Sirius International Insurance Group, Ltd. gibt Anleihe der Art "Floating Rate Callable Subordinated Notes" mit Fälligkeit 2047 aus
(ots) - Sirius International
Insurance Group, Ltd. ("Sirius") gab heute bekannt, dass es über ihre
indirekt, mehrheitliche Tochtergesellschaft Sirius International
Group, Ltd. erfolgreich eine Anleihe mit dem Ausgabepreis von 2,75
Milliarden Schwedischen Kronen ("SEK") (rund 340 Millionen USD) in
der Form von "Floating Rate Callable Subordinated Notes" ("Floater")
ausgegeben hat. Dieser Floater stellt bis dato die größte
Versicherungs-Hybridausgabe in SEK dar. Die Laufzeit der Anleihe
wurde auf 30 Jahre festgelegt, sie kann aber nach fünf Jahren zu pari
notiert werden und sie hat eine Floating Rate mit einem Kupon von
3-Monats-STIBOR +400 Basispunkte (ca. 3,6 % bei Durchführung).
Die Gewinne von der Transaktion werden von Sirius International
Group, Ltd. zum Rückkauf aller vorhandenen Perpetual Non-Cumulative
Preference Shares ("Vorzugsaktien") und zu anderen allgemeinen
Unternehmenszwecken verwendet.
Die Ausgabe der Anleihe kommentierte Allan Waters - President,
Geschäftsführer und Vorsitzender von Sirius - mit den Worten: "Diese
kostengünstige Transaktion zeigt, dass für Sirius Kapital auf
globaler Ebene verfügbar ist, da wir eine Führungsrolle im
Versicherungsmarkt spielen. In den vergangenen zwölf Monaten konnten
wir Finanzierungen von über 740 Millionen USD von Investoren aus
aller Welt erzielen. Rund 364 Millionen USD kommen von europäischen
Investoren, rund 265 Millionen USD von asiatischen Investoren und
rund 112 Millionen USD von US-Investoren. Dies verbessert die
Qualität des Kapitals auf unserer Bilanzaufstellung. Dieser Zugang zu
globalen Märkten ist eine Stärke, die wir in Zukunft mit Sicherheit
weiter ausschöpfen möchten."
Der Floater wird sowohl von S&P als auch von Fitch als BB+
eingestuft. Der Floater wird voraussichtlich als Tier 2 Capital laut
der Solvenzregeln der Bermuda Monetary Authority sowie als
"Intermediate Equity" von S&P und als 100 % Kredit laut dem Capital
Adequacy Ratio von Fitch eingestuft.
Sirius Group ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in
Bermuda. Sie unterhält (Rück-)Versicherungsunternehmen in Bermuda,
Stockholm, New York und London. Unter Verwendung von disziplinierten
and professionellen Risikoübernahmen, hochwertiger Risikoeinschätzung
und branchenführender Preisvorgabetechnik bieten die
Tochterunternehmen der Sirius Group eine branchenübergreifende
(Rück-)Versicherungskapazität in mehr als 140 Ländern an,
einschließlich einer führenden Kapazität für Immobilien, Unfall &
Gesundheit und andere gefährdete Bereiche. Nähere Informationen auf
der Website der Sirius Group unter www.siriusgroup.com.
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Pressekontakt:
Kip Oberting
Chief Financial Officer
Sirius International Insurance Group, Ltd.
603.277.3415
Original-Content von: Sirius International Insurance Group, Ltd., übermittelt durch news aktuell
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 22.09.2017 - 21:02 Uhr
Sprache: Deutsch
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Stadt:
Hamilton, Bermuda
Kategorie:
Banken
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