PresseKat - Naturally Splendid übernimmt Prosnack Natural Foods Inc. und schließt letzte 333.8

(firmenpresse) -
Naturally Splendid übernimmt Prosnack Natural Foods Inc.
und schließt letzte 333.835-Dollar-Tranche ab

VANCOUVER, British Columbia, 19. Oktober 2017 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß den Bedingungen der zuvor angekündigten Aktienkaufvereinbarung in der geltenden Fassung sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Prosnack Natural Foods Inc. (Prosnack) erworben hat und die letzte Tranche der zuvor angekündigten Privatplatzierung durch Ausgabe von 1.854.639 Einheiten (die Einheiten) abgeschlossen und daraus einen Bruttoerlös von 333.835 $ generiert hat.

Übernahme von Prosnack
Im Zuge der Übernahme gelangen nunmehr die automatisierten Anlagen und Geräte des Produktionsbetriebs von Prosnack in Nord-Vancouver im Wert von rund 300.000 $ in den Besitz von Naturally Splendid. Der Betrieb verfügt über eine Reihe von Zertifizierungen: eine SQF Level 2-Zertifizierung (Lebensmittelsicherheit), eine Koscher-Zertifizierung und eine Glutenfrei-Zertifizierung. Diese Zertifizierungen ermöglichen dem Unternehmen den Zugang zu heimischen und internationalen Einzelhandelsketten.

Prosnacks innovative Marke Elevate Me ist vor allem auf Lifestyle-Produkte und gesunde Nahrungsergänzungsprodukte gerichtet. Dazu zählen u.a. Energieriegel und Müslisnacks für unterwegs, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden und seit kurzem auch ihren Einzug in die internationalen Märkte geschafft haben. Die Marke Elevate Me ist in über 1.000 Läden in Nordamerika - darunter auch arrivierte Handelsketten wie Costco, Whole Foods, Choices, Save On Foods, Sobeys, London Drugs, Thriftys, Rexall und viele andere - erhältlich. Prosnack-Mitbegründer Alan Maddox erklärt: Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit NSE, dank dem wir einerseits unsere Produkte an die Kunden von NSE verkaufen und andererseits die NSE-Produkte unseren Kunden in ganz Kanada und anderen Ländern der Welt anbieten können.

Zusätzlich zu den verschiedenen Produkten, die unter der Marke Elevate Me angeboten werden, kann Prosnack mit einem Alleinstellungsmerkmal punkten: seiner Dauerstrategie als Private-Label-Partner großer Handelsketten in Nordamerika und als Auftragsverpackungsunternehmen für andere internationale Hersteller. Prosnack verkauft seine Produkte in ganz Kanada in über 1000 Läden, entweder unter der Marke Elevate Me oder in Form von Eigenmarken und Auftragsverpackungen für kanadische Handelsketten und Erzeuger. Mit der Kombination aus Elevate Me-Produkten und Eigenmarken von Kunden hat das Unternehmen in den letzten vier Jahren Umsätze von knapp 8.000.000 CAD erzielt.

Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, meint: Mit der Übernahme von Prosnack erfüllen wir alle drei Hauptkomponenten einer erfolgreichen Akquise: ein starkes Management, eine starke Marke mit umfangreichen Vertriebskanälen sowie Synergien bei der Herstellung. Beim ersten Punkt profitieren wir von Alan Maddox, der zum Executive Vice President of Sales & Marketing bestellt wurde. Seine langjährige Erfahrung wird uns bei der Expansion im Einzelhandel in Kanada und den USA maßgeblich unterstützen. Der zweite Punkt betrifft die Vermarktung der Produkte der Marken Elevate Me und NATERA® über Alans umfangreiches Netzwerk an Kontakten. In vielen Fällen wird NATERA® diesen nationalen Kontakten zum ersten Mal präsentiert. Drittens ist die Übernahme von Prosnack im Hinblick auf unsere Umsatz- und Gewinnziele eine strategische und synergistische Maßnahme, die auch mit unseren Werten - einen Lebensmittelsektor zu unterstützen, bei dem pflanzliche Inhaltsstoffe und eine gesunde Ernährung im Vordergrund stehen - vereinbar ist. Derzeit bemühen wir uns, durch geringere Input- und Gemeinkosten unsere Gewinnspanne zu vergrößern, ohne dabei die operative Effizienz beider Organisationen zu beeinträchtigen.

