EANS-Adhoc: AT& S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft /
AT&S prüft die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
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adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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kein Stichwort
24.10.2017

Leoben - DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S) ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN
DIE VERÖFFENTLICHGUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDIRIG WÄRE, BESTIMMT.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft prüft die Emission
einer tief nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen
Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe). Details der Emission
wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon würden basierend auf
den jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt werden. Dabei würde ein
Emissionsvolumen zumindest im hohen zweistelligen Millionen-Bereich angestrebt
(Sub-Benchmark Size). Die Durchführung einer potenziellen Emission ist
insbesondere abhängig von den gegebenen Marktbedingungen und der Zustimmung des
Aufsichtsrates und könnte noch im Geschäftsjahr 2017/18 stattfinden. Die
Emission würde sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten, ein
"Retailangebot" würde nicht erfolgen.

Der potenzielle Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm
unterstützen, das die Basis für das geplante, langfristig profitable Wachstum
darstellt. Darüber hinaus soll die Kapitalbasis von AT&S gestärkt, die
Bilanzstruktur durch ein nach IFRS definiertes Eigenkapitalinstrument optimiert
und die bestehende Investorenbasis weiter diversifiziert werden.

Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf
Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung.

Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen
Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der
derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen
Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch
verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der
USA, Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem die
Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA
findet nicht statt.




Rückfragehinweis:
Elke Koch, Director Investor Relations & Communications
Tel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925; e.koch(at)ats.net

Marina Konrad, Head of Corporate Communications
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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Datum: 24.10.2017 - 16:31 Uhr
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