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AENGEVELT analysiert überdurchschnittlichen Umsatz am Berliner Grundstücks- und Investmentmarkt
ID: 1505704
AENGEVELT City Report Region Berlin No. XXVII 2017-2018
(firmenpresse) -
Am Berliner Grundstücks- und Immobilienmarkt setzte sich wie von AENGEVELT-RESEARCH prognostiziert die überdurchschnittliche Marktdynamik weiter fort: Der Geldumsatz (Asset- und Share-Deals) blieb 2016 mit rd. EUR 18,8 Mrd. zwar unter dem Vorjahresrekord (2015: rd. EUR 22,3 Mrd.), er liegt indessen 28% bzw. rd. EUR 4 Mrd. über dem Mittelwert der jüngsten Dekade (Ø 2006 bis 2015: EUR 14,8 Mrd.).
Auf Asset-Deals entfielen hiervon rd. EUR 16,2 Mrd. (2015: EUR 18,1 Mrd.), auf Share-Deals rd. EUR 2,6 Mrd. (2015: rd. EUR 4,2 Mrd.).
Von dem Transaktionsvolumen aus Immobilienverkäufen (Asset-Deals) in Höhe von rd. EUR 16,2 Mrd. entfielen im Jahr 2016:
• rd. EUR 8,93 Mrd. auf bebaute Liegenschaften (2015: EUR 11,15 Mrd.) = - 20%
• rd. EUR 1,4 Mrd. auf unbebaute Liegenschaften (2015: EUR 1,22 Mrd.) = +15%
• rd. EUR 5,9 Mrd. auf Wohn- und Teileigentum (2015: EUR 5,3 Mrd.) = +11%
Berliner Investmentmarkt: Geldumsatz und Renditen sinken
Analog zum gesamten Immobilienmarkt sind auch im Investmentbereich die Geldumsätze (Asset- und Share-Deals) 2016 gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, und zwar um rd. EUR 3,4 Mrd. bzw. 21% auf rd. EUR 12,1 Mrd. (2015: EUR 15,5 Mrd.). Im Vergleich zum mittleren Umsatzergebnis der jüngsten zehn Jahre (Ø 2006 bis 2015: EUR 10,5 Mrd.) fällt der 2016er Wert indessen deutlich um 16% bzw. EUR 1,6 höher aus.
• Während dabei das Transaktionsvolumen in der Wohninvestmentsparte moderat um 5% von rd. EUR 6,4 Mrd. auf EUR 6,1 Mrd. nachgab, sank der Geldumsatz im Bereich der Gewerbeinvestments markant um ein Drittel auf rd. EUR 6 Mrd. (2015: EUR 9 Mrd.). Dennoch liegen die Gewerbeinvestments damit immer noch deutlich um 30% über dem jüngsten Dekaden-Mittel (Ø 2006 bis 2015: EUR 4,7 Mrd.).
Gewerbliche Investments nach Nutzungsart
• Der größte Anteil des gewerblichen Transaktionsvolumens von EUR 6 Mrd. entfiel mit 40% bzw. rd. EUR 2,4 Mrd. auf Büroimmobilien (2015: 55% bzw. rd. EUR 4,95 Mrd.).
• Die zweitstärkste nachgefragte Nutzungsart waren Einzelhandelsobjekte. Mit rd. EUR 1 Mrd. entfielen auf sie 17% (2015: 22% bzw. rd. EUR 2 Mrd.).
• An dritter Stelle rangieren mit 14% bzw. rd. EUR 850 Mio. des gewerblichen TransaktionsÂvolumens Entwicklungsgrundstücke.
• Auf Hotelobjekte entfallen rd. EUR 600 Mio. bzw. 10%.
• Der Handel mit gewerblich bzw. industriell genutzten Objekten stellte sich auf EUR 420 Mio. bzw. rd. 7% des gewerblichen Investmentvolumens.
• Etwa EUR 720 Mio. bzw. 12% entfielen auf den Handel von Sonstigen.
Ausländische Investoren auf Käuferseite weiterhin sehr aktiv
Bedingt durch die Sicherheitsanforderungen der Finanzierer waren eigenkapitalstarke und risikoaverse, Core-orientierte Gruppen 2016 besonders markant vertreten.
