Business Park Sofia arrangiert ein neues erstrangiges Bankdarlehen in Höhe von EUR 133 Millionen von einem Konsortium führender Banken in einer Benchmark-Transaktion für den Markt im CEE-Raum

(ots) -

- OTP Bank, ihre bulgarische Tochtergesellschaft DSK Bank und
Postbank haben ein neues erstrangiges Darlehen für den Business
Park Sofia (BPS), den größten Büropark in Mittel- und Osteuropa,
bewilligt.

- Es wurde ein Zins in Höhe von 2.65 festgelegt, zuzüglich 3-Monats
EURIBOR-Zinssatz, mit festgesetzter Fälligkeit bis zum Jahr 2027.

Arco Real Property Holdings, ein Joint Venture zwischen Arco
Capital und der DB Private Equity & Private Markets Gruppe der
Deutschen Asset Management, hat eine neue Finanzierungsfazilität und
Baufinanzierung für den BPS gewährt.

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OTP Bank PLC, ihre bulgarische Tochtergesellschaft DSK Bank EAD
und Postbank (gesetzlich Eurobank Bulgaria AD genannt) haben eine
neue erstrangige und Baufinanzierung für den Business Park Sofia
(BPS), den größten Business Park in Mittel- und Osteuropa, zur
Refinanzierung des Business Parks zu niedrigeren
Kapitalbeschaffungskosten und einer längeren Kreditlaufzeit mit einem
Gesamtvolumen von EUR 133 Millionen bereitgestellt. Die Transaktion
wurde am 2. August 2017 abgeschlossen.

Das neue gemeinsame Darlehen wird von 3 Banken zur Verfügung
gestellt. OTP Bank PLC und DSK Bank EAD fungierten als beauftragte
Haupt-Arranger, Syndizierungsagenten und Underwriter. OTP Bank PLC
fungiert als Fazilitätsvermittler und DSK Bank EAD ist der
Sicherheitsvermittler und kontoführende Bank für diese Transaktion.

Der Bürokomplex Business Park Sofia besteht aus 14 erstklassigen,
modernen Gebäuden und befindet sich im führenden Geschäftsviertel von

Sofia. Nach Abschluss der neuen Bebauung wird die gesamte
Gebäudefläche 210,000 Quadratmeter überschreiten und ist bereits
vollständig an über 150 internationale Mieter vermietet und
beherbergt mehr als 11.000 Arbeitskräfte. Der Gewerbepark umfasst
über 50 Prozent der derzeit vermieteten erstklassigen Büroflächen im
zentralen Geschäftsviertel von Sofia. Der BPS ist das
prestigeträchtigste Bürozentrum in Sofia und in der Region Mittel-
und Osteuropa. Er vereint eine einzigartige architektonische Planung
mit einer hochwertigen technischen Ausführung der Gebäude.

Der Bau eines neuen erstklassigen Gebäudes, das als Gebäude 15
bekannt sein wird, macht bereits unter der Leitung der
Bauleitungsgesellschaft Lindner Immobilien Management Fortschritt.
Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende 2018 abgeschlossen
werden. Gebäude 15 wird insgesamt 20,000 m² vermietbare Fläche
anbieten, mit fünf für Büronutzung konzipierten Ebenen,
Ladeneinheiten im Erdgeschoss und zwei Tiefgeschossen mit insgesamt
255 Tiefgaragenplätzen. Das Gebäude ist bereits im Wesentlichen an
große internationale Mieter vorvermietet. Zum heutigen Zeitpunkt
liegt der Vorvermietungsgrad für das Gebäude 15 bei 90%.

"Business Park Sofia ist der symbolträchtigste Büropark in Sofia
CBD, der zu den wohl dynamischsten Märkten der Region Mittel- und
Osteuropa zählt", sagte Boyan Stefov, Mitglied des Vorstands und
Leiter des Bereichs Corporate Banking, DSK Bank EAD. "Wenn man sich
die höchst erstrebenswerte Büroadresse in der Hauptstadt ansieht,
zählt der Gewerbepark immer mit zu einem sehr elitären Set
gleichrangiger Möglichkeiten, mit dem Business Park Sofia an der
erster Stelle", meint Stefov. "Diese Transaktion ist eine seltene
Kombination von außergewöhnlichen Immobilien, einem hervorragenden
Markt und einer erstklassigen institutionellen Eigentümerregelung.
Wir und unser Kreditkonsortium haben uns super wohl in unserer
führenden Rollen bei der Strukturierung einer neuen
Benchmark-Transaktion im CEE-Raum gefühlt, die unseren neuen Kunden
sehr konkurrenzfähige Kapitalbeschaffungskosten und eine Laufzeit von
10 Jahren anbietet und die Möglichkeit gibt, ihre Geschäftstätigkeit
voll zu entfalten. DSK Bank strebt sich immer danach, auf dem
neuesten Stand der Tendenzen bei der Kreditvergabe und den
erstklassigen Geschäften zu sein." fügte Stefov hinzu.

