H.B. Fuller steht für globales Wachstum mit der Übernahme von Royal Adhesives & Sealants

(Thomson Reuters ONE) -


ST. PAUL, Minnesota - 23. Oktober 2017 - (NYSE:FUL) - Die
Problemlösungskapazität von H.B. Fuller weiter verstärkend, gibt das Unternehmen
heute bekannt, dass die Übernahme von Royal Adhesives & Sealants für 1,575
Milliarden US-Dollar abgeschlossen wurde. Nur wenige Menschen sind sich der
Relevanz von Klebstoffen bewusst. Sie sind überall und können so gut wie jedes
Langzeit- oder Konsumgut verbessern. Klebstoffe haben das Potenzial, die Welt zu
einem besseren Ort zu machen, und H.B. Fuller analysiert Klebstoffe auf
einzigartige Weise um die vielfaltige Auswirkung globaler Probleme zu mindern.

Kombiniert mit Royal vertieft HB Fuller seine Expertise in Spezial- und
hochwertigen Anwendungen, die in einer Reihe von Branchen wie Elektronik,
Hygiene, Medizin, Transport, saubere Energie, Bau usw. eingesetzt werden.
Gemeinsam werden die Unternehmen eine noch weiter vernetzte Welt und die bessere
Nutzung der weltweit limitiert verfügbaren Ressourcen ermöglichen, die
Ernährungssicherheit und den Zugang zu sauberem Trinkwasser verbessern sowie die
Herausforderungen einer global weit zerstreuten und alternden Bevölkerung
addressieren.

"Dies ist ein aufregender Schritt für Royal und unser Markennetzwerk", sagte Ted
Clark, CEO von Royal Adhesives & Sealants. "Die Kombination dieser beiden
Geschäftsbereiche schafft ein leistungsfähigeres und dynamischeres Unternehmen
für unsere Kunden und Mitarbeiter. Wir ergänzen uns gegenseitig, verkaufen in
angrenzenden Märkten mit sehr geringen Kundenüberlappungen und bieten
eine interessante Anzahl von Wachstumschancen. Wir bieten unterschiedliche
Technologien, Expertise und Fähigkeiten an. Dennoch teilen wir die gleiche
Leidenschaft, um Herausforderungen in der Produktentwicklung durch die
Entdeckung und Anwendung von Innovationen in der Klebstofftechnologie zu lösen.
"

Die Akquisition erweitert H.B. Fullers Produktangebot in Klebstoffen für
Engineering, Durable Assembly und den Bausektor und macht H.B. Fuller zum
weltgrößten Anbieter von Klebstoffen für Isolierglas- und kommerzielle
Bedachungsanwendungen. Von den führenden Klebstoffherstellern, ist H.B. Fuller
der einzige, der sich ausschließlich auf Klebstoffe und Dichtstoffe
konzentriert.

"Wir verfolgen mit Leidenschaft, der beste Klebstoffanbieter der Welt zu werden,
und wir haben im letzten Jahrzehnt beträchtlich investiert, um dies in die
Realität umzusetzen", sagte H.B. Fuller CEO Jim Owens. "Mit der komplementären
Klebstoff-Kompetenz von Royal können wir einen noch größeren Einfluss auf die
Verbesserung des Lebens von Menschen haben. Unsere Kunden profitieren von einem
breiteren Portfolio und erweiterten Entwicklungs- und Produktionskapazitäten.
Wir werden ein leistungsfähigeres und dynamischeres Unternehmen mit zusätzlichen
Möglichkeiten für Tausende von engagierten H.B. Fuller und Royal Mitarbeitern
auf der ganzen Welt sein. Und die Akquisition beschleunigt unsere
Geschäftsstrategie und versetzt uns in die Lage, unsere 2020-Ziele zu
übertreffen. "

H.B. Fuller erwartet auch, dass die kombinierten Unternehmen eine sehr starke
Generierung von Cash Flow erreichen werden, die ermöglicht, das Tempo des
Schuldenabbaus zu forcieren. Owens fügt hinzu: "Mit dieser Akquisition haben wir
eine sofortige Wertschöpfung für Aktionäre ermöglicht, die auf dem soliden
organischen Wachstumskurs von Royal, einer hohen EBITDA-Marge und einer starken
Cash Flow-Konversion beruht. Mit Blick auf die Zukunft beginnen wir nun mit der
geplanten dreijährigen Integration, unter Berücksichtigung der
Wachstumssynergien in Höhe von 15 Mio. USD und der Kostensynergien in Höhe von
35 Mio. USD, die wir vor Abschluss dieser Transaktion identifiziert haben.

