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Unternehmen

Utl.: K+S Aktiengesellschaft / Fokussierung auf das Kerngeschäft:
K+S veräußert COMPO an die Beteiligungsgesellschaft Triton

Kassel (euro adhoc) - Kassel, 20. Juni 2011

Fokussierung auf das Kerngeschäft
K+S veräußert COMPO an die Beteiligungsgesellschaft Triton

Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, die Geschäftsaktivitäten der COMPO an
den europäischen Private- Equity-Investor Triton zu verkaufen.
Ein entsprechender Verkaufsvertrag ist heute unterschrieben
worden. Mit diesem Schritt findet die im vergangenen Jahr begonnene
Prüfung einer Veräußerung der COMPO ihren Abschluss.

"Wir freuen uns, mit Triton einen guten neuen Eigentümer für COMPO
gefunden zu haben. Triton gibt mit seinem Engagement und dem
verfolgten Gesamtkonzept ein klares Signal für eine positive
Zukunft der Gesellschaft", sagt Norbert Steiner, Vorsitzender des
Vorstands der K+S Aktiengesellschaft.

Der wirtschaftliche Übertragungsstichtag ist der 1. März 2011. Das
Closing der Transaktion mit einem Unternehmenswert von 205 Mio. Euro
für COMPO wird noch im Sommer erwartet. Nach Abzug übernommener
Verbindlichkeiten rechnet K+S mit einem Barmittelzufluss von
voraussichtlich rund 150 Mio. Euro. Die Transaktion unterliegt
keinem Finanzierungsvorbehalt. Der Verkauf erfolgt vorbehaltlich der
Genehmigung durch die EU-Kartellbehörde. Mit dem Verkauf ist
für K+S ein Buchverlust in Höhe von etwa 90 Mio. Euro im zweiten
Quartal 2011 verbunden. Dieser und das in diesem Jahr bis zum

Closing erwirtschaftete Nettoergebnis der COMPO werden fortan als
"nicht fortgeführte Geschäftstätigkeiten" ausgewiesen. Im
Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete COMPO einen Umsatz in Höhe von
402,3 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von rund 4%.

Die Strategie der K+S Gruppe sieht vor, insbesondere in den
Geschäftsbereichen Kali- und Magnesiumprodukte sowie Salz zu
wachsen und Managementressourcen sowie finanzielle Mittel
hierauf entsprechend zu fokussieren. Vor diesem Hintergrund
hatte K+S im vergangenen Jahr die Prüfung der Veräußerung der COMPO
begonnen. Im zweiten Halbjahr 2010 erfolgten die
Vorbereitungen für die

gesellschaftsrechtliche und unternehmerische Herauslösung (Carve-Out) der COMPO
aus der K+S Gruppe, die Anfang 2011 vollzogen wurde. Im Anschluss daran wurde
der Kontakt zu potenziellen Investoren aufgenommen und im Rahmen eines
Bieterprozesses nun mit Triton ein guter neuer Eigentümer gefunden.

K+S wurde im Rahmen des Verkaufsprozesses von der Investmentbank Goldman Sachs
und der Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.

Über Triton

Triton ist ein unabhängiger europäischer Private-Equity-Investor, der
sich auf Unternehmen aus dem deutschsprachigen und nordeuropäischen
Raum konzentriert. Triton investiert in Marktführer in
attraktiven Nischen mit hohem Wertsteigerungspotenzial und
verfügt derzeit über ein noch nicht investiertes Fondsvolumen von
über 1,5 Mrd. Euro. Investoren der Triton Fonds sind
renommierte institutionelle Anleger, Pensionsfonds, Familien und
Stiftungen.

Über COMPO

COMPO mit Sitz in Münster/Westfalen ist einer der führenden Anbieter von
Markenartikeln für Haus und Garten. Das Sortiment umfasst Düngemittel,
Pflanzenschutzprodukte, qualitativ hochwertige Blumenerden sowie
Spezialprodukte für öffentliches Grün, Erwerbsgartenbau, Sonderkulturen und
Spezialanwendungen in der Landwirtschaft. Das Unternehmen verfügt über eines
der bekanntesten Marken- und innovativsten Produktportfolios in der Branche und

beschäftigt weltweit 1.075 Mitarbeiter.

Über K+S K+S gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter
von Standard- und Spezialdüngemitteln. Im Salzgeschäft ist K+S
mit Standorten in Europa sowie Nord- und Südamerika der
führende Hersteller der Welt. K+S bietet ein umfassendes
Leistungsangebot für Landwirtschaft, Industrie und private
Verbraucher, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens
Grundlagen für Wachstum schafft. Weltweit beschäftigt die K+S
Gruppe mehr als 15.000 Mitarbeiter. K+S - der Rohstoffwert im
deutschen Aktienindex DAX - ist an allen

deutschen Börsen notiert (ISIN: DE0007162000, Kürzel: SDF). Weitere
Informationen über K+S finden Sie unter www.k-plus-s.com.

Ihre Ansprechpartner:

Presse:
Michael Wudonig, CFA
Telefon: +49 561 9301-1262
Fax: +49 561 9301-1666
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Investor Relations:
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Zukunftsbezogene Aussagen Diese Veröffentlichung enthält
zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen
nach bestem Wissen und Gewissen dar, die das Management auf der Basis
aller zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen
getroffen hat. Als zukunftsbezogene Aussagen in dieser
Pressemitteilung gelten Aussagen, die nicht rein auf historischen
Informationen basieren sowie Aussagen über künftige Pläne und Ziele
oder erwartete Ergebnisse. Zukunftsbezogene Aussagen basieren
auf zahlreichen Annahmen und unterliegen allen
geschäftsbezogenen Risiken und Unsicherheiten. Die Gesellschaften
übernehmen keine Verpflichtung, die enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

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K+S Aktiengesellschaft
Kommunikation und Medien
Postfach 10 20 29, 34111 Kassel
Bertha-von-Suttner-Str. 7, 34131 Kassel
www.k-plus-s.com
__________________________________________________________

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Ralf Bethke
Vorstand: Norbert Steiner (Vors.), Joachim Felker, Gerd Grimmig, Dr. Thomas
Nöcker, Jan Peter Nonnenkamp
Sitz der Gesellschaft: Kassel; Handelsregister: Kassel HRB 2669

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: K+S Aktiengesellschaft
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Branche: Chemie
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Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Regulierter Markt:
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