"Die neue Finanzierungsstruktur bietet sehr attraktive
Finanzierungsbedingungen für unsere bilanziellen Aktiva und Business
Park Sofia an. Diese wichtige Transaktion gibt uns mehr Flexibilität
und erhebliche Stärke, da wir unsere bestehenden Aktivitäten als
einer der führenden regionalen Gewerbeparks ausbauen können", sagte
Borislav Hristov, Chief Financial Officer bei Arco Real Estate
Management. Hristov fügte hinzu: "Unsere Finanzierungsvereinbarung
mit dem neuen Bankenkonsortium bestätigt unsere Vision der Umwandlung
vom Business Park Sofia, geltend als "Metro-Hub" in Sofia CBD. Die
Tatsache, dass ungefähr 99 % der Büroflächen im Gewerbepark bereits
vorvermietet sind, ist ein Beweis dafür, dass auf dem Markt ein
riesiges Interesse an Vermögenswerten dieser Art und Qualität
besteht. Das ist eine andere Benchmark-Transaktion für Arco, die den
Wert unserer umfangreichen Möglichkeiten zur Direktakquisition sowie
unsere überzeugende Unternehmenskultur zeigt."

Hinweise für Redakteure:

Der Business Park Sofia (http://www.businesspark-sofia.com) ist
der größte Büropark in der Region Mittel- und Osteuropa und der
erste Gewerbepark in Bulgarien. Die Einrichtung beherbergt einige der
erfolgreichsten Unternehmen verschiedenster Branchen. Der Komplex ist
so konzipiert, dass er gewerblichen Mietern jeglicher Größenordnung
Effizienz Flexibilität und Komfort bietet. Der multifunktionelle
Hightech-Gewerbepark vereint wesentliche Geschäftskomponente und
angegliederte Sektoren in einer lebendigen und nachhaltigen
Gemeinschaft.

DSK Bank ist die älteste Bank in Bulgarien und der Marktführer im
Retailbanking und Private Banking mit einer etablierter Präsenz im
Segment Corporate und SME (Small and Medium Enterprises). Seit 2003
ist die Bank ein Teil der OTP Gruppe mit Sitz in Ungarn. DSK Bank
betreut rund drei Millionen Kunden, wodurch sie praktisch jede
bulgarische Familie erreicht. Mit ihrem größten Filialnetz in
Bulgarien verfügt die Bank über eine unvergleichbare
Dienstleistungsinfrastruktur. Sie ist mit dem lokalen Potential gut
vertraut und bietet durch ihren individuellen Ansatz und komplette
Produkt- und Dienstleistungspalette, die auf die Bedürfnisse der
Kunden aus allen Kundensegmenten maßgeschneidert sind, eine
Kundenbetreuung auf höchstem Niveau.

Die OTP-Bankgruppe gehört zu den größten Anbietern von
Finanzdienstleistungen in Mittel- und Osteuropa mit einem
vollständigen Paket von Bankdienstleistungen für Privatpersonen und
Unternehmenskunden. Die OTP-Gruppe umfasst ein breites Netz von
Tochtergesellschaften und erbringt Leistungen im Bereich der
Versicherung, Immobilien, Factoring, Leasing und Asset Management,
Investment- und Pensionsfonds. Die Bank betreut Kunden in 9 Ländern,
nämlich in Ungarn, Slowakei, Bulgarien, Serbien, Rumänien, Kroatien,
Ukraine, Montenegro und Russland. Mit ihren mehr als 36,000
Mitarbeitern bedient heute die OTP-Gruppe 13 Millionen Kunden in über
1,500 Filialen und durch elektronische Kanäle in allen Märkten der
Bank. OTP ist immer noch die größte Handelsbank in Ungarn mit einem
Marktanteil von über 25%.

Postbank ist die fünftgrößte bulgarische Bank, bezogen auf das
Anteilskapital, mit einem breiten Filialnetz im gesamten Land und
einem beachtlichen Kundenkreis von Einzelpersonen, Gesellschaften
und Institutionen. Schon über 25 Jahre gehört die Postbank zu den
Marktführern im bulgarischen Banksektor. Die Bank ist ein
entscheidender Faktor für Innovationen und die Bestimmung der Trends
im bulgarischen Banksektor, ausgezeichnet für ihre Innovationen. Die
Postbank nimmt eine strategische Position im Privat- und
Großkundengeschäft in Bulgarien ein. Sie gehört zu den Marktführern
im Bereich der Debitkarten und Kreditkarten, der Konsumenten- und
Hypothekenkrediten, der Sparprodukte sowie Produkte, die auf die
Bedürfnisse der im Land tätigen Klein- und Großunternehmen
maßgeschneidert sind. Die Bank hat ein der bestentwickelten
Filialnetze und modernsten alternativen Bankkanäle aufgebaut.

Im März 2016 übernahm Postbank das Geschäft von Alpha Bank
Bulgaria, das ein weiterer wichtiger Schritt zur Festigung ihrer
führenden Position als systemrelevante Bank und zum Ausbau ihrer
Kundenbasis ist.

Postbank ist Mitglied der Eurobank-Gruppe. Eurobank ist eine
dynamische Bankgruppe, die in sieben Ländern tätig ist, mit einer
Bilanzsumme von 65.7 Mrd. Euro und 15,929 Mitarbeitern.



Pressekontakt:
für die Medien:
Für Business Park Sofia
Ekaterina Radeva
Marketing und PR Manager
Beziehungen zu den Medien,
Tel.: +359-2-489-96-79
eradeva(at)arcocapital.com

Für Arco Capital
Medienarbeit,
Tel. +1-787-993-9650
arcoinfo(at)arcocapital.com

Original-Content von: Arco Real Property Holdings, übermittelt durch news aktuell

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Datum: 03.08.2017 - 09:01 Uhr
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