Ein breiteres Spektrum an hoch spezifizierten Klebstofftechnologien

Mit der Ergänzung von Royal, kann H.B. Fuller seinen Kunden in Schlüsselmärkten,
die eine hochspezifizierte Klebstofftechnologie erfordern, zu einer höheren
Wertschöpfung verhelfen. Die umfangreiche Produktpalette der kombinierten
Unternehmen unterstützt ein innovatives Produktdesign mit dem Potenzial alles
wie z.B. Kleidung, Häuser und Arbeitsplätze bis hin zur Art und Weise wie wir
kommunizieren und reisen zu umfassen.

Als Beispiel hat die "Elektronifizierung" der Autos zur Fahrzeugrevolution vom
mechanischen Apparat zum elektronischen Instrument geführt und verändert die Art
und Weise, wie Fahrzeuge hergestellt und gewartet werden. Zusammen werden H.B.
Fuller und Royal nun das ganze Paket an OEMs bringen - von Elektronikanwendungen
über Innenverkleidungen und Innen- und Außenbeleuchtung bis hin zu
Antriebssträngen unter der Haube und strukturellen Verklebungen. Royal bringt
auch Gummi-Metall-Klebstoffe auf den Markt, eine äußerst schwierige Anwendung in
der Automobilindustrie.

Von der Holzwerkstoffanwendung und der Plattenkaschierung bis hin zu
Weiterentwicklungen im Isolierglas, verfügt H.B. Fuller jetzt über eine der
weltweit umfangreichsten Produktlinien für die dauerhafte Montage von
Klebstoffen. Mit der Akquisition des KÖMMERLING-Geschäfts von Royal, einem
etablierten und angesehenen Anbieter von Isolierglas und anderen hochwertigen
Klebstoff- und Dichtstoffanwendungen für Hersteller von langlebigen Gütern,
können wir die etablierten Vertriebskanäle nutzen, um diese Technologien einem
breiteren Kundenkreis in Nordamerika anbieten zu können und die Einführung von
Innovationen um Dichtstoff für Isolierglas in China und der Asien-Pazifik Region
zu beschleunigen.

Die Akquisition verdoppelt auch fast die Größe von H.B. Fullers Bauklebstoff-
Portfolio. Als Zusatz zu H.B. Fullers Expertise in der Fliesenverlegung und
Bodenbelagsinstallation ist Royal Marktführer im Bereich der Flachdachbeläge.
Sie fügen auch Fähigkeiten in der Isolierungsanbringung und in der wasserdichten
Verbindung hinzu. Zusammen avanciert H.B. Fuller zum Qualitätsanbieter im Bau
vom Boden bis zum Dach.

H.B. Fuller hat Royal von Tochtergesellschaften der American Securities LLC mit
Sitz in New York und einer Niederlassung in Shanghai erworben. Um mehr über die
Transaktion zu erfahren, besuchen Sie www.hbfuller.com/royal.

Ãœber H.B. Fuller Unternehmen:

Seit 1887 ist H.B. Fuller ist ein weltweit führender Anbieter von Klebstoffen,
der sich auf die Perfektionierung von Klebstoffen, Dichtungsmassen und anderen
Spezialchemikalien zur Verbesserung von Produkten und Leben konzentriert. Mit
einem Proforma-Nettoumsatz von über 2,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 und
einer Verpflichtung für Innovation bringt HB Fuller Menschen, Produkte und
Prozesse zusammen, die einige der größten Herausforderungen der Welt beantworten
und lösen. Unser zuverlässiger, reaktionsschneller Service schafft dauerhafte,
lohnende Verbindungen mit Kunden aus den Bereichen Elektronik, Einweghygiene,
Medizin, Transport, Luft- und Raumfahrt, saubere Energie, Verpackung, Bau,
Holzverarbeitung, allgemeine Industrie und andere Konsumgüter. Und unser
Versprechen an unsere Leute verbindet diese mit den Möglichkeiten um innovativ
zu sein und sich zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter
www.hbfuller.com.

Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen:
Bestimmte Aussagen in diesem Dokument können als zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gelten. Diese
Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Folgendes: Die Royal-Transaktion kann mit unerwarteten
Kosten verbunden sein oder Verbindlichkeiten; unser Geschäft oder Aktienkurs
kann als Folge der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Transaktion leiden; die
beträchtliche Menge an Schulden, die wir zur Finanzierung unseres Erwerbs von
Royal, unserer Fähigkeit, diese zurückzuzahlen oder zu refinanzieren, oder
zukünftige zusätzliche Schulden, unseren Bedarf an einem erheblichen Betrag an
Bargeld zur Bedienung und Rückzahlung der Schulden und Dividendenzahlungen an
unsere Stammaktien und die Auswirkung von Beschränkungen, die in unseren
Schuldverschreibungen enthalten sind, die das Ermessen der Geschäftsleitung beim
Geschäftsbetrieb oder die Fähigkeit zur Ausschüttung von Dividenden begrenzen;
verschiedene Risiken für Aktionäre, keine Dividenden zu erhalten, und Risiken
für unsere Fähigkeit, Wachstumschancen zu verfolgen, wenn wir weiterhin
Dividenden gemäß der aktuellen Dividendenpolitik zahlen; sind wir möglicherweise
nicht in der Lage, die erwarteten Synergien und Betriebseffizienzen aus der
Transaktion innerhalb der erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt zu erzielen; sind
wir möglicherweise nicht in der Lage, die Operationen von Royal erfolgreich in
unsere eigenen zu integrieren, oder eine solche Integration kann schwieriger,
zeitaufwendiger oder kostspieliger als erwartet sein; Nach der Transaktion
können die Einnahmen niedriger ausfallen als erwartet, und Betriebskosten,
Kundenverluste und Betriebsstörungen (einschließlich und ohne Einschränkung
Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Mitarbeitern,
Kunden, Kunden oder Lieferanten) können höher sein als erwartet; Risiken, dass
die Transaktion die derzeitigen Pläne und Operationen und die möglichen
Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterbindung infolge der Transaktion stört; die
Fähigkeit, Project ONE effektiv umzusetzen; politische und wirtschaftliche
Bedingungen; Produktnachfrage; wettbewerbsfähige Produkte und Preise; Kosten und
Einsparungen aus Umstrukturierungsinitiativen; geografischer und Produktmix;
Verfügbarkeit und Preis von Rohstoffen; die Beziehungen des Unternehmens zu
seinen wichtigsten Kunden und Lieferanten; Änderungen der Steuergesetze und
-tarife; Abwertungen und andere Wechselkursschwankungen; Auswirkungen von
Rechtsstreitigkeiten und Umweltangelegenheiten; die Auswirkung neuer
Rechnungslegungserklärungen und Buchhaltungsgebühren und -gutschriften; und
ähnliche Angelegenheiten. Weitere Informationen zu den verschiedenen Risiken und
Unwägbarkeiten finden Sie in der SEC 10-K-Anmeldung für das am 3. Dezember 2016
endende Geschäftsjahr und in der SEC 10-Q-Anmeldung für das am 2. September
2017 endende Quartal. Alle zukunftsgerichteten Informationen stellt das beste
Urteil des Managements zu diesem Zeitpunkt dar, basierend auf derzeit
verfügbaren Informationen, die sich in der Zukunft möglicherweise als
unzutreffend herausgestellt haben. Darüber hinaus erschwert es die Vielfalt der
von der Gesellschaft und den Regionen, in denen die Gesellschaft tätig ist,
verkauften Produkte, mit Sicherheit, die Zunahme oder Abnahme der Nettoumsätze,
die sich aus Änderungen des Verkaufsvolumens der Produkte, Währungseinflüsse,
Änderungen des Produktmix, und Verkaufspreise. Die besten Schätzungen des
Managements für diese Änderungen sowie Änderungen anderer Faktoren wurden jedoch
berücksichtigt.

Anmerkung des Herausgebers: Bitte besuchen Sie den Online-Newsroom für weitere
unterstützende Inhalte einschließlich Angebote, Video und Fotografie.

Meagan Barnard
Inprela Communications
+1 612 677 2036
meagan(at)inprela.com

Max Marcy
H.B. Fuller Investor Relations
+1 651 236 5062
max.marcy(at)hbfuller.com




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Source: H.B. Fuller Company via GlobeNewswire

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Datum: 23.10.2017 - 02:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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Saint Paul

Kategorie:

Wirtschaft (allg.)

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