Agricultural Bank of China schliesst grössten Börsengang aller Zeiten ab

(ots) - ewswire) - Die
Börseneinführung der in Peking ansässigen AgBank (Agricultural Bank
of China), die letzte der vier grossen staatlichen Banken Chinas, die
an die Börse kommt, wurde in dieser Woche zum grössten jemals
verzeichneten Börsengang (IPO) überhaupt.

Die AgBank übte die Mehrzuteilungsoption für den Börsengang in
Höhe von 22,1 Mrd. USD voll aus und lag damit knapp über den 21,9
Mrd. USD des Börsengangs der Industrial & Commercial Bank of China im
Oktober 2006. Die Transaktion war aufgeteilt in die Emission von
H-Aktien im Wert von 12,0 Mrd. USD und die Ausgabe von A-Aktien im
Wert von 10,1 Mrd. USD. Die Bank setzte den Preis für den parallelen
Börsengang in Hongkong und Schanghai am 6. Juli fest und brachte
zunächst 19,2 Mrd. USD auf.

Das Aufbringen einer derartigen Kapitalsumme ist ziemlich komplex
und erfordert die Zusammenarbeit Tausender potenzieller Investoren
und zahlreicher Banken. Die Emission der H-Aktien allein wurde von
sieben Konsortialpartnern, nämlich CICC, Goldman Sachs, Morgan
Stanley, Agricultural Bank of China International, Deutsche Bank,
JPMorgan und Macquarie durchgeführt. Alle sieben setzten dabei für
die erfolgreiche Abwicklung der Transaktion die globale
Bookbuilding-Plattform und das Kommunikationsnetz von Dealogic ein.

Dan Dees, einer der Geschäftsführer und Leiter der Financing
Group von Goldman Sachs in Asien, sagte dazu: "Die Abwicklung einer
Transaktion dieser Grössenordnung auf einem sehr schwierigen Markt
und in einer so kurzen Zeit erforderte eine beträchtliche
Koordination und hohe Konzentration. Der Erfolg dieser wegweisenden
Transaktion zeugt von der Stärke des leistungsfähigen
Managementteams, der starken Branchenposition und vom einzigartigen
Franchise-Netz der Agricultural Bank of China."

Grosse Börsengänge umfassen häufig mehrere Konsortialpartner. Aus

diesem Grunde ist ein kooperativer Ansatz dabei ganz wesentlich, um
den richtigen Emissionspreis festlegen und das Risiko so gering wie
möglich halten zu können. In diesem Jahr waren bei Börsengängen im
Wert von über 500 Mio. USD bisher im Durchschnitt 3,6
Konsortialpartner tätig, doch ist der Börsengang der AgBank die
einzige Transaktion, an der über neun Konsortialpartner beteiligt
waren.

Jody Drulard, Geschäftsführer bei Dealogic, erklärte: "Dank der
zwanzigjährigen, engen Partnerschaft mit seinen Kunden konnte
Dealogic ein Netzwerk für kooperative Transaktionen aufbauen, das
heute den Standard in der Branche setzt und das jetzt bei der
Kooperation mehrerer Banken auf einer einzigen Plattform mit der
erfolgreichen Durchführung des weltweit grössten Börsengangs
kulminierte."

Seit dem Jahre 2005 stellen Börsengänge in China ein Viertel des
Gesamtwertes aller Börsengänge weltweit dar. In diesem Zeitraum sind
auch die vier grössten Banken Chinas an die Börse gegangen. China
Construction Bank brachte im Oktober 2005 9,2 Mrd. USD auf, während
die Bank of China bei ihrem Börsengang im Mai 2006 mit 11,2 Mrd. USD
bewertet wurde.

Chinesische Börsengänge prägen das Geschehen an den Börsen im
Jahre 2010 und waren - im Gegensatz zu den 6 % vor fünf Jahren - in
diesem Jahr bereits für 34 % aller Transaktionen und 47 % des
Börsenwertes (64,9 Mrd. USD) verantwortlich.

Informationen zu Dealogic

Dealogic stellt eine Plattform für Investmentbanking- und
Kapitalmarkt-Experten dar. Sie umfasst alle Technologien, Daten sowie
Analytik- und Beratungsleistung, die nötig sind, um Investmentbanken
bei der Bereitstellung von Ressourcen und der Durchführung von
Transaktionen zu unterstützen.

Dealogic blickt auf eine über 25-jährige Erfahrung bei der
Kapitalbeschaffung auf den Märkten, der Bildung von Konsortien, der
Investmentbanking-Betreuung und Strategienfindung zurück und jede
einzelne der 50 führenden Banken der Welt setzt die
Kapitalmarkt-Plattform des Unternehmens ein.



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Datum: 17.08.2010 - 22:57 Uhr
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London und Hongkong, August 17, 2010

Kategorie:

Finanzwesen

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