DPE verkauft Elevion GmbH an die tschechische CEZ-Gruppe

(ots) -

- Gesamtleistung unter DPE-Eigentum von 60 Mio. EUR auf 330 Mio. EUR
gesteigert
- Mehr als 30 strategische Akquisitionen
- Elevion wird Serviceportfolio in energienahen Geschäftsfeldern
erweitern

Die DPE Deutsche Private Equity (DPE) hat eine Vereinbarung mit
der CEZ-Gruppe (CEZP.PR / ISIN: CZ0005112300) zum Verkauf der
Elevion-Gruppe abgeschlossen. Mit rund 2.000 Mitarbeitern ist die
Elevion-Gruppe heute einer der führenden Anbieter technischer
Gebäudeausrüstung für Gewerbe und Industrie in Deutschland.

Übernahme ermöglicht neuem Eigentümer CEZ Markteintritt in
Deutschland

Die CEZ-Gruppe (www.cez.cz/de) ist der größte Energiekonzern in
Mittel- und Osteuropa sowie der größte Stromproduzent in der
Tschechischen Republik mit 8 Millionen Kunden und einer
Marktkapitalisierung von 9 Milliarden EUR. Ãœber ihre Tochter CEZ ESCO
(Energy Service Company) deckt die Gruppe den Energiebedarf von
Firmen, Gemeinden und Institutionen jeder Größe ab, bietet
Energieberatung, externe Wärme- und Stromlieferungen, Outsourcing des
Betriebs von Elektroanlagen und Aufbau von Kraftwärmekoppeleinheiten.
Die Transaktion erlaubt der CEZ-Gruppe den umfassenden Eintritt in
den deutschen Markt, in dem CEZ bereits Windkraftanlagen und Anteile
an sich schnell entwickelnden Gesellschaften besitzt, die sich auf
Erneuerbare Energien konzentriert haben.

Private Equity und Handwerk - eine Wachstumsgeschichte

Vor rund 6 Jahren gingen DPE und Lars Eberlein, CEO und Gründer
der Elevion-Gruppe eine unternehmerische Partnerschaft ein, bei der
DPE die Mehrheit am Unternehmen übernahm. Gemeinsames Ziel war es,
eine bundesweit präsente mittelständische Gruppe zu schaffen, die
ihren Kunden ein ganzheitliches Serviceportfolio und die Bewältigung
komplexer Projekte in jeder Größenordnung anbieten kann.

Erfolgreiche Buy&Build-Strategie

Gemeinsam entwickelten DPE und Lars Eberlein eine
"Buy&Build"-Strategie, in deren Folge Elevion mehr als 30 Betriebe
übernommen und integriert hat. So wuchs das Unternehmen Schritt für
Schritt von einer Gesamtleistung von 60 Millionen EUR (2011) auf
heute über 330 Millionen EUR (2017e). Parallel hat Elevion die
Abläufe und Prozesse weiterentwickelt, so dass die neuen
Elevion-Mitglieder von den Vorteilen der Gesamtgruppe profitieren
konnten. Heute ist die Elevion-Gruppe Full-Service-Anbieter und hat
eine führende Position im wachsenden Markt der technischen
Gebäudeausrüstung erreicht.

Elevion hat sich zu einem Vorzeigeunternehmen in der Branche
entwickelt

"Wir haben Elevion in den vergangenen Jahren zu einem beachtlichen
Unternehmen entwickelt und dabei stets unsere Kultur bewahrt. Mit DPE
hatten wir einen Partner an unserer Seite, der unternehmerisch agiert
und uns versteht. Ich blicke mit Freude und ein wenig Stolz auf
unsere Partnerschaft zurück und hätte mir für unseren Weg keinen
besseren Partner vorstellen können", sagte Lars Eberlein. DPE-Partner
Guido Prehn ergänzt: "Aus einem handwerklichen Familienbetrieb ist
Elevion in wenigen Jahren zu einem Vorzeigeunternehmen der Branche
geworden. Damit ist Elevion ein Beispiel dafür, wie Mittelstand und
Private Equity voneinander profitieren können. Letztlich war dieser
Erfolg jedoch nur möglich durch die herausragende Leistung von Lars
Eberlein und seinem Team. Ich freue mich, dass wir für Elevions
Zukunft mit ÄOEEZ nun einen perfekten Partner gefunden haben und
wünsche dem gesamten Elevion-Team alles Gute."

Erschließung neuer energienaher Geschäftsfelder und weitere
Expansion der Elevion-Gruppe

Die Akquisition durch die CEZ ESCO erlaubt der Elevion-Gruppe eine
Erweiterung des eigenen Serviceportfolios in energienahen Bereichen,
um als integrierter Anbieter im dynamischen Markt Deutschland
aufzutreten. Nicht zuletzt ist eine selektive internationale
Expansion in die von der CEZ-Gruppe abgedeckten Märkte angestrebt.
"Das Elevion Management und ich freuen uns sehr über die strategische
Partnerschaft mit der CEZ. Als eines der zehn größten
Energieunternehmen Europas bietet die CEZ umfangreiche Erfahrungen im
Bereich von ESCO-Dienstleistungen, von denen Elevion profitieren
wird. Die Partnerschaft mit CEZ wird es unserem Unternehmen
ermöglichen, sich weiter zu entwickeln und das Leistungsportfolio
nochmals deutlich im Bereich der energienahen Dienstleistungen zu
erweitern", so Lars Eberlein, CEO der Elevion-Gruppe. Die Transaktion
wird vorbehaltlich der Kartellgenehmigung voraussichtlich noch im
Sommer 2017 abgeschlossen werden.

Ãœber DPE Deutsche Private Equity GmbH:

DPE Deutsche Private Equity GmbH (DPE) ist eine unabhängige
deutsche Beteiligungsgesellschaft. Sie investiert in mittelständische
Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. DPE wurde
2007 von Volker Hichert und Marc Thiery in München gegründet und hat
seitdem erfolgreich drei Fonds mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Mrd.
EUR aufgelegt. Seit 2007 hat sich DPE an 20 Unternehmen beteiligt,
die 47 Folgeinvestitionen getätigt haben und ihren Jahresumsatz um
15-20 % steigern konnten. Darüber hinaus sind 2.246 neue
Arbeitsplätze in der DPE-Unternehmens-Familie entstanden. Derzeit
beschäftigen die DPE-Unternehmen rund 6.719 Mitarbeiter. DPE
unterstützt Unternehmer auf ihrem Wachstumskurs als aktiver Partner.
Mit Wachstumskapital, Erfahrung, Vertrauen, Respekt und aller
Unterstützung, die eine Unternehmens-Familie wie DPE bieten kann.
Konservativ ist DPE bei der Finanzierung: Typischerweise setzt DPE
70-80 % Eigenkapital ein.

Weitere Informationen: http://www.dpe.de



Pressekontakt:
DPE Deutsche Private Equity GmbH
Tobias M. Weitzel
BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH
Tel: +49-177 721 576 0
Email: weitzel(at)kommunikation-bsk.de

Original-Content von: DPE Deutsche Private Equity GmbH, übermittelt durch news aktuell

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Datum: 07.07.2017 - 08:13 Uhr
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