• Dabei entfiel am gewerblichen Transaktionsvolumen auf der Käuferseite wie bereits im Vorjahr mit 48% der größte Anteil auf internationale Investoren (2015: 50%; 2014: rd. 40%; 2013: rd. 30%).
• Auf der Verkäuferseite waren ausländische Kapitalanleger stabil mit etwa 40% vertreten.
Renditen geben weiter nach
Der hohe Nachfrageanteil institutioneller Investoren konzentriert sich auf Core und Core+ Immobilien. Das Angebot bzw. die Verkaufsbereitschaft dieser Produkte blieb jedoch knapp, so dass das Renditeniveau inzwischen in allen Asset-Klassen auf einem für Berlin ausgesprochen niedrigen Niveau liegt:
• Für erstklassige Geschäftshäuser in Top-A-Lagen gab die Spitzenrendite im Jahresverlauf von 4,0% p.a. auf 3,3% p.a. nach.
• Reine Büroobjekte in A-Lagen erwirtschaften eine Anfangsrendite von 3,4% p.a. (2015: 4,25% p.a.). Im gewerblichen Segment (Büro- und Geschäftshäuser) bewegt sich das gesamte Preisband (exklusive value-add oder opportunistic) in den Citylagen in der Regel zwischen 4,0% p.a. und unter 6,0% p.a.
• Am niedrigsten sind die Spitzenrenditen für Top-Wohnimmobilien mit einer Einstiegsrendite (Spitzenrendite) von 3,25% p.a. (2015: 3,65% p.a.). Die markttypischen Renditen im Wohnsegment (gängiges Preisband) liegen derzeit zwischen 3,5% p.a. und 4,5% p.a.
• Im Logistiksegment gaben die Spitzenrenditen ebenfalls deutlich auf 5,3% p.a. nach (2015: 6,0% p.a.), wie auch im Handelssegment (SB-Märkte bzw. Fachmärkte) mit 5,7% p.a. (2015: 5,9% p.a.).
Trends und Ausblick 2017
• Angesichts anhaltend hoher Liquidität besteht weiterhin Anlagedruck; hier bleibt Berlin eines der bevorzugten Anlageziele in Deutschland.
• Für 2017 hält AENGEVELT-RESEARCH ein Transaktionsvolumen am Grundstücksmarkt von EUR 16 Mrd. (Asset-Deals) in Abhängigkeit von marktgerechter Objektverfügbarkeit für möglich.
• Gefragt bleiben sicherheitsorientierte Immobilieninvestments angesichts eines fortgeÂsetzten Mangels an marktadäquaten Alternativanlagen im Rahmen historisch niedriger Kapitalmarktzinsen.
• Gleichzeitig fördern das dynamische Büromarktgeschehen sowie die hohe InvestorenÂnachfrage im Gewerbesegment zunehmend spekulative Projektentwicklungen.
• Angesichts begrenzter Objektangebote ist seitens „freier“ agierender Investoren eine strategische Ausweitung auf „neue Lagen“ und value-add-Produkte zu erwarten.
• Das Berliner Wohninvestmentsegment profitiert vom anhaltenden Einwohner- und HausÂhaltswachstum mit weiterhin überdurchschnittlichen Transaktionsvolumina.
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.
Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.
Ergebnis 2016: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 550 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von rd. 250.000 m².
Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, 98% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.
Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY zum Thema „Fairster Immobilienmakler“ wie bereits in den zwei Vorjahren erneut mit der Bestnote „Sehr Gut“ ausgezeichnet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 10/2017, 01.03.2017).
Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.
AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG
Thomas Glodek
Leiter Öffentlichkeitsarbeit
Kennedydamm 55 / Ross-Straße
D-40476 Düsseldorf
Tel.: 02 11/83 91-307
Fax: 02 11/83 91-261
Mobil: 01 72/98 04-203
E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com
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Datum: 29.06.2017 - 16:59 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1505704
Anzahl Zeichen: 5522
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Thomas Glodek
Stadt:
Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211-83 91-307
Kategorie:
Forschung
Meldungsart: Unternehmensinformation
Versandart: Veröffentlichung
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