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Der Goodman European Logistics Fund legt eine Eigenkapitalerhöhung von Euro 400 Mio. auf und kündigt ein Finanzierungspaket in Höhe von Euro 800 Mio. an
ID: 515172
(ots) -
Die Goodman Group gab heute bekannt, dass der Goodman European
Logistics Fund (GELF) eine gezeichnete Eigenkapitalbeschaffung
(Bezugsrechtsemission) im Wert von Euro 400 Mio. initiiert und
verbindliche Kreditkonditionen für ein neues Finanzierungspaket in
Höhe von Euro 800 Mio. (Refinanzierung) vereinbart hat.
Greg Goodman, CEO der Goodman Group und Vorsitzender des
GELF-Investmentkomitees: "Hierbei handelt es sich um bedeutende
Kapitalmanagement-Initiativen für den Fonds, welche die Bilanz des
GELF weiter stärken und darüberhinaus sicherstellen werden, dass der
Fremdkapitalanteil in Ãœbereinstimmung mit dem langfristigen Ziel des
Fonds unter 40 % gehalten wird. Die Initiativen werden ausserdem für
eine Investitionskapazität von ca. Euro 500 Mio. sorgen, sodass das
Fondsvermögen auf Euro 2 Mrd. erhöht wird und die finanzielle
Flexibilität verbessern kann."
Die wichtigsten Details:
Bezugsrechtsemission:
- Euro 400 Mio. im Wege einer anteiligen Bezugsrechtsemission
- Euro 345 Mio., garantiert durch APG (Euro 150 Mio.), PGGM (Euro
50 Mio.) und Goodman (Euro 145 Mio.)
- Preisfestsetzung zum aktuellen Anteilswert
- Die Zuteilungsstruktur im Rahmen des Angebots sieht
vorbehaltlich der Nachfrage seitens vorhandener und neuer Investoren
vor, dass sich Goodman zurückhält.
Refinanzierung
- Besicherte Anlagen in Höhe von Euro 400 Mio.
- Unbesicherte Anlage in Höhe von Euro 400 Mio.
- Die unbesicherte Anlage wurde derart strukturiert, dass GELF in
den kommenden Jahren den Übergang zu den Fremdkapitalmärkten
vollziehen und damit seine langfristigen Finanzierungsquellen
diversifizieren kann.
GELF ist mit verwalteten hochwertigen Logistikobjekten im Wert
von Euro 1,6 Mrd. der grösste nicht börsennotierte Logistik-Fonds
Kontinentaleuropas. Er weist eine durchschnittliche gewichtete
Mietvertragsdauer von ca. fünf Jahren auf; zu den Kunden zählen
namhafte Unternehmen wie Kuehne & Nagel, Amazon, DHL und DSV.
Die Bezugsrechtsemission sichert die Finanzierung der
Entwicklungspipeline GELFs und sorgt für die Investitionskapazität,
mit der der Fonds durch sein Vorkaufsrecht und die Chancen eines
breiteren Marktes an den Entwicklungsmöglichkeiten der Gruppe
teilhaben kann.
"Die Gruppe verfügt über eine marktführende Position im
europäischen Logistikimmobiliensektor. Wir entwickeln weiterhin von
den Investoren stark nachgefragte Core Logistikimmobilien.. Durch die
Bezugsrechtsemission kann GELF sein Portfolio erweitern und
kurzfristig auch andere strategische Möglichkeiten in Betracht
ziehen", erklärt Danny Peeters, CEO von Goodman für
Kontinentaleuropa.
Robert-Jan Foortse, Leiter des Bereichs European Non-Listed
Property Investments von APG, ergänzt: "Ziel unserer fortgesetzten
Unterstützung der Plattform ist es, unser Engagement auf ein
Portfolio zu erweitern, das hochwertige Objekte im Logistiksektor
umfasst, die über die grössten Volkswirtschaften Kontinentaleuropas
hinweg gut diversifiziert sind. Durch die verbesserte Positionierung
nach diesen Initiativen ist GELF sehr gut aufgestellt, um von Chancen
in ganz Europa profitieren zu können."
Mathieu Elshout, Senior Investment Manager, Private Real Estate
Europe, von PGGM, sagt: "Wir sind seit unserer Erstinvestition im
vergangenen Jahr mit der Performance des GELF zufrieden, und wir sind
davon überzeugt, dass der Fonds dank dieser Eigenkapitalbeschaffung
gut aufgestellt ist, um von den Chancen zu profitieren, die der Markt
gegenwärtig zu bieten hat."
Greg Goodman meint abschliessend: "Die GELF-Initiativen
veranschaulichen die anhaltende Unterstützung sowohl der Eigen- wie
auch der Fremdkapitalpartner für unsere Plattform verwalteter Fonds,
was für die Umsetzung der Strategie der Gruppe von entscheidender
Bedeutung ist. Zusammen mit unserem Joint Venture mit CBRE Realty
Trust verfügen wir über beträchtliche Kapazitäten und Ressourcen, um
am Logistikmarkt in Kontinentaleuropa zu partizipieren, auf dem
Goodman ein führender Akteur ist."
Ãœber Goodman:
Weitere Informationen finden Sie online unter:
http://www.goodman.com
Ãœber den GELF:
Weitere Informationen finden Sie online unter:
http://www.goodman.com/fund-management/gelf
Ãœber APG:
Weitere Informationen finden Sie online unter: http://www.apg.nl
Weitere Informationen über Goodman erhalten Sie von:
Greg Goodman
Group Chief Executive Officer
Tel. +61-2-9230-7400
Pressekontakt:
.
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 08.11.2011 - 10:04 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 515172
Anzahl Zeichen: 5220
Kontakt-Informationen:
Stadt:
Sydney, November 8
Kategorie:
Transport - Logistik
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"Der Goodman European Logistics Fund legt eine Eigenkapitalerhöhung von Euro 400 Mio. auf und kündigt ein Finanzierungspaket in Höhe von Euro 800 Mio. an"
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