Als Vergütung für die Übernahme von Prosnack hat Naturally Splendid insgesamt 1.098.901 Stammaktien (Aktienvergütung) emittiert und 111.000 Dollar in bar bezahlt. Zusätzlich muss Naturally Splendid bis spätestens 29. Dezember 2017 eine Barbetrag in Höhe von insgesamt 99.000 $ entrichten. Naturally Splendid hat nach eigenem Ermessen die Möglichkeit, den Betrag durch die Ausgabe von weiteren Stammaktien zu begleichen. Es wird in diesem Fall der durchschnittliche Kurswert der Naturally Splendid-Stammaktien bei Handelsschluss an den zehn (10) Handelstagen vor dem 29. Dezember 2017 herangezogen. Prosnack ist innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren berechtigt, eine Earn-out-Zahlung von 25 % zu leisten. Grundlage dafür ist ein schrittweises Umsatzwachstum, das über den jährlichen Umsatzzielen von Naturally Splendid im Einzelhandel, im Private-Label-Bereich und bei den Auftragsverpackungen liegt. Im ersten Jahr beträgt das Jahresumsatzziel 3.250.000 $. Die insgesamt aufgelaufenen Earn-out-Zahlungen werden mit rund 1.200.000 $ gedeckelt.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den einschlägigen Statuten der TSX Venture Exchange ist die Aktienvergütung an ein Wiederveräußerungsverbot gebunden, das am 19. Februar 2018 endet. 50 % der Aktienvergütung ist außerdem an eine zusätzliche Sperrfrist gebunden, die am 12. November 2018 endet.

Weitere Informationen über Prosnack finden Sie auf der Webseite www.prosnack.com.

Abschluss der Privatplatzierung
Darüber hinaus hat Naturally Splendid auch die letzte Tranche seiner im Vorfeld bekannt gegebenen Privatplatzierung abgeschlossen, bei der insgesamt 1.854.639 Einheiten begeben und daraus ein Bruttoerlös in Höhe von 333.835 $ generiert wurde. Insgesamt wurden von Naturally Splendid im Rahmen der Privatplatzierung 5.497.916 Einheiten begeben und daraus ein Bruttoerlös von insgesamt 989.625 $ erzielt.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Naturally Splendid und einem halben Stammaktienkaufwarrant (Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,27 $ pro Aktie und kann innerhalb von zwei Jahren nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden. Naturally Splendid hat das Recht, das Schlussdatum für die Ausübung der Warrants vorzuverlegen, wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen der durchschnittliche Kurs der Stammaktien von Naturally Splendid bei Handelsschluss mindestens 0,40 $ (oder mehr) beträgt. Im Falle einer Vorverlegung wird das Ausübungsdatum so angesetzt, dass es 30 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemeldung liegt, in der Naturally Splendid die Entscheidung, vom Recht der Vorverlegung der Ausübungsfrist Gebrauch zu machen, bekannt gibt.

In Verbindung mit der zweiten Tranche der Privatplatzierung hat Naturally Splendid den Findern eine Barprovision in Höhe von insgesamt 8.179 $ ausbezahlt und insgesamt 45.440 Finders Warrants übergeben. Jeder Finder's Warrant kann zu den gleichen Bedingungen wie die Warrants ausgeübt werden.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den einschlägigen Regeln und Statuten der TSX Venture Exchange sind alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere an ein Wiederveräußerungsverbot gebunden, das am 17. Februar 2018 endet.

Direktoren und Führungskräfte von Naturally Splendid haben im Rahmen der letzten Tranche der Platzierung 551.000 Einheiten gezeichnet. Folglich ist die Ausgabe von Einheiten an Direktoren und Führungskräfte laut den Statuten der TSX Venture Exchange (Policy 5.9) und der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 als Transaktion einer involvierten Partei zu werten. Naturally Splendid nimmt die Ausnahmegenehmigungen von den formellen Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Multilateral Instrument 61-101 (Abschnitte 5.5(a) und 5.7(a)) in Anspruch, nachdem die Teilnahme von firmeninternen Personen an der Privatplatzierung 25 % des fairen Marktwerts der Marktkapitalisierung von Naturally Splendid nicht übersteigt.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die Produktentwicklung, als Betriebskapital, für allgemeine Unternehmenszwecke und für den endgültigen Abschluss der Transaktion zur Übernahme von Prosnack verwendet.

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch nach einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer dies ist mit den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vereinbar bzw. es besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere von Naturally Splendid in den Vereinigten Staaten dar.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.
Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.
Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Anlage (in Gemeinschaftsbesitz von NSE (51 %) und POS Holdings (49 %)) ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info(at)naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).
Für das Board of Directors:
Dave Eto
CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.
(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)
#108-19100 Airport Way
Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2
Büro: (604) 465-0548
Fax: (604) 465-1128
E-Mail: info(at)naturallysplendid.com
Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen
Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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