstützen.

HiddenLevers konzentriert sich darauf, Meinungen von Analysten in Bezug zu einem
Spektrum von ökonomischen Simulationen zu setzen und Makroszenarien nach einem
Good-Bad-Ugly-Paradigma zu pflegen. Diese Bewertung der Makrorisikoparität wurde
zwingender Bestandteile der Szenarioerstellungsmethodik von HiddenLevers und
fördert die Plattform, auch wenn sich Kunden dafür entscheiden, ihre eigenen
Risikomodelle zugrunde zu legen.

"2016 brachte uns den Beweis, dass ein bestimmter Satz von Kapitalmarktannahmen
töricht ist. Während bekannte Ökonomen bei den Auswirkungen des Brexit und der
US-Wahl daneben lagen, glänzte das Risikoparitätsparadigma von HiddenLevers
damit, dass es alternative Folgen nebeneinander präsentierte und die minimalen
Nachteile eines Ãœberraschungsergebnisses zeigte", sagte Udeshi.

Das Publikum konnte sich für einen Live-Portfolio-Stress-Test zwischen
verschiedenen Trend-Szenarios von HiddenLevers entscheiden: Fed-Abwicklung,
Trump-Agenda, steigende Zinssätze und De-Globalisierung. Das Szenario der
steigenden Zinssätze war klarer Favorit. Die Live-Stress-Tests wurden mit
mehreren Beispiel-Portfolios durchgeführt, die aus Investmentzertifikaten
wichtiger Schweizer Banken wie Vontobel und Julius Bär aufgebaut waren.

Die Veranstaltung fand in Räumen der Credit Suisse in der Innenstadt von Zürich
statt und wurde von Professor Walter Farkas von der Universität Zürich und der
Swiss Risk Association organisiert. Nachdem bereits in den USA und Kanada
Vermögenswerte in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar auf der Plattform verwaltet
werden, ist dies der erste Vorstoß von HiddenLevers in die Schweizer
Vermögensverwaltung.

Ãœber HiddenLevers
HiddenLevers ist eine kundenseitig eingesetzte Plattform zur Risikoanalyse, die
Finanzprofis dabei unterstützt, die Kundenberatung zu verbessern, Modelle zu
verfeinern und die Risikoausrichtung zu verfolgen. Die Technologie von
HiddenLevers wird von risikoorientierten Finanzberatern, Vermögensverwaltern und
Compliance-Beauftragten eingesetzt. Die von Anfang an Cloud-basierte Plattform
bietet interaktives Stress-Testing, Angebotserstellung für Risk-Forwards,
Modelloptimierung und Driftüberwachung. HiddenLevers verfügt über
Niederlassungen in New York City und Atlanta.

Kontakt: Raj Udeshi - USA
HiddenLevers
+1 212 292 3147
raj(at)hiddenlevers.com

André Fässler - Europa
HiddenLevers
+ 41 44 515 1663
andre(at)hiddenlevers.com





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Source: HiddenLevers via GlobeNewswire

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Datum: 28.06.2017 - 02:30 Uhr
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