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DGAP-News: Brenntag AG: Brenntag platziert Aktien zum Ausgabepreis von 50,00 Euro
ID: 184016
(firmenpresse) - Brenntag AG / Börsengang
27.03.2010 19:30
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* Emissionsvolumen inklusive Mehrzuteilung bei 747,5 Millionen Euro
* Brenntag fließen aus der Kapitalerhöhung vor Abzug der Transaktionskosten
525,0 Millionen Euro zu
* Starke Nachfrage institutioneller Investoren aus dem In- und Ausland
* Angebot zum Ausgabepreis mehrfach überzeichnet
Brenntag, Weltmarktführer in der Chemiedistribution, hat heute gemeinsam
mit den bisherigen indirekten Mehrheitseigentümern, von BC Partners
beratene Fonds, und den Joint Bookrunnners Deutsche Bank, Goldman Sachs
International, BofA Merrill Lynch und J.P. Morgan den Ausgabepreis für die
im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 50,00 Euro je Aktie
festgelegt. Insgesamt wurden inklusive Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit
der Greenshoe-Option 14,95 Millionen Aktien platziert. Die Nachfrage
besonders seitens institutioneller Investoren überstieg dabei das Angebot
mehrfach. Der erste Handelstag imregulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse ist Montag, der 29. März 2010.
Das Angebot umfasste insgesamt 14,95 Millionen Aktien, darunter 10,5
Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 2,5 Millionen Aktien aus
dem Eigentum des abgebenden Aktionärs und 1,95 Millionen Aktien für
Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit einer den Konsortialbanken vom
abgebenden Aktionär eingeräumten Greenshoe-Option. Sämtliche Aktien konnten
erfolgreich bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland sowie
Privatanlegern in Deutschland und Luxemburg platziert werden. Damit beträgt
das Emissionsvolumen (inklusive Mehrzuteilungen) insgesamt 747,5 Millionen
Euro. Davon werden dem Unternehmen aus der Kapitalerhöhung brutto, das
heißt vor Abzug der Transaktionskosten, 525,0 Millionen Euro zufließen.
'Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage nach unseren Aktien und
blicken nun gespannt dem ersten Handelstag entgegen. Der Gang an die Börse
ist aus unserer Sicht der logische Schritt in der Entwicklung von Brenntag.
Unser Kurs für die Zukunft bleibt weiterhin klar auf profitables Wachstum
ausgerichtet, sowohl organisch als auch über Akquisitionen', sagt StephenClark, CEO von Brenntag. Der Weltmarktführer in der Chemiedistribution wird
die Mittel aus der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis
nutzen, die als Grundlage für weiteres Wachstum besonders in
wachstumsstarken Märkten und zum Ausbau der führenden Marktposition dient.
'Unser solides finanzielles Fundament mit hoher Liquidität bildet die Basis
für unseren profitablen Wachstumskurs, den wir auch in der Zukunft
fortsetzen wollen. Als börsennotierte Gesellschaft streben wir jetzt die
Aufnahme in den MDax an', fügt Jürgen Buchsteiner, CFO von Brenntag, hinzu.
Der Streubesitzanteil wird sich zukünftig bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option auf knapp 30 Prozent belaufen. Sowohl das Unternehmen als
auch der unmittelbare Altaktionär haben sich für den Zeitraum von sechs
Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von
Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up)
verpflichtet.
Bezüglich der Privatanleger wird jede bei einer der Konsortialbanken
abgegebene Order nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient:
Jede Zeichnung bis zu 50 Aktien wird vollständig bedient. Zeichnungen für
mehr als 50 Aktien erhalten 50 Aktien zuzüglich 40 Prozent der darüber
hinausgehenden Nachfrage. Die 'Grundsätze für die Zuteilung von
Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet, und die Zuteilung im
Rahmen des Angebots an Privatanleger wird nach einheitlichen Kriterien für
alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute erfolgen.
Die Aktie der Brenntag Aktiengesellschaft wird ab Montag, den 29. März
2010, unter dem Börsenkürzel BNR, der internationalen Wertpapierkennnummer
(ISIN) DE000A1DAHH0 bzw. der Wertpapierkennnummer (WKN) A1DAHH, gehandelt
werden.
Ãœber Brenntag:
Brenntag ist Weltmarktführer in der Chemiedistribution (basierend auf
aktuellen Marktdaten). Als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und
weiterverarbeitender Industrie liefert Brenntag weltweit
Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mitüber
10.000 verschiedenen Produkten und einer breiten Lieferantenbasis bietet
Brenntag seinen mehr als 150.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu
gehören Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen&Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung, Abwicklung der
Gebinderückgabe und technischer Service.
Vom Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr aus betreibt Brenntag ein weltweites
Netzwerk mit mehr als 400 Distributionszentren in über 60 Ländern. Im
Geschäftsjahr 2009 hat das Unternehmen mit rund 11.000 Mitarbeitern einen
Umsatz in Höhe von 6,4 Milliarden Euro (8,9Mrd. USD) erwirtschaftet.
Pressekontakt:
Hubertus Spethmann
Brenntag AG
Corporate Communications
Stinnes-Platz 1
45472 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Telefon: +49 (208) 7828-7701
Fax: +49 (208) 7828-7220
E-Mail: hubertus.spethmann(at)brenntag.de
http://www.brenntag.com
Investorenkontakt:
GeorgMüller, Stefanie Steiner
Brenntag AG
Investor Relations
Stinnes-Platz 1
45472 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Telefon: +49 (208) 7828-7653
Fax: +49 (208) 7828-7755
E-Mail: IR(at)brenntag.de
http://www.brenntag.com
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kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
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Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten
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Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in
dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage
der Informationen aus einem von der BrenntagAG (die 'Gesellschaft') im
Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten und durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 15. März
2010 gebilligten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei
der Brenntag AG (Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim an der Ruhr, Deutschland)
oder unter www.brenntag.com kostenfrei erhältlich.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Brenntag AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
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unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Brenntag
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fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.
27.03.2010 19:30 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brenntag AG
Stinnes Platz 1
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E-Mail: info(at)brenntag.de
Internet: www.brenntag.com
ISIN: DE000A1DAHH0
WKN: A1DAHH
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen.
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Datum: 27.03.2010 - 19:30 Uhr
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